Bisnis.com, JAKARTA — Bank kecil, menengah hingga jumbo terus berupaya mengelola rasio margin bunga bersih (net interest margin/NIM) di level yang optimal di tengah tren suku bunga BI yang masih tinggi.

Adapun, hal yang membuat sejumlah perbankan didera penyusutan margin bunga bersih lantaran kenaikan biaya dana akibat perebutan dana murah di pasar tidak serta merta diikuti peningkatan bunga kredit yang dimiliki. Alasannya, demi terhindar dari pembengkakan kredit bermasalah (non-performing loan/NPL).

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tercatat NIM perbankan per Juni berada di level 4,57%. Capaian tersebut lebih rendah dari Juni 2023 di level 4,80% dan posisi Desember 2023 di level 4,81%

Head of Research LPPI Trioksa Siahaan berpendapat bahwa pemulihan NIM akan sangat bergantung pada faktor-faktor eksternal seperti daya beli masyarakat, tingkat likuiditas bank hingga tingkat bunga yang terkendali.

Dirinya pun tak bisa menjamin sepenuhnya bahwa NIM akan membaik pada kuartal IV/2024 meski Federal Reserve alias The Fed telah memberikan sinyal yang benderang akan pemangkasan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) pada September 2024.

"Sinyal belum tentu akan kejadian, karena tensi geopolitik yang memanas bisa menunda kembali penurunan suku bunga," ujar Trioksa kepada Bisnis, Senin (29/8/2024).

Adapun, NIM akan otomatis membaik ketika suku bunga menurun dan kondisi likuiditas memadai, sehingga biaya dana bisa ditekan.

Di sisi lain, Analis Maybank Sekuritas Indonesia Jeffrosenberg Chenlim dan Faiq Asad jugamengatakan tekanan pada NIM kemungkinan akan tetap ada, karena suku bunga diperkirakan akan tetap tinggi.

Mereka meyakini bank-bank besar akan lebih baik dalam skenario ini karena mereka memiliki funding franchise yang lebih baik, sehingga menghasilkan komposisi pendanaan berbiaya lebih rendah.

"Hal ini akan menghasilkan margin yang lebih tangguh oleh bank-bank besar dibandingkan dengan bank-bank kecil," ungkapnya.

Bank Oke (DNAR)

Melihat tanda bahwa bank kecil kian tertekan membuat PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) menyiapkan ancang-ancang guna menjaga NIM di level yang aman. Adapun, target NIM Bank Oke hingga akhir tahun bisa di atas 5% akan tetapi dibawah 6%.

Untuk diketahui, margin bunga bersih atau NIM Bank Oke memang susut dari 5,74% per Juni 2023 menjadi 5,58% per Juni 2024.

Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah pun menuturkan bahwa perseroan terus menjaga spread antara bunga yang diterima dari pinjaman dan bunga yang dibayar pada simpanan.

Selain itu, Bank Oke juga berupaya mengembangkan portofolio pinjaman yang beragam untuk mengurangi risiko dan meningkatkan pendapatan bunga, misalnya pinjaman konsumer hingga korporasi.

"Bank juga menerapkan praktik manajemen risiko yang baik untuk meminimalkan kerugian dari pinjaman yang tidak lancar atau gagal bayar, sehingga memastikan pendapatan bunga tetap stabil," ujar Efdinal kepada Bisnis, Kamis (29/8/2024).

Terakhir, kata dia, bank melakukan inovasi produk dengan menawarkan produk dan layanan baru yang dapat meningkatkan pendapatan bunga atau menarik nasabah baru, seperti produk pinjaman dengan bunga yang menarik atau produk tabungan yang lebih kompetitif.

Bank BJB (BJBR)

Sementara itu Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau Bank BJB sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah atau Asbanda Yuddy Renaldi mengatakan dalam beberapa waktu terakhir, perbankan harus menyesuaikan dengan kondisi pasar yang mendorong margin bank menipis. Meski demikian, pergerakan NIM sendiri tergantung arah kebijakan suku bunga.

Menurutnya, hal ini perlu dilihat dari kedua sisi baik dari sisi pendanaan maupun sisi penyaluran dalam bentuk kredit.

Di mana, sisi pendanaan lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga dibandingkan kredit karena perlu memperhatikan kemampuan bayar debitur apabila terjadi peningkatan.

Berdasarkan laporan keuangan, BJBR mencatatkan NIM di level 3,91% per Juni 2024, turun 92 basis poin (bps) dari periode yang sama tahun lalu 4,83% per Juni 2023.

"Dari sisi pendanaan, kami terus mengevaluasi struktur dana yang ada agar tetap lean, efisien tidak memberikan tekanan cost of fund berlebih dengan komposisi CASA yang berimbang, termasuk timing dalam penerbitan surat berharga," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (29/8/2024).

Sampai dengan dengan tahun ini, BJB berharap NIM akan berangsur kembali naik sejalan dengan ekspektasi suku bunga yang akan gradual turun mengikuti suku bunga global.

Lebih lanjut, dia menyampaikan untuk mengimbangi kondisi tersebut dapat dilakukan melalui beberapa strategi.

Pertama, komposisi kredit yang disesuaikan dengan meningkatkan porsi pada segmen yang memberikan margin lebih besar dari target pertumbuhan keseluruhan.

Kedua, masuk pada sektor yang memiliki risiko rendah dan mengutamakan nasabah top tier untuk meminimalisir NPL, juga mengoptimalkan sumber-sumer pendapatan lain seperti fee based income dan recovery untuk menambah nilai secara bottom line.

BRI (BBRI)

Tak hanya dari kalangan menengah dan kecil, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) juga merasa beruntung masih memiliki dana murah (CASA) yang rasionya mencapai 63,2% per Juni 2024.

Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu Retno mengatakan hal inilah yang membantu mempertahankan NIM meski ada slowing down pertumbuhan di segmen mikro akibat beberapa kebijakan.

"Biaya yang kami keluarkan untuk dana murah itu sebenarnya rata-rata hanya sebesar 1,52%, karena hampir 60% dari CASA kami itu adalah tabungan yang kurang lebih beban bunganya itu di rata-rata kurang dari 0,3%," ujar Dyah dalam Public Expose Live, Kamis (29/8/2024).

Ke depan, kata Viviana, perseroan akan terus berhati-hati dengan pergerakan biaya dana alias cost of fund termasuk memonitor perkembangan soal rencana penurunan suku bunga.

Sebelumnya, Direktur Utama BRI Sunarso membenarkan bahwa komposisi kredit mikro BRI mencatatkan porsi 46,6% dari total kredit per semester I/2024, menurun dari 48,1% pada semester I/2023.

"[Turun] hampir 150 basis poin, karena untuk segmen mikro saat ini kami fokus pada penagihan dan memprioritaskan agar kualitas asetnya yang artinya dalam keadaan lancar," ujarnya.

Kemudian, soal capaian pinjaman mikro bank only pun tumbuh terbatas menjadi 5,7% (year-on-year/YoY) per Juni 2024, melambat dibanding tahun lalu yang mampu tumbuh 10,4%, hal ini terjadi karena demand yang melemah dan manajemen fokus pada kualitas aset dan recovery.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah era suku bunga tinggi, pergerakan rerata suku bunga kredit cenderung flat, sedangkan pada saat yang sama beban bunga bank meningkat seiring dengan suku bunga acuan (BI Rate). Hal ini pun berdampak pada margin bunga bersih (net interest margin/NIM) perbankan.

Berdasarkan Analisis Uang Beredar yang diterbitkan Bank Indonesia (BI), pada Juni 2024 suku bunga kredit relatif stabil, sedangkan suku bunga simpanan tercatat meningkat.

Rata-rata tertimbang suku bunga kredit per Juni 2024 sebesar 9,25%, relatif stabil dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sementara, suku bunga simpanan berjangka meningkat pada tenor 1, 3, dan 24 bulan.

Masing-masing sebesar 4,68%; 5,34%; dan 4,20% pada Juni 2024. Sementara, pada Mei 2024 tercatat sebesar 4,64%; 5,31%; dan 4,10%.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan pada Juni 2024, NIM perbankan mengalami penyusutan secara tahunan (year on year/YoY) atau jika dibandingkan dengan Juni 2023.

Per Juni 2024, NIM perbankan dalam negeri tercatat 4,57%, sedangkan pada Juni tahun lalu sebesar 4,8%. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pergerakan rata-rata suku bunga kredit cenderung stabil dengan bunga kredit modal kerja (KMK) dan kredit konsumtif (KK) menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Hal ini disebabkan prioritas bank untuk tetap menjaga kualitas kredit. Adapun, margin bunga bersih alias net interest margin mengalami tren penyusutan," ujarnya dalam RDK Bulanan pada Senin (5/8/2024).

Itu menunjukkan, perbankan memilih untuk menahan kenaikan suku bunga kredit untuk mengantisipasi peningkatan kredit bermasalah di saat terdapat tekanan beban bunga dari suku bunga simpanan yang terkerek seiring dengan kenaikan bunga acuan.

Pendanaan bank juga semakin mahal karena adanya perebutan dana murah di pasar saat suku bunga global masih tinggi. Dari sini, sejumlah bank pun melakukan revisi atas target laba pada akhir tahun.

Meskipun demikian, kata Dian, sesuai dengan rencana bisnis bank (RBB) revisi dari bank, margin bunga bersih pada akhir 2024 diproyeksikan masih tergolong stabil dibandingkan dengan NIM pada semester I/2024.

Menurutnya, ini tecermin oleh capaian realisasi laba perbankan pada Juni 2024 yang lebih baik dibandingkan dengan proyeksi pada awal tahun.

“Dengan optimisme bahwa penyaluran kredit perbankan di 2024 masih cukup tinggi dengan pencapaian double digit, pertumbuhan kinerja perbankan pada tahun 2024 diharapkan tetap terjaga baik meskipun mungkin tidak setinggi tahun lalu,” ujar Dian.

Menanggapi tren penurunan NIM perbankan, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menyebut bahwa tren penurunan tersebut tak terlepas dari berbagai isu, di antaranya perebutan likuiditas dan perlambatan kredit.

“Perebutan likuiditas itu menjadi suatu hal yang penting bagi perbankan untuk mengumpulkan dana pihak ketiga,” katanya kepada Bisnis, Selasa (6/8/2024).

Trioksa memaparkan, persaingan perebutan dana pihak ketiga itu memaksa bank untuk lebih kompetitif dalam memberikan penawaran bunga kepada pihak nasabah.

Dia berpendapat bahwa hal tersebut menjadi faktor utama yang membuat NIM perbankan sedikit tergerus dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain itu, Trioksa juga melihat bahwa kinerja bank dari segi kredit mulai mengalami perlambatan, terutama untuk ekspansi.

“Karena kondisi global dan juga daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Di satu sisi bank memperebutkan dana pihak ketiga, sehingga suku bunganya harus kompetitif. Di sisi lain, ekspansi kredit itu agak terhambat, apalagi jika menaikkan bunga kredit,” tandasnya.

Dari sisi pemain, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nixon L.P. Napitupulu mengatakan bahwa perseroan memutuskan untuk lebih realistis dalam menetapkan target pertumbuhan laba tahun ini.

BTN pun menurunkan target pertumbuhan laba dari semula 10%-11% menjadi sekitar 1%. Nixon mengatakan bahwa langkah ini diambil perseroan, karena kebijakan suku bunga global higher for longer tidak sesuai dengan prediksi.

“Saya mending turunkan [target laba], tetapi saya bisa deliver, daripada saya janjikan, tetapi saya tidak bisa deliver. Jadi, saya mesti realistis. Cost of fund [biaya dana] ini kan naik terus,” katanya, Rabu (31/7/2024)

Meski begitu, Nixon mengatakan bahwa cost of fund BTN kian menurun hingga kini berada sudah berada pada level di bawah 4%. Menurutnya, kondisi bisnis bank akan jauh membaik jika suku bunga acuan mulai turun.

Seiring dengan adanya sinyal pemangkasan suku bunga acuan, saat ini perseroan berstrategi dengan melakukan restrukturisasi pengelolaan pendanaan. “Kemudian kita buat satu engine baru namanya Prospera, di bawah Prioritas, tapi di atas regular. Jadi, baru dikelola sudah naik 20%. Nah itu upaya yang kita lakukan, sehingga CoF turun dari 4,2% menjadi 3,9%,” jelasnya.

Senada, Corporate Secretary PT Bank Mega Tbk. (MEGA) Christiana M. Damanik mengungkapkan bahwa persaingan tingkat suku bunga di pasar sampai saat ini masih menjadi tantangan.

Selain itu, terdapat kenaikan biaya operasional pada beberapa pos, sehingga kondisi tersebut berpengaruh terhadap kinerja Bank Mega per Juni 2024. “Atas kondisi tersebut, Bank Mega telah menyampaikan Revisi Rencana Bisnis Bank [RBB] kepada OJK," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Bank Mega meraup laba bersih Rp1,22 triliun pada semester I/2024, turun 37,67% secara tahunan dibandingkan dengan laba bersih pada periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp1,97 triliun.

Bank Mega akan lebih fokus pada pertumbuhan dana ritel, khususnya pada CASA agar dapat menekan biaya dana alias CoF, yang antara lain dilakukan dengan cara meningkatkan optimalisasi jaringan cabang dalam penghimpunan dana ritel dan melanjutkan program loyalty (Program Undian Meriah Bareng Mega) untuk meningkatkan tabungan.