Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan kinerja positif di sektor pembiayaan atau industri multifinance.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan piutang perusahaan pembiayaan mengalami pertumbuhan sebesar 9,39% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada September 2024, mencapai Rp501,78 triliun.

Agusman menyampaikan bahwa pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan pembiayaan investasi, yang naik sebesar 9,76% yoy. Selain itu, profil risiko perusahaan pembiayaan juga menunjukkan tren positif.

“Profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio NPF [non-performing financing]grosstercatat sebesar 2,62% per September 2024,” kata Agusman dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/10/2024).

Angka tersebut turun apabila dibandingkan pada Agustus 2024, di mana NPF mencapai 2,66%. Sementara itu, NPF net mencapai sebesar 0,81%, yang juga turun dari Agustus 2024 yakni 0,83%. Kondisi tersebut menunjukkan perusahaan pembiayaan tetap mampu menjaga kualitas portofolio pembiayaan di tengah kenaikan piutang.

Selain itu, gearing ratio perusahaan pembiayaan juga berada dalam batas yang sehat di angka 2,33 kali, jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan sebesar 10 kali.

Di sektor modal ventura, kinerja mengalami kontraksi dengan pembiayaan turun 8,10% yoy pada September 2024. Meski demikian, nilai pembiayaan masih tercatat di angka Rp16,25 triliun.

Sementara itu, Agusman menyebut industri fintech peer-to-peer (P2P) lending mencatatkan pertumbuhan outstanding pembiayaan sebesar 33,73% yoy dengan total nominal mencapai Rp74,48 triliun pada periode yang sama.

OJK juga melaporkan bahwa tingkat risiko kredit macet (TWP90) P2P lending stabil di angka 2,38%, menunjukkan manajemen risiko yang cukup baik di sektor ini.

Untuk layanan Buy Now Pay Later (BNPL) yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan, pertumbuhan pembiayaan tercatat melonjak signifikan sebesar 103,40% yoy, menjadi Rp8,24 triliun pada September 2024, dengan NPF gross sebesar 2,60%.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan roda dua masih kencang sampai dengan Agustus 2024. Penyaluran pembiayaan kredit motor per Agustus 2024 meningkat sebesar 12,94% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp108,49 triliun.

Hal tersebut seiring dengan peningkatan penjualan roda dua, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pada Januari—Agustus 2024 mencatat penjualan kendaraan bermotor roda mengalami kenaikan 3,13% yoy menjadi 4,34 juta unit, dibandingkan dengan periode yang sama 2023 sebesar 4,21 juta unit.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman memproyeksikan pembiayaan roda dua masih akan mengalami pertumbuhan sampai akhir tahun.

“Dengan melihat pertumbuhan yang positif, diproyeksikan pembiayaan kendaraan bermotor roda dua masih memiliki peluang tumbuh sampai dengan akhir tahun 2024,” kata Agusman dalam jawaban tertulisnya pada Selasa (2/10/2024).

Agusman mengatakan faktor yang dapat mendukung permintaan kendaraan bermotor roda dua antara lain peningkatan daya beli masyarakat dan kebutuhan transportasi pribadi.

Outstanding pembiayaan kendaraan bermotor roda dua per Agustus 2024 memiliki porsi sebesar 20,63% dari total seluruh pembiayaan kendaraan bermotor.

“Outstanding pembiayaan terhadap kendaraan bermotor roda empat baik baru dan bekas per Agustus 2024 juga mengalami kenaikan sebesar 12,58% yoy menjadi sebesar Rp240,86 triliun,” kata Agusman.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi penjualan roda empat yang mengalami penurunan sejak awal 2024.

Menurut data Gaikindo, penjualan mobil secara wholesales tercatat sebesar 560.619 unit atau turun 17,1% yoy dari periode sama 2023 sebesar 675.859 unit. Sementara itu, penjualan mobil ritel juga turun 12,1% yoy menjadi 584.857 unit pada delapan bulan pertama 2024, dibandingkan 665.262 pada periode yang sama 2023.

Di sisi lain, OJK juga mencatat penyaluran pembiayaan kendaraan listrik per Agustus 2024 mencapai Rp29,07 triliun atau sebesar 5,53% dari total piutang pembiayaan.

“Dengan melihat perkembangan tersebut serta dukungan pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik, pembiayaan kendaraan listrik ke depan diperkirakan akan terus meningkat dan dapat berkontribusi dalam mendorong percepatan terbentuknya ekosistem green financing di Indonesia,” tandas Agusman.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan signifikan pada piutang pembiayaan multifinance yang meningkat 10,18% secara tahunan (year-on-year/yoy ) menjadi Rp499,29 triliun pada Agustus 2024. Sejalan dengan peningkatan piutang, rasio kredit bermasalah atau non-performing financing (NPF) tetap berada pada kondisi stabil.

Menurut Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda pertumbuhan pembiayaan ini salah satunya didorong oleh kemudahan akses terhadap skema Buy Now Pay Later (BNPL) yang semakin populer di kalangan masyarakat.

“Kita melihat BNPL menjadi salah satu pembiayaan dengan pertumbuhan yang cukup tinggi. Kemudahan akses terhadap BNPL menjadi faktor pendorong utama,” kata Huda kepada Bisnis pada Selasa (1/10/2024).

Huda juga menyoroti pentingnya seleksi ketat terhadap calon nasabah sebagai strategi menjaga NPF tetap rendah. “Dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu, salah satu strategi menjaga tingkat NPF adalah dengan melakukan seleksi ketat. Penilaian calon nasabah bisa dilakukan melalui SLIK, sehingga track record mereka menjadi acuan utama dalam pemberian pembiayaan,” tambahnya.

Data OJK menunjukkan NPF gross perusahaan pembiayaan pada Agustus 2024 mencapai 2,66%, stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

NPF nett juga tercatat sedikit turun dari 0,84% pada Juli menjadi 0,83% di Agustus 2024. Namun, angka ini mengalami peningkatan dibandingkan Agustus 2023 yang mencapai 0,76%.

Dari sisi pemain, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOMF) atau WOM Finance mencatat NPF gross mencapai 2,13% pada Agustus 2024. Angka tersebut masih rendah apabila dibandingkan dengan rata-rata industri pada periode tersebut yang mencapai 2,66%.

Direktur Keuangan WOM Finance Cincin Lisa Hadi mengatakan WOM Finance mengatakan WOM Finance, seperti perusahaan pembiayaan lainnya terus berupaya untuk meningkatkan kinerja keuangannya dengan mengoptimalkan strategi manajemen risiko dan meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen.

“Untuk menjaga risiko NPF, Perusahaan melakukan proses penilaian kredit yang ketat, melakukan strategi penagihan yang efektif, manajemen risiko yang proaktif dan peningkatan kualitas layanan,” kata Cincin saat dihubungi Bisnis, pada Senin (1/10/2024).

Cincin juga memandang stabilnya NPF industri pembiayaan merupakan hasil dari upaya yang berkelanjutan dan sinergi antara berbagai faktor.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai perkembangan industri perusahaan pembiayaan atau multifinance saat ini sangat bergantung pada penjualan kendaraan bermotor. Terlihat dari data per Juni 2024, objek pembiayaan kendaraan bermotor roda empat baru sebesar Rp151,16 triliun, atau mencakup 29,12% dari total pembiayaan di periode tersebut sebesar Rp519,10 triliun.

Dengan begitu, kinerja perusahaan pembiayaan sangat tergantung oleh penjualan mobil. Di sisi lain, data PT Astra International Tbk. mencatat ada penurunan penjualan mobil di pasar domestik dari periode Januari-Agustus 2024 dibanding periode yang sama tahun lalu.

Penjualan mobil di pasar domestik pada Januari-Agustus 2024 mencapai 560.619 unit, turun 17,05% year-on-year (yoy) dibanding 675.859 unit mobil pada Januari-Agustus 2023.

Dalam Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028, OJK menyebut ada enam objek pembiayaan lain yang bisa dimanfaatkan perusahaan pembiayaan.

"Pertama, pembiayaan modal kerja terutama untuk UMKM akan terus meningkat di jangka waktu panjang. Walaupun sudah menunjukkan peningkatan di lima tahun terakhir, hanya 5,5% aset di industri pembiayaan yang disalurkan kepada pembiayaan modal kerja," tulis OJK dalam peta jalan tersebut, dikutip Senin (16/9/2024).

Kemudian alternatif kedua adalah Kredit Perumahan Rakyat (KPR). OJK menilai penyaluran pembiayaan ke sektor properti ini masih menarik untuk dapat dikembangkan.

Apalagi, porsi pembiayaan KPR oleh perusahaan pembiayaan terbilang masih kecil, di mana penyaluran pembiayaan KPR di industri perusahaan pembiayaan per 2021 hanya 0,03% dari total penyaluran piutang pembiayaan.

Meski begitu OJK memahami tantangan perusahaan pembiayaan masuk ke segmen KPR adalah karena KPR membutuhkan pendanaan jangka panjang sementara perusahaan pembiayaan relatif memiliki kemampuan pendanaan jangka pendek atau menengah.

Tantangan lainnya adalah perusahaan pembiayaan akan bersaing dengan sektor perbankan yang mana suku bunga yang ditetapkan perbankan relatif lebih murah dibandingkan dengan perusahaan pembiayaan ketika mendanai KPR.

"Namun, peluang untuk masuk ke pasar ini tetap terbuka. Contohnya, PT Sarana Multigriya Finansial [SMF] yang menyediakan skema baru pembiayaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah [MBR]," tulis OJK.

Berdasarkan catatan Bisnis, SMF per Juni 2024 telah menyalurkan subsidi Kredit Pembiayaan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sebesar Rp2,42 triliun, atau setara dengan 60.258 unit rumah.

Selanjutnya sektor alternatif ketiga adalah Unit Usaha Syariah (UUS). OJK mencatat sampai akhir 2022 total aset keuangan syariah mencapai Rp2.375 triliun dengan pangsa pasar sebesar 10,7%.

Saat ini, pembiayaan syariah mayoritas dikuasai sektor perbankan dibanding industri keuangan nonbank. OJK mencatat dari pangsa pasar aset syariah yang ada, 7,1% dikuasai perbankan syariah, 4,7% jasa keuangan nonbank syariah, dan 18,3% dikuasai oleh pasar modal.

Alternatif keempat adalah pinjaman tunai atau cash loan. Saat ini, melalui Peraturan OJK Nomor 35 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, OJK mengizinkan perusahaan pembiayaan melakukan pembiayaan modal kerja melalui pinjaman tunai maksimal Rp500 juta disertai dengan jaminan berupa kendaraan bermotor, tanah, bangunan, atau alat berat dengan menyertakan bukti penggunaan dana.

"Ini merupakan produk yang dapat dioptimalkan para pemain di industri pembiayaan melihat tingginya kepemilikan kendaraan bermotor yang bisa menjadi jaminan untuk mendapatkan pinjaman tunai," jelas OJK.

Dari data OJK, piutang pembiayaan untuk objek pembiayaan piutang usaha pada Juni 2024 mencapai Rp12,03 triliun, melesat 62,24% yoy dibanding Juni 2023 sebesar Rp7,41 triliun. Akan tetapi porsinya terhadap total pembiayaan pada Juni 2024 hanya 2,31%.

Berikutnya alternatif kelima adalah pembiayaan untuk komponen kendaraan bermotor. OJK melihat pengembangan usaha di sektor ini memiliki potensi yang besar. Pembiayaan ini melibatkan penyediaan dana untuk pembiayaan suku cadang dan perbaikan, pembiayaan modifikasi kendaraan, serta kolaborasi dengan dealer kendaraan.

Alternatif terakhir adalah pembiayaan ke sektor ramah lingkungan atau sustainable finance. Berdasarkan Laporan Keuangan Keberlanjutan Tahun 2022 serta data Kementerian Perindustrian, telah terdapat beberapa perusahaan pembiayaan yang telah melakukan pembiayaan untuk produk sustainable finance, tetapi jumlah kontrak baru masih sangat kecil dibandingkan peluang ekspansi pasar, khususnya pada pembiayaan kendaraan listrik di Indonesia.

Dari beberapa perusahaan tersebut, rata-rata porsi pembiayaan pada kendaraan listrik masih di bawah 1%, berkisar kurang dari Rp100 miliar dari total pembiayaan yang disalurkan oleh masing-masing perusahaan.

Tren tersebut sejalan dengan penjualan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia yang masih sangat rendah. Catatan OJK, pada 2022 penjualan KBLBB hanya memiliki pangsa pasar 1% dibanding penjualan kendaraan bermotor lainnya di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) optimistis bahwa pembiayaan terhadap sektormultifinanceakan terus berkembang seiring dengan tren positif pertumbuhan kredit.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menjelaskan bahwa hal itu tecermin dalam kinerja kredit konsumer BCA pada paruh pertama 2024.

Bank swasta terbesar di Tanah Air ini mencatatkan pertumbuhan portofolio kredit konsumer sebesar 13,6% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp210,2 triliun.

“Pencapaian ini salah satunya didorong oleh penyaluran Kredit Pemilikan Rumah [KPR] yang tumbuh 10,8% YoY mencapai Rp126,9 triliun,” katanya saat dihubungiBisnis, Kamis (12/9/2024).

Selain itu, di tengah tren penurunan angka penjualan mobil nasional sepanjang 2024, BCA membukukan penyaluran kredit kendaraan bermotor (KKB) senilai Rp62,1 triliun pada semester I/2024. Jumlah itu meningkat 18,4% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Ketika ditanya apakah terdapat pengaruh dari lesunya penjualan mobil maupun pelemahan daya beli masyarakat terhadap kinerja penyaluran kredit itu, Hera mengatakan bahwa BCA terus melakukan penyesuaian terhadap produk dan layanan agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar.

Selain dengan mempertimbangkan preferensi nasabah, pihaknya juga tengah mengembangkan platform digital demi memberikan layanan pembiayaan yang lebih mudah dan efisien bagi nasabah.

“Selain itu, kami memperkuat kerja sama strategis dengan berbagai mitra untuk memperluas jaringan dan jangkauan kami di pasar,” tandas Hera.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan penyaluran perusahaan pembiayaan atau multifinance pada 2024 tumbuh 10%-12%. Untuk mengejar target tersebut, perusahaan pembiayaan dihadapkan oleh tantangan penurunan daya beli masyarakat dan tingkat suku bunga.

Direktur Utama PT Clipan Finance Indonesia Tbk. (CFIN) Harjanto Tjitohardjojo mengatakan untuk mencapai target tersebut pihaknya berupaya mengoptimalkan jaringan pemasaran di seluruh cabang dan meningkatkan kerja sama dengan grup dan induk Perseroan.

"Kami juga melakukan pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan, serta optimalisasi proses bisnis yang akan berpengaruh langsung terhadap pelayanan debitur," kata Harjanto kepada Bisnis, Kamis (12/9/2024).

Adapun sampai 30 Juni 2024, piutang pembiayaan konsumen bruto yang dicatatkan Clipan Finance mencapai Rp11,06 triliun, terdiri dari piutang pembiayaan multiguna Rp8,41 triliun, investasi Rp2,22 triliun, dan modal kerja Rp429,91 miliar.

Piutang pembiayaan konsumen ini tumbuh 3,11% dibanding capaian pada Desember 2023 sebesar Rp10,73 triliun.

Harjanto mengatakan tantangan perusahaan pembiayaan tahun ini cukup kompleks, antara lain seperti tingkat suku bunga BI rate yang berada di posisi 6,25% per 21 Agustus 2024, yang naik sekali pada 2024 ini dari posisi sebelumnya 6% pada 20 Maret 2024.

"Namun, hal tersebut tidak membuat Perseroan meningkatkan suku bunga jual agar tetap menjaga tingkat kompetisi di pasar," sambungnya.

Faktor lainnya adalah penurunan daya beli masyarakat. Dia menilai, meningkatnya harga kebutuhan pokok dan pendapatan yang cenderung stagnan berimbas pada lemahnya daya beli masyarakat. "Sehingga permintaan untuk pembiayaan, terutama barang konsumtif seperti kendaraan jadi turun," kata Harjanto.

Adapun OJK mencatat pertumbuhan piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan pada Juli 2024 kembali tumbuh 10,53% yoy menjadi Rp494,10 triliun.

Sementara itu, aset perusahaan pembiayaan juga meningkat 9,73% yoy menjadi Rp576 triliun dan sumber pendanaan tumbuh 12,85% yoy menjadi Rp381,36 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan perusahaan multifinance naik 11,21% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp490,69 triliun pada Mei 2024.

Kenaikan piutang pembiayaan pada periode tersebut menguat apabila dibandingkan pada April 2024 yang naik sebesar 10,82% yoy.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengungkap pertumbuhan piutang pembiayaan pada periode tersebut didukung beberapa lini bisnis yakni pembiayaan investasi, modal kerja, dan multiguna.

“Pertumbuhan tersebut didukung antara lain pembiayaan investasi, modal kerja, dan multiguna yang meningkat masing-masing sebesar 11,08% yoy, 8,81% yoy, dan 9,92% yoy,” kata Agusman dalam Konferensi Pers virtual Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Mei 2024, pada Senin (8/7/2024).

Meskipun piutang pembiayaan nain, Agusman menyebut profil risiko perusahaan pembiayaan masih terjaga dengan rasio nonperforming financing (NPF) gross tercatat sebesar 2,77%. Angka tersebut turun dibandingkan April 2024, di mana NPF gross tercatat 2,82%.

Selain itu, tingkat kredit bermasalah masih berada di bawah ambang batas OJK yakni 5%.Sementara itu rasio NPF net mencapai 0,84% yang mana turun dibandingkan pada April 2024 yakni 0,89%,

“Gearing ratio perusahaan pembiayaan naik menjadi sebesar 2,37 kali di mana April 2024 2,32 kali, namun masih jauh di bawah batas maksimum 10 kali,” kata Agusman.

Sementara itu, pembiayaan modal ventura pada Mei 2024 masih mengalami kontraksi sebesar 11,96% yoy dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp16,21 triliun. Penurunannya lebih lambat dibandingkan pada April 2024 di mana terkontraksi 12,61% yoy menjadi Rp16,32 triliun.

Dalam penegakan ketentuan, selama Juni 2024, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 28 perusahaan pembiayaan, 13 perusahaan modal ventura, dan 16 penyelenggara fintech P2P Lending atas pelanggaran yang dilakukan terhadap Peraturan OJK (POJK) yang berlaku, maupun tindak lanjut hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan.

“Pengenaan sanksi administratif terdiri dari 34 sanksi denda dan 53 sanksi peringatan tertulis,” kata Agusman.

Agusman menyebut pihaknya berharap upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML untuk meningkatkan aspek tata kelola yang baik, prinsip kehati- hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.“Sehingga pada akhirnya dapat berkinerja lebih baik dan optimal,” tandasnya.