Bisnis.com, JAKARTA - PT Master Print Tbk. (PTMR) akan membeli 99% kepemilikan saham PT Global Putra Kusuma (GPK) setelah melakukan Initial Public Offering (IPO), Selasa (8/10/2024).

Setelah IPO, PTMR meraup dana segar sebesar Rp55,68 miliar, di antaranya 46% atau Rp25,09 miliar digunakan untuk pembelian saham PT Global Putra Kusuma (GPK) tersebut.

Direktur PTMR Cindy Kusuma mengatakan bahwa akuisisi GPK tersebut dilakukan lantaran sektor yang mirip, sehingga bisa bersinergi untuk bertumbuh ke depannya.

"Dalam satu bulan ini akan ada pergerakannya," katanya, saat ditanyai awak media mengenai waktu pembelian saham, Selasa (8/10/2024).

Cindy mengatakan dengan membeli saham GPK, akan ada penambahan produk yang membantu packaging untuk UMKM.

Kemudian dia menjelaskan bahwa 54% dari dana IPO tersebut akan digunakan untuk modal kerja, pembelian barang seperti mesin-mesin dan suku cadang.

Lebih lanjut, PTMR memproyeksikan pertumbuhan 20% hingga akhir 2024. Cindy mengatakan bahwa hingga Agustus 2024, pertumbuhan sudah mencapai 14%. Dia menjelaskan bahwa target pertumbuhan PTMR untuk 2025 yaitu 25-30%.

"Kami percaya dengan penambahan produk yang baru dari partner kami yang baru, juga dari GPK, penambahan pasarnya sangat besar, kita lihat UMKM kosmetik, sekarang kan banyak sekali," ucapnya.

Selanjutnya, dia menjelaskan bahwa PTMR memiliki 13 prinsipal yang di antaranya berasal dari Italia, Jerman, Korea, Vietnam, dan Amerika Serikat (AS).

PTMR menyatakan bahwa kontribusi penjualan terbesar berasal dari segmen food and beverage atau FMCG sebesar 68%.

Selanjutnya, diikuti oleh farmasi sebesar 13% dan personal hygiene 13%, sedangkan sisanya dari segmen lain.

Untuk diketahui, PT Master Print Tbk. (PTMR) baru saja melantai di bursa dengan menawarkan saham dengan harga Rp128 dengan meraup dana sebesar Rp55,68 miliar.

PTMR melepas 435 juta lembar saham yang mewakili 22,81% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum perdana.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

PT Master Print Tbk (PTMR), anak usaha PT Mitra Pack Tbk (PTMP), resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (8/10). Langkah ini menjadikan PTMR sebagai emiten ke-35 yang tercatat di BEI tahun ini. Dalam proses penawaran saham perdana, perusahaan menunjuk PT Profindo Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi.

Pada debutnya, saham PTMR dibuka menguat di level Rp 172 per lembar. Namun, pergerakan harga sahamnya berfluktuasi hingga turun 14,06% ke level Rp 146 per lembar pada pukul 09.05 WIB. Volume transaksi mencapai 75,09 juta saham, dengan nilai perdagangan sebesar Rp 10,91 miliar, dan frekuensi transaksi tercatat sebanyak 8.287 kali. Hingga pagi ini, kapitalisasi pasar PTMR mencapai Rp 278,42 miliar.

Dalam penawaran umum perdana saham (IPO), PT Master Print Tbk (PTMR) mematok harga saham sebesar Rp 128 per lembar. Melalui aksi korporasi ini, perusahaan menargetkan untuk meraih dana segar hingga maksimal Rp 55,68 miliar.

Sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan, perusahaan berencana melepas 435 juta saham, yang setara dengan 22,81% dari total modal disetor dan ditempatkan setelah IPO. PT Profindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dalam proses penawaran saham perdana ini.

Rencana usai IPO

Dalam prospektus IPO-nya, Master Print mengungkapk bahwa sekitar 46% dari dana yang diperoleh, setara dengan Rp 25,09 miliar, akan dialokasikan untuk mengakuisisi 247.500 saham PT Global Putra Kusuma (GPK). GPK merupakan perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, termasuk industri makanan dan minuman, produk susu, mainan, kosmetik, serta usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Proses akuisisi saham ini melibatkan pembelian dari beberapa pihak: PT KUS Global Investama sebanyak 197 ribu saham, PT Kencana Usaha Sentosa sebanyak 47 ribu saham, dan 2.500 saham milik Cindy Kusuma. Setelah akuisisi, GPK akan menggunakan sekitar 90% dana dari Master Print untuk membeli sumber persediaan barang dagang, mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya.

Sementara itu, sekitar 54% dari dana hasil IPO akan dialokasikan untuk modal kerja. Alokasi ini akan digunakan untuk membeli persediaan barang reguler, seperti consumable, mesin printer, dan suku cadang. Selain itu, dana tersebut juga akan mendukung pengembangan produk baru serta kegiatan pemasaran dan promosi.

Bisnis.com, JAKARTA - Usai resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada hari ini, Selasa (8/10/2024), harga saham PT Master Print Tbk. (PTMR) melesat pada pembukaan perdagangan perdana.

Berdasarkan data BEI pukul 09.00 WIB, saham PTMR mencatatkan kenaikan 16 poin atau 12,50% pada debut perdagangan pagi ini ke level Rp144 per saham dari harga penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) yang ditetapkan di Rp128 per saham.

Frekuensi transaksi saham PTMR saat pembukaan perdagangan sebanyak 173 kali dengan volume 6.55 juta saham yang diperdagangkan.

Dalam IPO, PTMR melepas sebanyak 435.000.000 saham atau 22,81% dari modal yang ditempatkan, sehingga PTMR berpotensi meraup dana segar Rp55,68 miliar.

Sebagaimana diketahui, PT Master Print Tbk. (PTMR) ini akan menjadi emiten ke-36 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2024. Saham perdana PTMR dicatatkan di Papan Pengembangan BEI.

PTMR didirikan pada 2006 yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan servis seperti coding, marking, labeling dan product inspection system serta shrink-packaging, protective packaging, food packaging dan pharmaceutical (blister) packaging.

PTMR melaksanakan kegiatan usahanya, dengan mendatangkan (impor) barang-barangnya (mesin dan consumables) dari berbagai prinsipal, dan memasarkan (menjual) ke para pelanggannya. Selain itu, PTMR menyediakan jasa pemasangan, pelayanan purna jual, penyediaan suku cadang, serta pelayanan tertentu lainnya, untuk mesin-mesin yang dijual dan/atau disewakan oleh perseroan.

Rencananya, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh perusahaan di antaranya sebesar 46% atau Rp25,09 miliar untuk pembelian saham PT Global Putra Kusuma sebanyak 247.500 saham atau sebesar 99% kepemilikan.

Kemudian, sekitar 54% digunakan untuk modal kerja seperti pembelian persediaan barang regular consumable, mesin printer dan sparepart. Lalu, penambahan dan pengembangan produk baru, pemasaran dan marketing.

JAKARTA, investor.id - Ada dua emiten baru yang resmi mencatatkan (listing) sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Oktober 2024 ini.

Mereka adalah PT Verona Indah Pictures Tbk atau Verona Pictures (VERN) dan PT Master Print Tbk (PTMR).

Verona Pictures (VERN) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang rumah produksi dan telah memproduksi lebih dari 4.500 episode dan 6.000 jam tayang sinetron dan mini series.

Direktur Utama PT Verona Indah Pictures Tbk (VERN), Pie Titin Suryani menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini telah membantu dan menyukseskan IPO VERN. Langkah IPO VERN ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa dalam perjalanan perseroan. 

“Saham yang ditawarkan sejak 2 Oktober 2024, ternyata sangat diminati oleh investor pasar modal di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tingginya minat investor terhadap saham VERN menunjukkan bahwa investor merespons positif prospek usaha perseroan yang saat ini masih sangat baik dengan tren kinerja yang terus mengalami peningkatan. Tren positif kinerja perseroan ini tak lepas dari besarnya minat masyarakat atas karya sinetron yang berkualitas di Indonesia,” ucap Pie Titin Suryani dalam keterangan resmi, Selasa (8/10/2024).

Sementara itu, pihak penjamin pelaksana emisi efek, yaitu UOB Kay Hian Sekuritas, menjelaskan bahwa untuk IPO VERN, perseroan melepas sejumlah 1.121.650.000  saham atau setara dengan 23,54% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah IPO, dengan harga Rp 195 per saham.

Pada periode penawaran umum (offering), permintaan akan saham Verona Pictures (VERN) oleh investor sangat tinggi dengan kelebihan permintaan atau oversubscribe sebanyak 63,22x.

Master Print

Sementara itu, Master Print (PTMR) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan. PTMR juga listing sahamnya di BEI mulai 8 Oktober ini. PTMR merupakan anak usaha PT Mitra Pack Tbk (PTMP).

Saham perseroan akan diperdagangkan dengan kode saham PTMR. Saat IPO, perseroan menawarkan sahamnya pada harga Rp 128 per saham dengan jumlah seluruh nilai penawaran umum sebesar Rp 55,68 miliar. Ditawarkan kepada masyarakat sebanyak 435 juta lembar saham yang mewakili 22,81% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah penawaran umum perdana saham.

Pada proses penawaran umum, saham Master Print mengalami kelebihan permintaan (oversubscription) sebanyak 20 kali lipat. Perseroan menyatakan bahwa sekitar Rp 25,1 miliar dari hasil IPO akan digunakan untuk pembelian saham Global Putra Kusuma (GPK) dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja seperti pembelian barang persediaan, penambahan dan pengembangan produk baru, pemasaran, dan marketing.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — PT Master Print Tbk. (PTMR) akan resmi listing perdana dengan melepas 435 juta saham atau persisnya 435.000.000 lembar saham, setara 4.350.000 lot pada hari ini, Selasa (8/10/2024).

Pada penawaran umum, berdasarkan fixed allotment atau penjatahan pasti, saham Master Print mengalami total kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 20,01 kali.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia yang dikutip Selasa (8/10/2024), total pesanan saham PTMR mencapai 8,70 miliar saham atau tepatnya 8.702.614.400 lembar saham, dari rencana 435 juta saham atau setara 22,81% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah penawaran umum perdana.

Adapun Master Print, emiten berkode saham PTMR tersebut telah mematok harga initial public offering (IPO) Rp128 per saham sehingga perseroan meraup dana segar Rp55,68 miliar.

Sementara itu, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh perusahaan di antaranya sebesar 46% atau Rp25,09 miliar untuk pembelian saham PT Global Putra Kusuma sebanyak 247.500 saham atau sebesar 99% kepemilikan.

Kemudian, sekitar 54% digunakan untuk modal kerja seperti pembelian persediaan barang regular consumable, mesin printer dan sparepart. Lalu, penambahan dan pengembangan produk baru, pemasaran dan marketing.

Sebagai informasi, Master Print membukukan laba bersih sebesar Rp2,29 miliar per 31 Maret 2024 atau naik dari periode yang sama pada 2023 sebesar Rp1,85 miliar.

Adapun, penjualan VERN tercatat Rp26,79 miliar, tumbuh dari posisi yang sama di 2023 sebesar Rp20,87 miliar.

PT Mitra Pack Tbk merupakan pemegang saham mayoritas PTMR sebelum IPO dengan persentase kepemilikan sebesar 99%. Sementara sisanya dikempit Ardi Kusuma sebesar 1% saham.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam penawaran umum perdana saham ini adalah PT Profindo Sekuritas Indonesia.

Profil PT Master Print Tbk. (PTMR)

Master Print pada tahun 2006 dengan kegiatan usaha saat ini bergerak dalam bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan servis seperti coding, marking, labeling dan product inspection system serta shrink-packaging, protective packaging, food packaging dan pharmaceutical (blister) packaging.

Perseroan melaksanakan kegiatan usahanya, dengan mendatangkan (impor) barang-barangnya (mesin dan consumables) dari berbagai prinsipal, dan memasarkan (menjual) ke para pelanggannya. PTMR menyediakan jasa pemasangan, pelayanan purna jual, penyediaan suku cadang, serta pelayanan tertentu lainnya, untuk mesin-mesin yang dijual dan/atau disewakan oleh Perseroan.

Perseroan juga menjalin kerjasama dan kesepakatan dengan beberapa Prinsipal sebagai distributor untuk pemasaran produk mesin dan consumables-nya di wilayah Indonesia. Mesin dan material packaging yang dijual Perseroan seperti dari prinsipal merk Tayiyeh, Rynan, Now System, Gurki , Shanghai Baixin, Dalian Sunly dan Sealed Air.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pada pekan depan, Bursa Efek Indonesia (BEI) akan kedatangan dua emiten baru PT Verona Indah Pictures Tbk. (VERN) dan PT Master Print Tbk. (PTMR) yang akan melantai pada 8 Oktober 2024.

Dalam penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO), PT Verona Indah Pictures Tbk. (VERN) atau Verona Pictures mematok harga pelaksanaan senilai Rp195 per saham atau batas atas dari rentang harga dalam bookbuilding.

Verona Pictures telah merampungkan penawaran umum 1.121.650.000 atau 1,21 miliar saham atau 23,54% dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Alhasil, Verona Pictures berpotensi meraup dana IPO sebesar Rp218,72 miliar.

Bersamaan dengan IPO, perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 560,82 juta (560.825.000) Waran Seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak 15,39% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.

Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan.

Sebagai informasi, Verona Pictures merupakan calon emiten yang bergerak di bidang rumah produksi yang telah berdiri sejak 2010. Kegiatan usaha utama perseroan meliputi produksi, pascaproduksi, serta distribusi film, video, dan program televisi oleh swasta.

Manajemen Verona Pictures menjelaskan dana hasil IPO akan dimanfaatkan sebesar 7,33% untuk akuisisi properti berupa tanah dan bangunan Ruko Kedoya dengan estimasi nilai pasar Rp16,03 miliar.

Sisanya akan digunakan Verona Pictures untuk modal kerja perseroan, meliputi namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan produksi dan/atau akuisisi film/sinetron/serial digital dan kegiatan pemasarannya, serta untuk pembiayaan kebutuhan operasional perseroan.

Berbarengan dengan VERN, perusahaan distributor produk pengemasan PT Master Print Tbk. (PTMR) juga akan mencatatkan saham perdana di BEI pada Selasa (8/10/2024).

Master Print telah menyelesaikan IPO senilai Rp55,68 miliar. Dalam IPO, PTMR menerbitkan sebanyak-banyaknya 435 juta (435.000.000) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama sebanyak-banyaknya sebesar 22,81% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam IPO. Harga saham IPO Master Print dibanderol Rp128 per saham.

Master Print sendiri merupakan perusahaan yang didirikan pada 2006, bergerak di dalam bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan.

Perseroan menjalin kerjasama dan kesepakatan dengan beberapa prinsipal sebagai distributor untuk pemasaran produk mesin dan consumables-nya di wilayah Indonesia. Mesin dan material packaging yang dijual seperti Tayiyeh, Rynan, Now System, Gurki , Shanghai Baixin, Dalian Sunly dan Sealed Air.

Adapun, rencananya dana IPO akan dimanfaatkan oleh perusahaan di antaranya sebesar 46% atau Rp25,09 miliar untuk pembelian saham PT Global Putra Kusuma sebanyak 247.500 saham atau sebesar 99% kepemilikan.

Kemudian, sekitar 54% digunakan untuk modal kerja seperti pembelian persediaan barang regular consumable, mesin printer dan sparepart. Lalu, penambahan dan pengembangan produk baru, pemasaran dan marketing.

Sampai 4 Oktober 2024, BEI mencatat sebanyak 34 perusahaan telah melantai di BEI dengan total dana yang dihimpun Rp5,15 triliun.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menuturkan hingga 4 Oktober 2024, terdapat 30 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI.

"Dari 34 calon perusahaan tercatat tersebut, 14 perusahaan memiliki aset skala besar, atau di atas Rp250 miliar," kata Nyoman, Jumat (4/10/2024).

JAKARTA, investor.id - Dua perusahaan dijadwalkan mencatatkan (listing) sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa, 8 Oktober 2024 pekan depan.

Mereka adalah PT Master Print Tbk (PTMR) dan PT Verona Indah Pictures Tbk atau Verona Pictures (VERN).

Keduanya telah menyelesaikan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) pada 2-4 Oktober 2024.

Master Print (PTMR) melepas 435 juta (22,81%) saham ke publik. Master Print merupakan anak usaha dari PT Mitra Pack Tbk (PTMP). Master Print mematok harga IPO Rp 128/saham sehingga nilai keseluruhannya sebesar Rp 55,68 miliar. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah Profindo Sekuritas Indonesia.

Sementara itu, Verona Pictures (VERN) melepas sebanyak 1.121.650.000 (23,54%) saham ke publik. Verona Pictures (VERN) mematok harga penawaran umum Rp 195/saham sehingga nilai keseluruhan IPO ini Rp 218,72 miliar. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah UOB Kay Hian Sekuritas.

Jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Master Print di BEI seluruhnya sebanyak 1.907.000.000 saham. Sehingga nilai kapitalisasi pasarnya Rp 244 miliar.

Sedangkan, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Verona Pictures di BEI adalah sebanyak 4.765.525.000 saham. Sehingga nilai market cap perseroan Rp 929,27 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2024, jelas manajemen Master Print (PTMR), PTMR memperoleh laba sebesar Rp 2.291.869.698 per saham. Dengan harga saham yang ditawarkan per lembar sebesar Rp 128, maka diperoleh forward price-to-earnings ratio (forward PER) 2024E sebesar 26,63x.

Nilai buku total ekuitas Master Print (PTMR) per 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp 41.464.857.252. Sehingga berdasar harga saham di atas, diperoleh price-to-book value ratio (PBV) sebesar 5,89x.

Sedangkan berdasarkan harga penawaran Rp 195 per saham dan laba bersih Verona Pictures (VERN) untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, maka PER VERN adalah 106,9x dan PBV 2,98x.

Master Print (PTMR) adalah anak usaha PT Mitra Pack Tbk (PTMP). PTMR bergerak dalam bidang perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan servis seperti coding, marking, labelling dan product inspection system, serta shrink-packaging, protective packaging, food packaging dan pharmaceutical (blister) packaging.

Mitra Pack (PTMP) menguasai 99% saham Master Print sebelum IPO. Sedangkan 1% saham dipegang langsung oleh Ardi Kusuma. Ia juga merupakan pengendali dan penerima manfaat akhir dari Master Print (PTMR).

Verona Indah Pictures atau Verona Pictures (VERN) merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang rumah produksi yang  didirikan pada 10 Oktober 2010. Kegiatan usaha utama perseroan saat ini yaitu memproduksi, pasca produksi, serta distribusi film,  video, dan program televisi oleh swasta.

Pemegang saham Verona Pictures (VERN) sebelum IPO adalah Pie Titin Suryani 60,99% saham, Bedy Kunady 38,67% saham, dan Evy Supriati 0,34% saham. Pengendalinya adalah Pie Titin Suryani yang juga menjabat direktur utama perseroan.

Dividen

Sementara itu, manajemen Master Print (PTMR) menjelaskan setelah IPO, mulai tahun buku 2024 dan seterusnya, manajemen perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% atas laba bersih tahun berjalan perseroan.

"Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya," ungkap manajemen PTMR dalam prospektus.

Sementara itu, manajemen Verona Pictures (VERN) mengungkapkan dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan perseroan dari waktu ke waktu, VERN merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

"Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar perseroan," terang manajemen Verona Pictures dalam prospektus.

Mereka menyatakan, mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan seterusnya, Verona Pictures (VERN) akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih perseroan.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - PT Master Print Tbk (PTMR) mantap menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) dengan melepas 435 juta (22,81%) saham ke publik. Master Print merupakan anak usaha dari PT Mitra Pack Tbk (PTMP).

Master Print mematok harga IPO Rp 128/saham sehingga nilai keseluruhannya sebesar Rp 55,68 miliar.

Masa penawaran umum berlangsung pada 2-4 Oktober 2024, dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Oktober 2024.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah Profindo Sekuritas Indonesia.

Menurut manajemen PTMR dalam prospektus, harga IPO Rp 128 per lembar saham berada di luar kurva permintaan saat bookbuilding namun penjamin emisi efek dan perseroan melakukan diskusi dan sepakat untuk menawarkan pada harga Rp 128 untuk mencukupi kebutuhan dana yang diperlukan perseroan.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2024, lanjut manajemen, PTMR memperoleh laba sebesar Rp 2.291.869.698 per saham. Dengan harga saham yang ditawarkan per lembar sebesar Rp 128, maka diperoleh forward price-to-earnings ratio (forward PER) 2024E sebesar 26,63x.

Nilai buku total ekuitas perseroan per 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp 41.464.857.252. Sehingga berdasar harga saham di atas, diperoleh price-to-book value ratio (PBV) sebesar 5,89x.

Dana IPO

Master Print (PTMR) adalah anak usaha PT Mitra Pack Tbk (PTMP). PTMR bergerak dalam bidang perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan servis seperti coding, marking, labelling dan product inspection system, serta shrink-packaging, protective packaging, food packaging dan pharmaceutical (blister) packaging.

Mitra Pack (PTMP) menguasai 99% saham Master Print. Sedangkan 1% saham dipegang langsung oleh Ardi Kusuma. Ia juga merupakan pengendali dan penerima manfaat akhir dari Master Print (PTMR).

Dana hasil IPO Master Print (PTMR) setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, sebesar Rp 25,09 miliar akan digunakan untuk pembelian atau akuisisi sebanyak 247.500 saham atau sebesar 99% saham PT Global Putra Kusuma (GPK).

GPK sendiri melaksanakan kegiatan usahanya dengan mendatangkan barang-barangnya (mesin dan consumable) dari main distributor di Indonesia yaitu dari PT Master Print Tbk, dan juga beberapa pemasok lokal lainnya. GPK memasarkan (menjual) ke para pelanggannya. GPK menyediakan jasa pemasangan, pelayanan purna jual, penyediaan suku cadang, serta pelayanan tertentu lainnya, untuk mesin-mesin yang dijual oleh GPK.

Adapun sia dana IPO digunakan untuk modal kerja seperti pembelian persediaan barang regular (pembelian consumable, mesin printer dan sparepart), penambahan dan pengembangan produk baru, pemasaran dan marketing.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan distributor produk pengemasan PT Master Print Tbk. (PTMR) berencana untuk mencatatkan penawaran saham perdana ke publik (initial public offering/IPO). Harga IPO yang ditawarkan adalah Rp125 hingga Rp135 per lembar.

Berdasarkan prospektus, Master Print akan menawarkan sebanyak-banyaknya 435 juta (435.000.000) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama sebanyak-banyaknya sebesar 22,81% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam IPO.

Harga saham yang ditawarkan berkisar Rp125 hingga Rp135 dengan masa book building pada 20 September 2024 hingga 24 September 2024.

Dengan begitu, jumlah kisaran penawaran umum perdana saham adalah sebesar Rp54,37 miliar sampai dengan Rp58,72 miliar.

Master Print sendiri merupakan perusahaan yang didirikan pada 2006, bergerak di dalam bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan.

Perseroan menjalin kerjasama dan kesepakatan dengan beberapa prinsipal sebagai distributor untuk pemasaran produk mesin dan consumables-nya di wilayah Indonesia. Mesin dan material packaging yang dijual seperti Tayiyeh, Rynan, Now System, Gurki , Shanghai Baixin, Dalian Sunly dan Sealed Air.

Adapun, rencananya dana IPO akan dimanfaatkan oleh perusahaan di antaranya sebesar 46% atau Rp25,09 miliar untuk pembelian saham PT Global Putra Kusuma sebanyak 247.500 saham atau sebesar 99% kepemilikan.

Kemudian, sekitar 54% digunakan untuk modal kerja seperti pembelian persediaan barang regular consumable, mesin printer dan sparepart. Lalu, penambahan dan pengembangan produk baru, pemasaran dan marketing.

Berdasarkan laporan keuangannya, Master Print telah meraup laba bersih Rp1,05 miliar pada kuartal I/2024, naik 120,87% secara tahunan (year on year/YoY).

Kinerja laba Master Print ditopang oleh penjualan yang naik 63,78% YoY menjadi Rp5,5 miliar per Maret 2024, dibandingkan dengan penjualan pada periode yang sama tahun sebelumnya Rp3,36 miliar.

Perusahaan mengantongi aset Rp41,71 miliar, dengan liabilitas Rp15,58 miliar. Sebelum IPO, Master Print memiliki nilai ekuitas sebesar Rp26,12 miliar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Distributor dan penyewaan barang-barang pengemasan, PT Master Print berencana untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui skema penawaran umum perdana saham alias Initial Public Offering (IPO).

Melansir prospektus yang dirilis pada Jumat (20/9), calon emiten yang akan menggunakan kode PTMR akan menawarkan maksimal 435 juta saham. Ini setara dengan 22,81% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

PMTR memasang harga penawaran awal di rentang harga Rp 125–Rp 135 per saham. Dengan demikian, Master Print bakal meraup dana segar dari IPO di kisaran Rp 54,37 miliar–Rp 58,72 miliar.

Rencananya, sekitar 46% dari dana IPO atau sekitar Rp 25,09 miliar akan digunakan untuk membeli 247.500 atau 99% saham PT Global Putra Kusuma dari ketiga pemegang sahamnya.

Kemudian sekitar 54% akan digunakan untuk modal kerja seperti pembelian pembelian persediaan barang reguler, penambahan & pengembangan produk baru dan pemasaran.

Asal tahu saja, Master Print merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan servis.

PMTR juga menjalin kerja sama dengan beberapa prinsipal sebagai distributor dengan berbagai merek seperti Tayiyeh, Rynan, Now System, Gurki , Shanghai Baixin, Dalian Sunly dan Sealed Air.

Anak usaha PT Mitra Pack Tbk (PTMP), yakni PT Master Print Tbk (PTMR), akan menggelar penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang bergerak dalam bidang rumah produksi film itu akan melepas maksimal 435 juta lembar saham atau 22,81% dari modal disetor dan ditempatkan pasca IPO.

Master Print membuka harga penawaran awal di rentang Rp 125-135 per saham. Dari aksi korporasi ini, PTMR berpotensi meraup dana segar sebanyak-banyaknya Rp 58,72 miliar. PT Profindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam penawaran saham perdana Master Print.

Berdasarkan prospektus yang diterbitkan perusahaan, sebesar 46% dari total dana yang diraup dari IPO atau setara dengan Rp 25,09 miliar akan digunakan untuk mengakuisisi 247.500 saham PT Global Putra Kusuma (GPK). GPK adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman, produk susu, mainan, kosmetik, industri kimia, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Mitra Print akan membeli saham GPK dari PT KUS Global Investama sebanyak 197 ribu saham, PT Kencana Usaha Sentosa 47 ribu saham, dan 2.500 saham milik Cindy Kusuma.

Setelah diakuisisi, GPK membeli sumber persediaan barang dagang mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya dengan 90% dana yang berasal dari PT Masterprint Tbk.

Kedua, sekitar 54% dari dana yang diperoleh akan dialokasikan untuk modal kerja. Dana ini akan digunakan untuk membeli persediaan barang regular seperti consumable, mesin printer, dan suku cadang. Dana hasil IPO juga akan digunakan untuk mendukung penambahan dan pengembangan produk baru, kegiatan pemasaran, dan marketing.

Demi menarik minat investor, mulai tahun buku 2024 dan seterusnya, perseroan akan membagikan dividen tunai maksimal sebesar 30% dari laba bersih tahun berjalan.

Berdasarkan laporan keuangannya, laba neto Master Print tahun buku 2023 mencapai Rp 3,27 miliar. Perolehan laba tersebut melejit sebesar 213,34% dibandingkan dengan laba neto tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp 1,04 miliar. Kenaikan laba ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan bersih perusahaan, serta kemampuan perusahaan dalam mempertahankan profitabilitas marginnya.

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah IPO, Mitra Pack menggenggam sebanyak 1,45 miliar saham atau 76,42%. Ardi Kusuma memiliki 14,72 juta saham atau 0,77% sedangkan masyarakat (investor publik) memegang 435 juta saham atau sebesar 22,81%.

Jadwal IPO Master Print:

• Masa Penawaran Awal : 20 – 24 September 2024
• Tanggal Efektif : 30 September 2024
• Masa Penawaran Umum : 2 – 4 Oktober 2024
• Tanggal Penjatahan : 4 Oktober 2024
• Tanggal Distribusi Saham : 7 Oktober 2024
• Tanggal Pencatatan Saham : 8 Oktober 2024

JAKARTA, investor.id - Anak usaha PT Mitra Pack Tbk (PTMP), yakni PT Master Print Tbk (PTMR) bersiap menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) maksimal 435 juta (22,81%) saham.

Master Print membuka harga penawaran awal di kisaran Rp 125-135 per saham sehingga nilai keseluruhan IPO sebanyak-banyaknya Rp 58,72 miliar.

Manajemen PTMR menjelaskan dalam prospektusnya, berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2024, perseroan memperoleh laba per saham dasar sebesar Rp 4,73 (last twelve month) per saham. Dengan harga saham yang ditawarkan per lembar sebesar Rp 125 sampai dengan Rp 135. maka diperoleh price to earnings ratio (PER) sebesar 26,43x sampai dengan 28,54x.

Nilai buku per saham Master Print per 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp 28,17 per saham. Sehingga berdasar harga saham yang ditawarkan di atas, diperoleh price to book value ratio (PBV) sebesar 4,44x hingga 4,79x.

Manajemen PTMR menyatakan, berdasar referensi PER dan PBV perusahaan-perusahaan sejenis yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) per bulan Maret 2024, diketahui bahwa PER dan PBV perusahaan-perusahaan sejenis masing-masing adalah 22,74x dan 0,87x.

“Bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis, maka nilai PER dan PBV perseroan terlihat relatif wajar,” sebut manajemen Master Print.

Mereka menambahkan, dengan dilakukannya IPO di mana penggunaan dana hasil IPO digunakan untuk melakukan akuisisi dan penambahan modal kerja, diperkirakan bahwa kinerja perseroan akan semakin meningkat dan nilai PER dan PBV perseroan menjadi lebih menarik dibanding perusahaan-perusahaan sejenis.

Underwriter

Masa penawaran awal (bookbuilding) IPO Master Print (PTMR) pada 20-24 September 2024, dan masa penawaran umum IPO PTMR diperkirakan pada 2-4 Oktober 2024. Pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan pada 8 Oktober 2024. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek alias underwriter (UW) adalah Profindo Sekuritas Indonesia.

Master Print - anak usaha Mitra Pack (PTMP) - bergerak dalam bidang perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan termasuk suku cadang dan servis seperti coding, marking, labelling dan product inspection system, serta shrink-packaging,  protective packaging, food packaging dan pharmaceutical (blister) packaging.

Mitra Pack (PTMP) menguasai 99% saham Master Print. Sedangkan 1% saham dipegang langsung oleh Ardi Kusuma. Ia juga merupakan pengendali dan penerima manfaat akhir dari Master Print (PTMR).

Sementara itu, dana hasil IPO Master Print (PTMR) setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, sekitar 46% atau sebesar Rp 25,09 miliar akan digunakan untuk pembelian sebanyak 247.500 saham atau sebesar 99% saham PT Global Putra Kusuma (GPK).

Sekitar 54% dana IPO digunakan untuk modal kerja seperti pembelian persediaan barang regular (pembelian consumable, mesin printer dan sparepart), penambahan dan pengembangan produk baru, pemasaran dan marketing.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News