Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menjalin kerja sama strategis dengan Shenzhen Internet Finance Association. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ekosistem fintech nasional.

Harza Sandityo, Ketua Bidang External Affairs & Advocacy AFPI mengatakan, kolaborasi tersebut diharapkan dapat memberikan akselerasi pada pertumbuhan industri fintech di Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat inovasi keuangan digital di kawasan Asia Tenggara.

“Kolaborasi AFPI dan SIFA akan fokus pada beberapa area utama, di mana kedua asosiasi akan secara aktif berbagi informasi dan wawasan mengenai regulasi, teknologi, dan tren terkini dalam industri fintech,” kata Harza dalam keterangan resminya, Senin (4/11).

Melalui kerja sama tersebut, anggota AFPI akan memiliki akses ke pengetahuan dan pengalaman yang berharga dari para pelaku industri fintech di Shenzhen, dan membuka ruang pertumbuhan serta dampak positif bagi perkembangan industri fintech di Indonesia.

Harza bilang, dengan dukungan dari SIFA, AFPI optimis dapat mempercepat transformasi digital di sektor keuangan dan meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat Indonesia.

Ia berharap, kerja sama itu juga dapat berkontribusi dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan China di bidang ekonomi digital.

Shenzhen, sebagai pusat inovasi teknologi di China, memiliki ekosistem fintech yang dinamis dan berkembang pesat. Kolaborasi dengan SIFA ini akan memberikan kesempatan bagi AFPI untuk belajar dari pengalaman dan keahlian mitra mereka di China.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) bakal segera meluncurkan superapps terbarunya bernama Byond by BSI. Nantinya, aplikasi tersebut akan menggantikan BSI Mobile yang selama ini sudah banyak digunakan oleh nasabah bank syariah berkode saham BRIS ini.

Senior Executive Vice President (SEVP) Digital Banking BSI, Saut Parulian Saragih bilang pihaknya berharap nasabah BSI bisa langsung mencoba superapps tersebut. Belum ada satu bulan, ia bilang jumlah pengunduh aplikasi tersebut sudah ada 100.000.

Hanya saja, Saut belum bilang nasabah masih diberi waktu setidaknya satu tahun untuk melakukan migrasi ke superapps yang baru. Di mana, proses tersebut juga akan dilakukan beberapa tahap sampai BSI Mobile benar-benar sudah tidak digunakan lagi.

“Ya paling lama setahun lah, kalau bisa lebih cepat ya bagus. Tapi kami lakukan secara hati-hati juga dengan memastikan superapps ini juga siap,” ujar Saut, Senin (4/11).

Adapun, ia menjelaskan beberapa tahap yang mungkin dilakukan agar nasabah ramai-ramai pindah menggunakan Byond. Paling utama, ia memastikan tidak akan ada fitur-fitur baru yang ada di BSI Mobile.

Selanjutnya, pihaknya juga akan mengarahkan nasabah baru tidak mengunduh BSI Mobile, melainkan Byond. Hingga pada akhirnya, aplikasi BSI Mobile sudah tidak tersedia lagi di Play Store maupun Apps Store.

Ke depan, Byond by BSI bakal dirancang untuk bisa menjadi pintu akses nasabah ke berbagai layanan halal lifestyle. Nasabah nantinya dapat langsung melakukan transaksi terkait ekosistem halal seperti mendaftar paket haji dan umrah secara langsung serta memilih paket travel dan transaksi lainnya.

Sebagai informasi, aplikasi layanan perbankan BSI sebelumnya, BSI Mobile, penggunanya sudah mencapai 7,57 juta tumbuh 28,34% pada kuartal III/2024. Aplikasi tersebut sudah dilengkapi dengan layanan QRIS, fitur Islami seperti jadwal salat, ZISWAF, pembiayaan online, gadai dan cicil emas online, pembayaran e-commerce, hingga top up e-wallet.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bagi perbankan syariah, pangsa pasar tentu menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berupaya untuk meningkatkan hal tersebut melalui digitalisasi.

Salah satunya, bank syariah terbesar tanah air tersebut akan meluncurkan superapps terbaru bernama Byond. Di mana, superapss tersebut akan resmi meluncur pada 9 November 2024 mendatang.

Senior Executive Vice President (SEVP) Digital Banking BSI Saut Parulian Saragih membenarkan bahwa digitalisasi memang menjadi salah satu upaya bagi bank untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah. Mengingat, BSI mencatat transaksi melalui e-channel sudah mencapai 97,94% dari total transaksi.

Ia menjelaskan bahwa saat ini ada dua tipe nasabah yang ada di BSI, antara lain nasabah konformis dan universalis. Adapun, nasabah konformis adalah nasabah segmen muslim yang baru pertama kali menggunakan aplikasi dan melihat apakah aplikasi tersebut syariah atau tidak.

Sementara, ia bilang untuk nasabah universalis adalah nasabah yang memilih suatu platform dari fitur-fitur yang tersedia, selain terkait syariah atau tidaknya. Nah, Saut melihat nasabah seperti inilah yang banyak diincar dengan adanya Byond ini.

“Dengan adanya Byond ini kita berharap lebih banyak lagi nasabah universalis ini yang mungkin menambah rekeningnya menjadi nasabah kita, nasabah BSI. Dari situ kita harapkan penetrasinya menambah,” ujarnya, Senin (4/11).

Sebagai informasi, aplikasi layanan perbankan BSI sebelumnya, BSI Mobile, penggunanya sudah mencapai 7,57 juta tumbuh 28,34% pada kuartal III/2024. Aplikasi tersebut sudah dilengkapi dengan layanan QRIS, fitur Islami seperti jadwal salat, ZISWAF, pembiayaan online, gadai dan cicil emas online, pembayaran e-commerce, hingga top up e-wallet.

“Oleh karenanya BSI merespons pertumbuhan transaksi digital yang signifikan tersebut dan menjawab kebutuhan nasabah BSI yang menginginkan kemudahan, kecepatan, keamanan dan kenyamanan layanan digital perbankan, dengan terus berinovasi menghadirkan SuperApp Byond by BSI,” katanya menegaskan.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Upaya PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dalam menyalurkan kredit ke sektor energi terbarukan semakin digalakkan. Ini tercermin dari kredit Bank Mandiri ke sektor tersebut yang secara konsisten terus meningkat.

Per September 2024, portofolio bank berlogo pita emas di sektor energi terbarukan telah mencapai Rp 10 triliun. Capaian tersebut meningkat 6,1% secara tahunan (yoy).

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan, langkah tersebut sejalan dengan rencana jangka panjang yang tertuang di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN untuk mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060.

“Rencana tersebut mencakup pencapaian sebesar 25% dari campuran energi terbarukan pada tahun 2030 dan mencapai 100% energi terbarukan pada tahun 2060,” kata Alexandra, Senin (4/11).

Di sisi lain, ia menyebut Bank Mandiri juga terus membidik proyek-proyek energi terbarukan lain yang sangat potensial seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung, pembangkit listrik tenaga angin (PLTA), dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

Bank plat merah ini juga menyalurkan pinjaman untuk mendongkrak perkembangan kendaraan rendah emisi. Di bidang korporasi, Bank Mandiri memberikan kredit untuk Transportasi Ramah Lingkungan sebesar Rp 7,2 triliun atau meningkat sebanyak 94,6% yoy.

Lalu, tercatat penyaluran kredit retail untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) hingga September 2024 telah mencapai Rp673 miliar atau meningkat sebesar 129,9%yoy.

Menurut Alexandra, hal ini selaras dengan minat kendaraan listrik yang semakin besar serta awareness masyarakat yang mulai meningkat terkait dengan energi bersih.

Selain menyediakan kredit kepemilikan kendaraan listrik secara retail, Bank Mandiri secara penuh mendukung pengembangan ekosistem mobil listrik dari hulu ke hilir dengan memberikan pembiayaan beberapa sektor terkait, seperti sektor otomotif dan sektor energi terbarukan.

“Pembiayaan ekosistem mobil listrik mendorong penciptaan mobilitas rendah karbon dan membangun kemampuan manufaktur lokal untuk membangun kendaraan Listrik dan sarana penunjangnya,” tandas Alexandra.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merancang sejumlah aturan di sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML).

Secara rinci, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, OJK tengah merancang RPOJK Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML).

Adapun RPOJK itu merupakan tindak lanjut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Selain itu, merupakan penyempurnaan atas POJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, untuk memperkuat manajemen risiko di sektor PVML," ucapnya dalam keterangan tertulis RDK OJK, Jumat (1/11).

RPOJK lain yang tengah disusun, yakni tentang Pengawasan, Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan PVML. Agusman menyampaikan RPOJK itu sebagai penyempurnaan ketentuan mengenai pengawasan, status pengawasan, dan tindak lanjut pengawasan bagi seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor PVML.

Dalam RPOJK itu akan mengatur tata cara pengawasan, penetapan status pengawasan, dan tindak lanjut pengawasan PVML secara terintegrasi.

Selain itu, Agusman menerangkan OJK tengah menyusun RPOJK tentang Tata Kelola yang Baik bagi PVML. Adapun RPOJK itu akan mengatur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal, serta penanganan benturan kepentingan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan telah memberikan sanksi berupa peringatan tertulis hingga sanksi denda kepada total 218 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) per Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut pemberian sanksi itu dalam hal penegakkan hukum ketentuan perlindungan konsumen.

Secara rinci, Friderica menyebut OJK telah memberikan sanksi berupa 238 Peringatan Tertulis kepada 165 PUJK per Oktober 2024.

"Selain itu, memberikan 6 Surat Perintah kepada 6 PUJK dan 47 Sanksi Denda kepada 47 PUJK," ungkapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Lebih lanjut, Friderica juga menyampaikan sejak Januari 2024 hingga 28 Oktober 2024, terdapat 202 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 1.348 pengaduan. Adapun total penggantian sebesar Rp 193,29 miliar.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kinerja bank berdasarkan modal inti (KBMI) 3 sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini kurang memuaskan. Sebagian besar bank di kelompok ini mencatatkan penurunan kinerja di tengah peningkatan beban bunga.

Jika dilihat dari laporan kuartalan bank KBMI 3, lima bank tercatat mengalami penurunan laba bersih. Pertumbuhan laba hanya ditorehkan oleh Bank CIMB Niaga, Bank OCBC NISP, Bank Syariah Indonesia (BRIS), dan Bank Permata.

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) mencatatkan laba bersih senilai Rp 5,13 triliun hingga kuartal III 2024. Nilai tersebut tumbuh 4,7% secara tahunan atau year on year (YoY) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang ada di Rp 4,95 triliun.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan, perolehan laba ini diiringi dengan penyaluran kredit yang naik 6,4% YoY menjadi Rp 218,6 triliun, terutama dari pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang naik 9,4 % YoY, diikuti oleh perbankan korporat yang tumbuh 7,1% YoY, dan Perbankan Konsumer meningkat 5,4% YoY.

"Kenaikan tertinggi di kredit atau pembiayaan retail terutama dikontribusikan dari pertumbuhan Kredit Pemilikan Mobil (KPM) yang meningkat sebesar 18,2 persen YoY," kata Lani dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (2/11).

Adapun PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) membukukan laba bersih sebesar Rp 5,11 triliun hingga kuartal-III 2024. Angka tersebut naik 21,60% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan pencapaian tersebut tak lepas dari pertumbuhan bisnis yang sehat. Hingga kuartal-III 2024 pendapatan margin bagi hasil BSI mencapai sebesar Rp 18,41 triliun, tumbuh sebesar 1,98% YoY.

Selain itu, indikator profitabilitas mengalami kenaikan dilihat dari Return on Asset (ROA) yang mengalami kenaikan sebesar 12 basis poin year to date mencapai sebesar 2,47% dan Return on Equity atau ROE tercatat di level 17,59 persen, naik dari September 2023 di angka 16,85%.

"Dengan demikian BSI mampu membukukan laba bersih kuartal ketiga 2024 sebesar Rp 5,11 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 21,60% secara YoY," kata Hery.

Sementara PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) membukukan laba bersih Rp 3,82 triliun pada akhir September 2024, meningkat 25,24% YoY.

Pertumbuhan laba bersih ini didorong oleh pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) yang naik sebesar 10,03% YoY menjadi Rp 8,12 triliun, seiring dengan penurunan beban cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan.

Pertumbuhan kinerja ini juga didukung dari aksi korporasi perseroan yang telah mengakuisisi PT Bank Commonwealth (PTBC) pada Mei 2024.

“Memasuki kuartal ketiga tahun ini, bank semakin tangguh dengan mencatatkan kinerja yang tumbuh secara konsisten. Pertumbuhan aset yang mencapai 16% dan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 8% mencerminkan kepercayaan nasabah yang semakin besar terhadap OCBC," ungkap Parwati Surjaudaja, Presiden Direktur OCBC.

PT Bank Permata Tbk. (BNLI) juga membukukan pertumbuhan laba bersih 30,1% YoY mencapai Rp2,8 triliun pada kuartal III-2024.

Direktur Utama Bank Permata Meliza M. Rusli menyampaikan angka positif tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan penyaluran kredit kepada segmen korporasi, komersil, dan konsumer. Kolaborasi dengan Bangkok Bank juga turut menyokong kinerja.

“Penyaluran kredit yang dilakukan secara fokus dan konsisten dengan prinsip kehati-hatian menghasilkan pertumbuhan kredit sebesar 8,6% menjadi Rp150,8 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” katanya.

Adapun bank yang mengalami kontraksi laba, di antaranya Bank Danamon dengan penurunan sebesar 8,9%, Bank BTPN sebesar 4,7%, Bank Panin 19%, Maybank Indonesia 55,2%, dan Bank Mega sebesar 28,5%.

Analis Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji menilai, pergerakan harga saham nya yang relatif liquid ada Bank Niaga, Bank Danamon, dan BRIS.

"Kalau menurut saya dalam manfaatkan kondisi pergerakan harga, misalnya kalau BDMN kan sideways ya, primary trendnya. Tapi jika dalam keadaan bullish atau uptrend, memang saya melihat ada Bank CIMB Niaga, dan BRIS. Kalau sisanya untuk bank-bank lainnya memang harus ada tuntutan untuk melakukan aksi korporasi dalam rangka meningktkan likuiditas," ungkap Nafan kepdaa kontan.co.id, Minggu (3/11).

Misalnya kata Nafan dengan melakukan rights issue, pendanaan, dan merger. Seperti merger yang dialami oleh NISP, dan Bank Commonwealth. Nafan melihat, untuk saham NISP memang sempat bullish, tapi bullishnya juga karena faktor merger. "Merger kan berakhir, jadi sentimennya juga berakhir," katanya.

Lebih lanjut Nafan menjelaskan, terkait kinerja fundamentalnya semuanya tergantung bagaimana perbankan tersebut bisa mampu meningkatkan ekspansi bisnis. Baik itu dalam bentuk lendings maupun juga savings.

Juga secara umum, secara makro. Jika melihat tren penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia ke depan disebut Nafan akan terbuka lebar. Hal ini sering dengan adanya kebijakan bank sentral global dalam rangka menurunkan suku bunga acuan.

"Paling ini diharapkan bisa mampu meningkatkan likuiditas. Dengan demikian maka bank-bank tersebut diharapkan bisa mampu menjalankan ekspansi bisnisnya. Dalam hal ini ekspansi kredit. Sehingga bisa memperkuat kinerja net interest margin ke depannya," imbuhnya.

Sementara, Investment Consultant Reliance Sekuritas Indonesia Reza Priyambada mengatakan, saham-saham bank lapis dua yang menarik dikoleksi jika melihat kinerja keuangannya yang positif di kuartal III di antaranya saham NISP, BNLI, BNGA, dan BRIS.

Menurutnya, dengan fundamental yang kuat dan pertumbuhan yang konsisten, saham NISP memiliki prospek yang positif, sementara saham BNGA memiliki valuasi yang murah dengan Price Earning Ratio (PER) dan Price Book Value (PBV) yang masih di bawah rata-rata industri, menjadikannya pilihan yang menarik.

"Adapun saham BNLI masih menarik untuk dipertimbangkan karena memiliki potensi untuk tumbuh lebih lanjut. Secara keseluruhan, meskipun beberapa bank mengalami penurunan laba, prospek saham bank lapis dua masih menarik karena valuasi yang relatif murah dan fundamental yang kuat," kata Reza.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membubarkan empat Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sepanjang 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyebut pencabutan izin usaha tersebut antara lain karena terdapat permohonan pengembalian izin usaha berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Hasil Rapat Anggota. Penyebab lainnya, yaitu keterbatasan dana hingga manajemen yang kurang baik.

1. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Anggrek (Koperasi LKMS Anggrek)

Pencabutan izin usaha itu dilakukan melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-20/KO.14/2024 tanggal 12 Februari 2024. Adapun Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Anggrek (Koperasi LKMS Anggrek) beralamat di Jalan Riau Nomor 12, Kota Mojokerto.

2. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Pundi Mataram Pati (Koperasi LKM Pundi Mataram Pati)

OJK mencabut izin usaha Koperasi LKM Pundi Mataram Pati melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-25/KO.13/2024 tanggal 18 April 2024. Adapun Koperasi LKM Pundi Mataram Pati beralamat di Jalan Mr. Iskandar Nomor 77, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.

3. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Mugi Rahayu

Pencabutan izin usaha tersebut berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP 64/KO.13/2024 tanggal 1 Juli 2024. Adapun Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga.

4. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Mekar Jaya

Pencabutan izin usaha itu berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-59/KO.17/2024 tanggal 3 September 2024. OJK mencabut izin usaha Koperasi LKMA Mekar Jaya yang beralamat di Jalan Dusun Sri Lestari Blok C, Kelurahan Sriwijaya Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung, terhitung sejak 4 September 2024.?

Upaya Regulator

OJK akan melakukan sejumlah upaya untuk menjaga keberlangsungan industri Lembaga Keuangan Mikro. Agusman mengatakan salah satunya OJK tengah memfinalisasi penyusunan ketentuan mengenai pengembangan dan penguatan LKM (RPOJK LKM) yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Dalam RPOJK itu akan diatur, seperti pengelompokan skala usaha LKM menjadi skala kecil, menengah, besar dengan kriteria tertentu hingga pengaturan tingkat kesehatan LKM dengan aspek tertentu," kata Agusman dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Selain itu, Agusman bilang OJK sedang menyusun Roadmap Pengembangan dan Penguatan LKM. Adapun roadmap itu juga merupakan turunan atau amanat dari UU P2SK. Dia menyampaikan roadmap tersebut bisa menjadi panduan dan arah pengembangan dan penguatan industri LKM ke depannya.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Laba PT Bank Mandiri Tbk berjalan sesuai dengan konsensus Maybank Sekuritas Indonesia. Hingga sembilan bulan di 2024, laba emiten berkode saham BMRI ini tumbuh 7,6% secara tahunan menjadi Rp 42 triliun.

Menurut Jeffrosenberg Chenlim Analis Maybank Sekuritas Indonesia dalam riset 31 Oktober 2024, laba Bank Mandiri tersebut memenuhi 73% dari estimasinya dan memenuhi 75% dari proyeksi konsensus. "Pertumbuhan didorong adalah efisiensi biaya yang lebih baik karena laba operasi pra-pencadangan (PPOP) naik sebesar 7,2% secara tahunan, sementara biaya pencadangan hanya meningkat sebesar 3,3% secara tahunan," terang dia. Namun, rasio biaya terhadap pendapatan yang stabil di 37,3% untuk sembilan bulan di 2024, turun 20 bps secara kuartalan dan turun 70 bps secara kuartalan.

Jeffrosenberg juga menyebut jika pertumbuhan pinjaman yang kuat terjadi di semua kategori. Penyaluran kredit Bank Mandiri tumbuh kuat sebesar 20,8% secara tahunan didorong oleh korporasi naik 29,4% dan komersial tumbuh 23,6% secara tahunan. Penyaluran kredit segmen UKM Bank Mandiri juga naik 13,7%, mikro naik 13,7% dan konsumen naik 7,51% secara tahunan.

Pada saat yang sama, simpanan tumbuh sebesar 14,9% secara tahunan didukung oleh giro yang naik 17,3% dan deposito berjangka tumbuh 16,5% secara tahunan. Sementara tabungan Bank Mandiri naik 12,3% secara tahunan. Karena itu, LDR Bank Mandiri terus meningkat menjadi 93% pada September 2024 dari 87% pada tahun 2023. "Kami memperkirakan pertumbuhan pinjamannya akan melambat pada kuartal IV tahun ini," terang Jeffrosenberg.

Bank Mandiri dinilai masih tetap lebih menarik karena imbal hasil tetap stabil. Pertumbuhan laba tetap utuh meskipun terjadi pelemahan jangka pendek dalam NIM. "Karena ROE tetap tinggi di atas 20% sepanjang tahun, kami yakin valuasi BMRI menjadi lebih menarik," kata Jeffrosenberg.

Selain itu, dengan rasio kecukupan modal yang sehat sebesar 20,7%, rasio pembayaran dividen jangka panjangnya harus tetap stabil di 60%. Rasio ini mencerminkan dividen yield sekitar 4,9% di 2024 dan 5,4% di tahun 2025 dengan harga saham pada 31 Oktober 2024 sebesar Rp 6.750 per saham.

Karena alasan tersebut, Jeffrosenberg masih mempertahankan rekomendasi beli dengan target harga Rp 8.000. Target tersebut setara dengan P/BV di 2025 sebesar 2,38 kali.

"Momentum pertumbuhan yang kuat akan mendorong pertumbuhan laba jangka panjang. Selain itu, kualitas aset tetap sehat, sementara cakupannya yang tinggi akan menjaga biaya kredit tetap stabil," papar Jeffrosenberg. Risiko penurunan pada perkiraan Maybank Sekuritas karena pertumbuhan pinjaman yang lebih lambat dari perkiraan dan kualitas pinjaman yang memburuk.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pertumbuhan kredit konsumsi perbankan masih mampu tumbuh high single digit secara industri sampai dengan September 2024 meski kondisi daya beli masyarakat yang tengah melesu belakangan ini.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kredit konsumsi perbankan tumbuh sebesar 10,88% secara tahunan (year on year/YoY) per September 2024. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Agustus yang sebesar 10,83% YoY.

Sementara itu sejumlah bank tanah air mencatatkan pertumbuhan kredit konsumsi double digit di atas pertumbuhan industri. Ambil contoh PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) yang mencatatkan pertumbuhan kredit consumer sebesar 14,6% YoYsampai September 2024 dengan nilai kredit yang disalurkan mencapai Rp 137 triliun.

Ini sekaligus pertumbuhan tertinggi di antara bank di jajaran KBMI 4 lainnya.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo Budiprabowo menyatakan, kredit konsumsi menjadi pilar kedua pertumbuhan kredit BNI setelah segment korporasi.

Pertumbuhan kredit konsumsi ini didukung oleh pertumbuhan sektor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau BNI Griya yang tumbuh 13% mencapai Rp 63,8 triliun per September 2024.

Segmen pendukung lainnya adalah personal loan atau kredit perorangan yang tumbuh solid 15,7% YoY mencapai Rp 56 triliun, dan disusul segmen bisnis kartu kredit BNI yang tumbuh 8% YoY hingga mencapai Rp 14,6 triliun per September 2024.

Okki menyebut, pertumbuhan ini juga diiringi oleh kualitas asset yang terus membaik, tercermin dari NPL kredit konsumsi yang membaik secara tahunandari 2% turun ke level 1,6% per September 2024.

Pencapaian ini tidak terlepas dari layanan perbankan BNI yang sangat dekat dengan berbagai segmen customer terlebih adanya transformasi digital yang terus ditingkatkan. Hingga akhir tahun BNI optimis, kredit consumer dapat tetap tumbuh melanjutkan kinerja positif.

"Kami juga berharap berbagai program prioritas ekonomi yang dijalankan pemerintah ke depan dapat mendorong permintaan kredit dan meningkatkan transaksi perbankan khususnya segmen konsumer yang juga berkaitan dengan daya beli masyarakat," ungkap Okki kepada Kontan, Jumat (3/11).

Selanjutnya ada PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang mencatatkan pertumbuhan kredit konsumsi sebesar 13,1% YoY sampai September 2024 dengan nilai kredit yang disalurkan mencapai Rp 216,5 triliun.

EVP Corporate Communication and Social Responsibility Hera F Haryn menyatakan, pertumbuhan kredit konsumsi didorong oleh penyaluran KPR yang tumbuh 10,7% YoY mencapai Rp 130,4 triliun serta segmen kredit kendaraan bermotor (KKB) yang tumbuh sebesar 17,9% YoY menjadi Rp64,1 triliun per September 2024.

Sementara outstanding pinjaman konsumer lainnya yang mayoritas kartu kredit naik 15,0% YoY mencapai Rp21,9 triliun. Peningkatan permintaan kredit konsumer juga didorong pelaksanaan BCA Expoversary 2024 dan BCA Expo 2024 yang mampu mengumpulkan total aplikasi KPR dan KKB lebih dari Rp 78 triliun

"BCA optimistis penyaluran kredit konsumer akan terus tumbuh ke depannya, dengan konsisten memberikan beragam promo menarik. Kami juga berkomitmen menyalurkan kredit secara pruden, sekaligus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dengan penerapan manajemen risiko disiplin," ungkap Hera kepada Kontan.

Adapun bank besar lainnya seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mencatatkan kredit konsumsi tumbuh 10% dengan nilai kredit mencapai Rp 18,5 triliun. Sementara masih pada periode yang sama, kredit PT Bank Mandiri Tbk untuk segmen kredit konsumsi tumbuh sebesar 7,51% YoY dengan nilai kredit mencapai Rp 118 triliun.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) multifinance pada Agustus berada di level 79,27%. Padahal, periode Agustus tahun lalu, rasionya masih berada di level 77,3%.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menilai, kenaikan rasio BOPO ini terjadi seiring dengan peningkatan non performing finance (NPF) di industri multifinance.

"Pelaku industri harus merespons tren kenaikan NPF dengan mengerek pencadangan piutang. Dengan kenaikan pencadangan piutang, rasio BOPO bisa naik," kata Suwandi kepada Kontan.co.id, Selasa (29/10).

Meski demikian, Suwandi melihat kondisi BOPO multifinance akan kembali stabil, setidaknya hingga akhir tahun ini. Ia mengatakan, hal tersebut harus diimbangi dengan kualitas pembiayaan yang terjaga, agar pencadangan piutang tidak meningkat signifikan.

Managing Director PT Mandala Multifinance Tbk Christel Lesmana melihat, kenaikan rasio BOPO industri ini merupakan dampak dari berbagai faktor eksternal, termasuk fluktuasi suku bunga acuan BI Rate yang berimbas pada biaya operasional dan beban bunga perusahaan pembiayaan.

Christel mengatakan, Mandala Finance menetapkan target rasio BOPO sebesar 48% hingga akhir tahun ini.

"Kalau posisi saat ini masih di bawah rata-rata industri, masih di bawah angka 79,61%. Beban operasional kami pun tetap dapat dikelola dengan baik, memastikan bahwa rentabilitas dan profitabilitas perusahaan berada dalam kondisi yang sehat," kata Christel kepada Kontan.co,id, Selasa (29/10).

Sebagai upaya untuk menjaga efisiensi BOPO, Mandala secara konsisten mengelola risiko melalui pengendalian NPF dengan tingkat pencadangan yang optimal. Christel bilang, Mandala menerapkan prinsip kehati-hatian dalam seleksi pembiayaan dan pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik, guna memastikan portofolio tetap berkualitas.

PT Mandiri Utama Finance (MUF) menilai peningkatan BOPO di industri pembiayaan mencerminkan tantangan efisiensi akibat kenaikan biaya operasional dan suku bunga.

"Di Mandiri Utama Finance, kami tetap fokus pada pengendalian biaya sambil menjaga pelayanan konsumen tetap optimal," kata Direktur Utama MUF Stanley Setia Atmadja kepada Kontan.co.id, Selasa (29/10).

Meski tidak menyebut angka pasti, Stanley menyebut per September 2024, rasio BOPO MUF masih terjaga seiring dengan proyeksi yang sudah ditetapkan perusahaan. Hingga akhir tahun, MUF memproyeksikan BOPO berada di angka 82,47%.

"Kami terus mengupayakan berbagai inisiatif efisiensi untuk menekan angka tersebut, salah satunya dengan mendorong digitalisasi proses bisnis," tuturnya.

Lebih lanjut, MUF optimistis rasio BOPO akan membaik melalui inovasi teknologi dan pengelolaan biaya operasional yang lebih ketat, tanpa mengurangi kualitas layanan perusahaan.

Sementara itu, Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) Ristiawan Suherman mengatakan, rasio BOPO perusahaan berada di angka 68,29% atau mengalami penurunan sebanyak 5,81% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yaitu 74,11%.

"CNAF akan berupaya untuk menjaga angka BOPO di bawah rata-rata industri agar dapat meraih kinerja perusahaan yang sehat dan berkelanjutan," kata Ristiawan kepada Kontan.co.id, Selasa (29/10).

Untuk mengoptimalkan rasio itu, CNAF telah menerapkan strategi seperti meningkatkan produktivitas dan penyederhanaan proses bisnis dengan memanfaatkan digitalisasi, implementasi inisiatif smart spending, dan penggunaan aplikasi digital (mengurangi kertas dan waktu proses kerja) untuk biaya operasional serta meminimalisasi biaya bunga pendanaan atau cost of fund dengan berfokus pada sumber pendanaan murah.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank CIMB Niaga Tbk telah merilis laporan keuangan hingga September 2024. Hasilnya, laba bersih emiten berkode saham BNGA ini mencapai Rp 5,1 triliun.

Realiasi laba bersih tersebut menurut analis Maybank Sekuritas Indonesia Faid Asad dalam riset 31 Oktober 2024, sesuai dengan konsensus. "Biaya kredit yang lebih rendah membuat laba bersih BNGA selama sembilan bulan di 2024 naik 4,7% secara tahunan," kata dia.

Menurut Faid, realisasi laba tersebut mencapai 76% dari proyeksinya dan konsensus. "Laba bersih tersebut didorong terutama oleh biaya kredit yang lebih rendah sebesar 18,9% secara tahunan meskipun sedikit kontraksi dalam pendapatan operasional sebelum pencadangan alias pre-provisioning operating profit (PPOP) sebesar 4,4% secara tahunan," papar dia.

Akibatnya, NIM BNGA turun 6 bps secara kuartalan dan turun 17 bps secara tahunan menjadi 4,2%. Sementara biaya kredit sebesar 0,9% atau turun 8 bps secara kuartalan dan susut 32 bps secara tahunan dalam sembilan bulan di 2024.

Faid juga menyoroti bagaimana pinjaman BNGA meningkat secara konservatif sebesar 6,4% secara tahunan dalam sembilan bulan di 2024 karena fokus pada kualitas aset. Pinjaman UKM BNGA naik 9,4% secara tahunan, sementara pinjaman konsumen tumbuh 5,4% secara tahunan dan korporasi naik 7,1% secara tahunan.

Pinjaman konsumen terutama didorong oleh otomotif yang naik 18,2% secara tahunan sementara kartu kredit dan pinjaman pribadi tumbuh 11,5%. Sementara kredit hipotek sebagian besar datar turun 0,6% secara tahunan.

"Campuran pinjaman ini akan membantu meningkatkan imbal hasil ke depannya, dan kami memperkirakan NIM BNGA pada tahun 2024 menjadi 4,28% dan 4,41% untuk tahun 2025," papar Faid. Di tahun 2024, dia memperkirakan laba bersih BNGA sebesar Rp 6,8 triliun dan pada tahun 2025 mencapai Rp 7,54 triliun.

Faid juga percaya jika pertumbuhan konservatif tersebut akan menghasilkan kualitas aset yang lebih kuat dan pertumbuhan laba yang lebih berkelanjutan. "Dengan pertumbuhan laba yang sejalan, bersama dengan rasio kecukupan modal yang tinggi sebesar 23,4% pada September 2024 maka rasio pembayaran dividen 50% seharusnya bisa berlanjut," terang dia. Untuk itu, Maybank Sekuritas memperkirakan, dividend yield BNGA bisa mencapai 6,5% di 2024 dan 7,2% untuk tahun 2025 dengan harga saham per 31 Oktober 2024 yakni Rp 1.870 per saham.

Kualitas tersebut membuat Faid masih rekomendasi beli saham BNGA dengan target harga Rp 2.400. Target tersebut mencerminkan PBV di tahun 2025 sebesar 1,07 kali. "BNGA tetap fokus pada peningkatan profitabilitas dan kualitas aset, alih-alih mengejar pertumbuhan pinjaman. Hal ini kemungkinan akan menghasilkan tekanan jangka pendek pada NIM, tetapi harus diterjemahkan menjadi biaya kredit rendah yang berkelanjutan," jelas Faid.

Selain itu, karena bank sentral kemungkinan akan mulai memangkas suku bunga, Faid memperkirakan kenaikan NIM karena tekanan biaya pendanaan mereda. Menurut dia, faktor risiko penurunan bisa terjadi jika terjadi pemburukan kualitas aset dan rendahnya saham beredar bebas.