Bisnis.com, JAKARTA — PT Master Print Tbk. (PTMR) akan resmi listing perdana dengan melepas 435 juta saham atau persisnya 435.000.000 lembar saham, setara 4.350.000 lot pada hari ini, Selasa (8/10/2024).

Pada penawaran umum, berdasarkan fixed allotment atau penjatahan pasti, saham Master Print mengalami total kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 20,01 kali.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia yang dikutip Selasa (8/10/2024), total pesanan saham PTMR mencapai 8,70 miliar saham atau tepatnya 8.702.614.400 lembar saham, dari rencana 435 juta saham atau setara 22,81% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah penawaran umum perdana.

Adapun Master Print, emiten berkode saham PTMR tersebut telah mematok harga initial public offering (IPO) Rp128 per saham sehingga perseroan meraup dana segar Rp55,68 miliar.

Sementara itu, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh perusahaan di antaranya sebesar 46% atau Rp25,09 miliar untuk pembelian saham PT Global Putra Kusuma sebanyak 247.500 saham atau sebesar 99% kepemilikan.

Kemudian, sekitar 54% digunakan untuk modal kerja seperti pembelian persediaan barang regular consumable, mesin printer dan sparepart. Lalu, penambahan dan pengembangan produk baru, pemasaran dan marketing.

Sebagai informasi, Master Print membukukan laba bersih sebesar Rp2,29 miliar per 31 Maret 2024 atau naik dari periode yang sama pada 2023 sebesar Rp1,85 miliar.

Adapun, penjualan VERN tercatat Rp26,79 miliar, tumbuh dari posisi yang sama di 2023 sebesar Rp20,87 miliar.

PT Mitra Pack Tbk merupakan pemegang saham mayoritas PTMR sebelum IPO dengan persentase kepemilikan sebesar 99%. Sementara sisanya dikempit Ardi Kusuma sebesar 1% saham.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam penawaran umum perdana saham ini adalah PT Profindo Sekuritas Indonesia.

Profil PT Master Print Tbk. (PTMR)

Master Print pada tahun 2006 dengan kegiatan usaha saat ini bergerak dalam bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan servis seperti coding, marking, labeling dan product inspection system serta shrink-packaging, protective packaging, food packaging dan pharmaceutical (blister) packaging.

Perseroan melaksanakan kegiatan usahanya, dengan mendatangkan (impor) barang-barangnya (mesin dan consumables) dari berbagai prinsipal, dan memasarkan (menjual) ke para pelanggannya. PTMR menyediakan jasa pemasangan, pelayanan purna jual, penyediaan suku cadang, serta pelayanan tertentu lainnya, untuk mesin-mesin yang dijual dan/atau disewakan oleh Perseroan.

Perseroan juga menjalin kerjasama dan kesepakatan dengan beberapa Prinsipal sebagai distributor untuk pemasaran produk mesin dan consumables-nya di wilayah Indonesia. Mesin dan material packaging yang dijual Perseroan seperti dari prinsipal merk Tayiyeh, Rynan, Now System, Gurki , Shanghai Baixin, Dalian Sunly dan Sealed Air.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, investor.id - PT Master Print Tbk (PTMR) mantap menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) dengan melepas 435 juta (22,81%) saham ke publik. Master Print merupakan anak usaha dari PT Mitra Pack Tbk (PTMP).

Master Print mematok harga IPO Rp 128/saham sehingga nilai keseluruhannya sebesar Rp 55,68 miliar.

Masa penawaran umum berlangsung pada 2-4 Oktober 2024, dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Oktober 2024.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah Profindo Sekuritas Indonesia.

Menurut manajemen PTMR dalam prospektus, harga IPO Rp 128 per lembar saham berada di luar kurva permintaan saat bookbuilding namun penjamin emisi efek dan perseroan melakukan diskusi dan sepakat untuk menawarkan pada harga Rp 128 untuk mencukupi kebutuhan dana yang diperlukan perseroan.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2024, lanjut manajemen, PTMR memperoleh laba sebesar Rp 2.291.869.698 per saham. Dengan harga saham yang ditawarkan per lembar sebesar Rp 128, maka diperoleh forward price-to-earnings ratio (forward PER) 2024E sebesar 26,63x.

Nilai buku total ekuitas perseroan per 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp 41.464.857.252. Sehingga berdasar harga saham di atas, diperoleh price-to-book value ratio (PBV) sebesar 5,89x.

Dana IPO

Master Print (PTMR) adalah anak usaha PT Mitra Pack Tbk (PTMP). PTMR bergerak dalam bidang perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan servis seperti coding, marking, labelling dan product inspection system, serta shrink-packaging, protective packaging, food packaging dan pharmaceutical (blister) packaging.

Mitra Pack (PTMP) menguasai 99% saham Master Print. Sedangkan 1% saham dipegang langsung oleh Ardi Kusuma. Ia juga merupakan pengendali dan penerima manfaat akhir dari Master Print (PTMR).

Dana hasil IPO Master Print (PTMR) setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, sebesar Rp 25,09 miliar akan digunakan untuk pembelian atau akuisisi sebanyak 247.500 saham atau sebesar 99% saham PT Global Putra Kusuma (GPK).

GPK sendiri melaksanakan kegiatan usahanya dengan mendatangkan barang-barangnya (mesin dan consumable) dari main distributor di Indonesia yaitu dari PT Master Print Tbk, dan juga beberapa pemasok lokal lainnya. GPK memasarkan (menjual) ke para pelanggannya. GPK menyediakan jasa pemasangan, pelayanan purna jual, penyediaan suku cadang, serta pelayanan tertentu lainnya, untuk mesin-mesin yang dijual oleh GPK.

Adapun sia dana IPO digunakan untuk modal kerja seperti pembelian persediaan barang regular (pembelian consumable, mesin printer dan sparepart), penambahan dan pengembangan produk baru, pemasaran dan marketing.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Anak usaha PT Mitra Pack Tbk (PTMP), yakni PT Master Print Tbk (PTMR) bersiap menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) maksimal 435 juta (22,81%) saham.

Master Print membuka harga penawaran awal di kisaran Rp 125-135 per saham sehingga nilai keseluruhan IPO sebanyak-banyaknya Rp 58,72 miliar.

Manajemen PTMR menjelaskan dalam prospektusnya, berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2024, perseroan memperoleh laba per saham dasar sebesar Rp 4,73 (last twelve month) per saham. Dengan harga saham yang ditawarkan per lembar sebesar Rp 125 sampai dengan Rp 135. maka diperoleh price to earnings ratio (PER) sebesar 26,43x sampai dengan 28,54x.

Nilai buku per saham Master Print per 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp 28,17 per saham. Sehingga berdasar harga saham yang ditawarkan di atas, diperoleh price to book value ratio (PBV) sebesar 4,44x hingga 4,79x.

Manajemen PTMR menyatakan, berdasar referensi PER dan PBV perusahaan-perusahaan sejenis yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) per bulan Maret 2024, diketahui bahwa PER dan PBV perusahaan-perusahaan sejenis masing-masing adalah 22,74x dan 0,87x.

“Bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis, maka nilai PER dan PBV perseroan terlihat relatif wajar,” sebut manajemen Master Print.

Mereka menambahkan, dengan dilakukannya IPO di mana penggunaan dana hasil IPO digunakan untuk melakukan akuisisi dan penambahan modal kerja, diperkirakan bahwa kinerja perseroan akan semakin meningkat dan nilai PER dan PBV perseroan menjadi lebih menarik dibanding perusahaan-perusahaan sejenis.

Underwriter

Masa penawaran awal (bookbuilding) IPO Master Print (PTMR) pada 20-24 September 2024, dan masa penawaran umum IPO PTMR diperkirakan pada 2-4 Oktober 2024. Pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan pada 8 Oktober 2024. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek alias underwriter (UW) adalah Profindo Sekuritas Indonesia.

Master Print - anak usaha Mitra Pack (PTMP) - bergerak dalam bidang perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan servis seperti coding, marking, labelling dan product inspection system, serta shrink-packaging,  protective packaging, food packaging dan pharmaceutical (blister) packaging.

Mitra Pack (PTMP) menguasai 99% saham Master Print. Sedangkan 1% saham dipegang langsung oleh Ardi Kusuma. Ia juga merupakan pengendali dan penerima manfaat akhir dari Master Print (PTMR).

Sementara itu, dana hasil IPO Master Print (PTMR) setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, sekitar 46% atau sebesar Rp 25,09 miliar akan digunakan untuk pembelian sebanyak 247.500 saham atau sebesar 99% saham PT Global Putra Kusuma (GPK).

Sekitar 54% dana IPO digunakan untuk modal kerja seperti pembelian persediaan barang regular (pembelian consumable, mesin printer dan sparepart), penambahan dan pengembangan produk baru, pemasaran dan marketing.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Anak usaha PT Mitra Pack Tbk (PTMP), yakni PT Master Print Tbk (PTMR) bersiap menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) maksimal 435 juta (22,81%) saham.

Master Print membuka harga penawaran awal di kisaran Rp 125-135 per saham sehingga nilai keseluruhan IPO sebanyak-banyaknya Rp 58,72 miliar.

Masa penawaran awal (bookbuilding) pada 20-24 September 2024, dan masa penawaran umum IPO PTMR diperkirakan pada 2-4 Oktober 2024. Pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan pada 8 Oktober 2024. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah Profindo Sekuritas Indonesia.

Master Print - anak usaha Mitra Pack (PTMP) - bergerak dalam bidang perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan servis seperti coding, marking, labelling dan product inspection system, serta shrink-packaging,  protective packaging, food packaging dan pharmaceutical (blister) packaging.

Mitra Pack (PTMP) menguasai 99% saham Master Print. Sedangkan 1% saham dipegang langsung oleh Ardi Kusuma. Ia juga merupakan pengendali dan penerima manfaat akhir dari Master Print (PTMR).

Mitra Pack (PTMP) sempat bikin heboh jagat pasar modal karena dimasukkan dalam perhitungan indeks LQ45 per 1 Februari 2024. LQ45 sendiri adalah indeks yang mengukur kinerja harga 45 saham yang memiliki kapitalisasi pasar relatif besar, likuiditas tinggi, dan fundamental yang bagus.

Banyak pihak menilai PTMP belum seharusnya dimasukkan indeks LQ45, apalagi jika dilihat dari nilai kapitalisasi pasarnya. Tapi kemudian per 2 Mei 2024, PTMP dikeluarkan dari indeks LQ45.

Akuisisi

Sementara itu, dana hasil IPO Master Print (PTMR) setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, sekitar 46% atau sebesar Rp 25,09 miliar akan digunakan untuk pembelian atau akuisisi sebanyak 247.500 saham atau sebesar 99% saham PT Global Putra Kusuma (GPK).

GPK sendiri melaksanakan kegiatan usahanya dengan mendatangkan barang-barangnya (mesin dan consumable) dari main distributor di Indonesia yaitu dari PT Master Print Tbk, dan juga beberapa pemasok lokal lainnya. GPK memasarkan (menjual) ke para pelanggannya. GPK menyediakan jasa pemasangan, pelayanan purna jual, penyediaan suku cadang, serta pelayanan tertentu lainnya, untuk mesin-mesin yang dijual oleh GPK.

Adapun sekitar 54% dana IPO digunakan untuk modal kerja seperti pembelian persediaan barang regular (pembelian consumable, mesin printer dan sparepart), penambahan dan pengembangan produk baru, pemasaran dan marketing.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Bursa Efek Indonesia (BEI) menerbitkan pengumuman unusual market activity (UMA) atas saham PT Mitra Pack Tbk (PTMP). Lantaran terjadi penurunan harga saham PTMP di luar kebiasaan.

“Dalam rangka perlindungan investor, dengan ini kami menginformasikan bahwa telah terjadi penurunan harga saham PT Mitra Pack Tbk (PTMP) di luar kebiasaan (unusual market activity),” jelas pengumuman BEI tertanggal 22 Juli 2024.

BEI menyatakan pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BEI juga telah mengumumkan UMA pada tanggal 2 April 2024 atas perdagangan saham PTMP.

“Sehubungan dengan terjadinya UMA atas saham PTMP tersebut, perlu kami sampaikan bahwa bursa saat ini sedang mencermati perkembangan pola transaksi saham ini,” sebut BEI.

LQ45

Sementara itu, pada perdagangan 22 Juli kemarin saham PTMP terjun bebas 33,75% ke Rp 53. Dalam satu pekan terakhir saham ini menukik 56,20%.

Saham PTMP sempat masuk jajaran elite indeks LQ45 dalam waktu singkat dari 1 Februari 2024 sampai dengan 1 Mei 2024.

Masuknya saham PTMP sempat bikin geger jagat pasar modal, salah satunya lantaran dinilai kapitalisasi pasarnya yang relatif kecil.

LQ45 sendiri adalah indeks yang mengukur kinerja harga 45 saham yang memiliki kapitalisasi pasar relatif besar, likuiditas tinggi, dan fundamental yang bagus.

Tapi kemudian berdasarkan evaluasi April 2024, BEI tak lagi memasukkan saham PTMP ke indeks LQ45 yang efektif per 2 Mei 2024.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News