Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Saham Horizon Robotics (9660.HK) mengalami lonjakan sebesar 28,3% dalam debut perdagangannya pada hari Kamis setelah perusahaan pembuat kendaraan otonom asal Tiongkok ini berhasil mengumpulkan US$696 juta dalam penawaran umum perdana (IPO) terbesar tahun ini di Hong Kong.

Perusahaan menjual 1,355 miliar saham dengan harga HK$3,99 per saham, sesuai dengan pengajuan yang diajukan.

Sahamnya mulai diperdagangkan pada harga HK$5,12 per saham, sementara Indeks Hang Seng (.HSI) mengalami penurunan 0,9% di awal sesi perdagangan.

Saham Horizon Robotics menjadi yang paling banyak diperdagangkan berdasarkan volume pada awal perdagangan.

Kinerja IPO Terkait

IPO Horizon Robotics ini melampaui penawaran yang dilakukan oleh China Resources Beverage (2460.HK), yang minggu lalu berhasil menyelesaikan penjualan saham baru senilai US$650 juta.

Selain itu, ini merupakan IPO terbesar di sektor teknologi di Hong Kong sejak SenseTime Group (0020.HK) mengumpulkan US$740 juta pada akhir 2021.

Saham Horizon Robotics melesat setelah China Resources Beverage mengalami kenaikan 15% dalam debutnya di Hong Kong pada hari Rabu.

Harapan Baru bagi Pasar IPO Hong Kong

Kinerja positif ini memberikan harapan bagi para pembuat kesepakatan bahwa sentimen negatif terhadap IPO di Hong Kong dalam dua tahun terakhir, akibat volatilitas pasar keuangan dan suku bunga global yang tinggi, mulai mereda.

Menurut data Dealogic, volume penjualan saham baru di Hong Kong, sebelum IPO China Resources Beverage dan Horizon Robotics, berada di tingkat terendah dalam dua dekade terakhir.

Permintaan Tinggi dari Investor

Investor ritel mengajukan penawaran hampir 34 kali lipat dari jumlah saham yang ditawarkan dalam IPO Horizon Robotics, sementara bagian institusi terisi 14 kali lipat, sesuai dengan pengajuan yang diajukan.

Dari IPO tersebut, Horizon Robotics memiliki kapitalisasi pasar implisit sebesar US$6,7 miliar.

Sumber: Channelnewsasia.com | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -SYDNEY/SEOUL. Hyundai India akan mulai menerima pesanan untuk penawaran umum perdana (IPO) senilai US$3,3 miliar di Mumbai pada hari Senin, menurut pengajuan peraturan terbaru. Penawaran ini akan menjadi IPO terbesar di India dan kedua terbesar di dunia pada tahun 2024.

Pasar modal India terus menunjukkan lonjakan yang luar biasa tanpa tanda-tanda pelambatan. Berdasarkan data LSEG, sebanyak 260 perusahaan telah berhasil menghimpun lebih dari US$9 miliar sepanjang tahun 2024, melebihi total US$7,42 miliar yang dikumpulkan sepanjang tahun lalu.

Dengan IPO Hyundai India, negara ini terus memperkuat posisi sebagai salah satu pasar modal paling dinamis di dunia.

Detail IPO Hyundai India

Dalam IPO ini, Hyundai Motor, perusahaan induk asal Korea Selatan, akan menjual hingga 17,5 persen sahamnya di unit sepenuhnya miliknya yang bernilai hingga US$19 miliar. Tidak ada penerbitan saham baru yang akan dilakukan, dan IPO ini akan membuat Hyundai India bernilai sekitar 40 persen dari kapitalisasi pasar Hyundai Motor.

Sebanyak 142.194.700 saham akan ditawarkan dalam kisaran harga 1.865 hingga 1.960 rupee per saham. Ini juga akan menjadi kali pertama Hyundai terdaftar di luar pasar dalam negeri Korea Selatan.

Pembukaan untuk pemesanan saham oleh institusi dimulai hari Senin, sementara investor ritel dan lainnya dapat memesan pada hari Selasa dan Rabu. Saham ini akan mulai diperdagangkan di bursa Mumbai pada tanggal 22 Oktober 2024.

Ekspansi Hyundai di India

Analis memperkirakan bahwa Hyundai Motor akan memperluas produksinya di India, termasuk potensi produksi kendaraan hibrida dan listrik. Hal ini sejalan dengan fokus India pada kendaraan ramah lingkungan, yang semakin menjadi tren di pasar otomotif domestik.

Shin Yoon-chul, seorang analis dari Kiwoom Securities, menyebutkan bahwa Hyundai Motor kemungkinan akan menggunakan dana yang diperoleh dari IPO untuk memperkuat kapasitas investasinya. Langkah ini diharapkan membantu Hyundai memperkecil kesenjangan pangsa pasar dengan pesaing utama di India, Maruti Suzuki, melalui ekspansi produksi.

IPO ini dipandang tepat waktu, mengingat sektor otomotif saat ini memimpin pasar saham India dalam hal kinerja.

Rekor IPO Terbesar di India

Jika berhasil, IPO Hyundai India akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah di India, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Life Insurance Corporation of India pada tahun 2022, ketika berhasil mengumpulkan US$2,5 miliar.

Selain itu, IPO Hyundai ini akan menjadi IPO terbesar kedua secara global pada tahun 2024, setelah IPO Lineage Inc di AS yang menghimpun US$5,1 miliar pada bulan Juli lalu.

Strategi Masa Depan Hyundai di India

Sebagai produsen mobil terbesar kedua di India setelah Maruti, Hyundai tengah berupaya meningkatkan pangsa pasar dengan memperluas jajaran SUV-nya.

Hyundai juga berencana meluncurkan kendaraan listrik pertama buatan India pada awal tahun depan, serta memperkenalkan setidaknya dua model berbahan bakar bensin yang dirancang khusus untuk pasar India pada tahun 2026.

Dengan demikian, IPO ini tidak hanya menjadi langkah strategis bagi Hyundai dalam meningkatkan modal, tetapi juga mempertegas ambisinya untuk menjadi pemain utama di pasar otomotif India.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) memperingati ulang tahun ke-47 diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia hari ini, Sabtu (10/8/2024). Selama 47 tahun tersebut, terdapat beberapa capaian seperti IPO dengan nilai jumbo di BEI, yang salah satunya dilakukan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO).

Berdasarkan catatan Bisnis, IPO dengan raihan nilai tertinggi hingga saat ini masih dipegang oleh PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA). BUKA berhasil meraup dana IPO hingga Rp21,9 triliun melalui IPO tiga tahun silam, pada 6 Agustus 2021.

Lalu, IPO dengan raupan dana terbesar kedua di BEI diraih oleh anak usaha Telkom, PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) pada 22 November 2021. MTEL meraih dana IPO sebesar Rp18,46 triliun pada IPO tersebut.

Selanjutnya, emiten ketiga dengan raihan dana IPO terbesar adalah GOTO. GOTO yang mencatatkan sahamnya pada 11 April 2022 meraih dana IPO sebesar Rp13,5 triliun.

Pada IPO tersebut, GOTO melepas sebanyak 40,6 miliar sahamnya, dengan harga Rp338 per saham.

Selain emiten teknologi, terdapat juga beberapa emiten konglomerat yang melakukan IPO dengan nilai jumbo. Emiten-emiten tersebut merupakan emiten milik taipan seperti Anthony Salim, Hartono bersaudara, hingga Garibaldi 'Boy' Thohir.

Emiten afiliasi Boy Thohir PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) juga tercatat menjadi emiten dengan raihan dana IPO terbesar keempat di Bursa. ADRO meraih dana segar senilai Rp12,25 triliun dari IPO pada tahun 2008 silam.

Emiten konglomerat lain yang juga mencatatkan nilai IPO terbesar adalah PT Amman Mineral International Tbk. (AMMN). Emiten kongsi Grup Salim dan Grup Medco ini meraih dana IPO rp10,73 triliun pada 2023 lalu.

Selanjutnya adalah emiten tambang nikel Grup Harita PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) dengan raihan dana segar Rp10 triliun pada 2023 lalu. IPO ini turut menghantarkan konglomerat di balik Grup Harita, Lim Hariyanto, masuk ke dalam daftar 10 orang terkaya di Indonesia tahun 2023 versi Forbes.

Setelah NCKL, emiten dengan raupan dana IPO jumbo selanjutnya adalah PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) yang merupakan anak usaha PT Pertamina (Persero). Perusahaan pembangkit listrik panas bumi ini meraih dana IPO hingga Rp9,06 triliun pada 24 Februari 2023.

Emiten kedelapan yang masuk ke dalam daftar IPO jumbo terbesar adalah PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA). Emiten afiliasi Boy Thohir dan Winato Kartono ini meraih dana IPO Rp8,74 triliun pada April 2023 lalu.

Tak ketinggalan, perusahaan milik Hartono bersaudara PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) atau Blibli juga masuk ke dalam daftar ini. Perusahaan dalam payung Grup Djarum ini meraih dana IPO sebesar Rp8 triliun yang dilakukan pada 8 November 2022 lalu.

Adapun emiten ke-10 dengan raupan dana IPO terbesar di BEI adalah perusahaan milik Anthony Salim, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP). Emiten produsen indomie ini meraih dana IPO sebesar Rp6,29 triliun pada IPO di tahun 2010.

Berikut adalah daftar IPO jumbo di BEI hingga HUT ke-47 Pasar Modal Indonesia: