Bisnis.com, JAKARTA - Penggalangan dana di pasar modal lewat penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) akan semarak lagi di akhir tahun 2024. Bursa Efek Indonesia mengungkapkan bakal kedatangan tiga perusahaan dengan kapitalisasi pasar jumbo atau big caps dalam dua bulan terakhir tahun ini.

Berdasarkan data BEI per 25 Oktober 2024, telah tercatat 36 perusahaan yang go public dengan dana terhimpun mencapai Rp5,42 triliun. Sementara itu, terdapat 28 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan terdapat 97 perusahaan yang antre untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), dengan total penghimpunan dana Rp24,7 triliun hingga akhir Oktober 2024.

Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan secara total, terdapat 129 rencana penghimpunan dana dalam pipeline OJK. Pipeline penghimpunan dana tersebut memiliki total penghimpunan dana sebesar Rp43,3 triliun.

"Penghimpunan dana di pasar modal masih berada dalam tren yang positif hingga Oktober 2024," kata Friderica dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK, Jumat (1/11/2024).

Rincian dari rencana penghimpunan dana tersebut adalah sebanyak 97 penghimpunan dana merupakan IPO, dengan dana incaran Rp24,7 triliun. Kemudian sebanyak tujuh Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan nilai Rp2,45 triliun, 9 efek bersifat utang dan sukuk senilai Rp6,56 triliun, dan 16 PUB EBUS Th I, II, dan seterusnya dengan nilai Rp9,55 triliun.

Sementara itu, hingga 29 Oktober 2024, OJK mencatat nilai penawaran umum mencapai Rp159,19 triliun. Rincian dari penggalangan dana tersebut adalah penghimpunan dana IPO sebesar 29 IPO, dengan nilai Rp4,06 triliun.

Lalu 11 Penawaran Umum Terbatas sebesar Rp36,3 triliun, 7 EBUS sebesar Rp8,18 triliun, serta PUB EBUS Th I, II, dan seterusnya sebesar Rp110,65 triliun.

Kemudian Friderica melanjutkan nilai kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp12.719 triliun, atau naik 1,33% month to date, sementara secara year to date naik sebesar 9,02%.

Sebelumnya Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengungkapkan tiga perusahaan mercusuar alias lighthouse akan melakukan pada sisa tahun ini. Adapun satu calon perusahaan datang dari sektor energi.

Iman mengatakan tiga perusahaan mercusuar atau dengan kriteria kapitalisasi pasar minimal Rp3 triliun bakal melangsungkan initial public offering (IPO) pada November-Desember 2024. Dengan demikian, kehadiran calon emiten ini bakal menggenapi target BEI.

"Akan masuk di periode November-Desember. Jadi, kami sangat optimistis target 3 perusahaan lighthouse yang memiliki market cap besar dengan free float 20% pada 2024 akan terpenuhi," tuturnya dalam Capital Market Journalist Workshop di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (31/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Pemilik jaringan klab malam di Indonesia, Holywings Group berencana untuk melakukan penawaran saham perdana ke publik (initial public offering/IPO) pada tahun depan. Langkah IPO dilakukan untuk memperluas pasar.

Dilansir dari Bloomberg, pemilik Atlas Beach Club di Bali itu berencana memperluas pasar ke Bangkok, Thailand, pada 2025 sebagai langkah awal seiring dengan IPO. Co-Founder Holywings Ivan Tanjaya menjelaskan bahwa klub malam dengan kapasitas 1.000 orang itu akan menjadi salah satu klub malam terbesar di Thailand.

"Ada banyak konsep yang sedang kami rencanakan. Ketika Anda bekerja di bidang gaya hidup, Anda harus cepat sehingga Anda dapat memberi tahu pasar, ini adalah hal besar berikutnya," ujar Ivan dikutip dari Bloomberg pada Rabu (16/10/2024).

Selain itu, Holywings berencana ekspansi ke Kuala Lumpur, Seoul, dan Taipei. Holywings yang saat ini memiliki 50 cabang pun berencana untuk mengembangkan pasar menjadi lebih dari 80 cabang pada akhir 2025.

Ivan memperkirakan valuasi Holywings Group saat ini mencapai sekitar US$300 juta, melesat dari modal awal pada 2014 sebesar US$150.000. Adapun, dana hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja. Holywings Group pun terbuka terhadap opsi pendanaan lainnya.

Sebagaimana diketahui, Holywings Group yang cabangnya telah menjamur di berbagai kota di Indonesia ini ternyata dulunya merupakan kedai nasi goreng.

Melalui kanal YouTube Holywings, Ivan menjelaskan Holywings Group berawal dari kedai nasi goreng yang dibuka bersama dengan Eka Setia Wijaya. Karena pendapatan sedikit dan berakhir boncos, keduanya akhirnya berubah haluan.

Holywings Group pertama kali berdiri pada 2014 yang menaungi beer house, klub malam, dan lounge. Terinspirasi dari steak Holycow, Ivan akhirnya memberikan nama bar-nya dengan nama Holywings.

Dari situ, menu utama yang disajikan yakni sayap ayam. Namun, untuk menarik pengunjung, Holywings Group turut menjual minuman beralkohol dengan adanya live music sebagai hiburan.

Seiring kesuksesan Holywings Group, mereka mendapat pendanaan dari pengacara Hotman Paris dan artis Nikita Mirzani. Pada Mei 2021 lalu, Hotman Paris mengumumkan menjadi pemegang saham Holywings Group bersama Nikita Mirzani.

Hotman Paris mengaku sampai mencairkan empat depositonya untuk membeli saham Holywings Group. Setelah menjadi pemegang saham, Hotman Paris pun sempat menyinggung rencananya menjadikan Holywings untuk melantai di Bursa.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan terdapat 27 calon emiten berada dalam daftar pipeline penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). Dari 27 calon emiten terdaftar, ada 13 perusahaan yang memiliki aset skala besar.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan hingga 11 Oktober 2024, telah terdapat 36 perusahaan yang mencatatkan saham di BEI atau IPO dengan dana yang dihimpun mencapai Rp5,42 triliun.

"Hingga saat ini, terdapat 27 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Jumat (11/10/2024).

Secara terperinci, dua perusahaan yang dalam pipeline IPO memiliki aset skala kecil atau aset di bawah Rp50 miliar. Kemudian, 12 perusahaan memiliki aset skala menengah atau aset antara Rp50 miliar sampai dengan Rp250 miliar.

"Ada 13 perusahaan memiliki aset skala besar atau aset di atas Rp250 miliar," kata Nyoman.

Berdasarkan sektornya, secara terperinci lima perusahaan yang ada di dalam pipeline IPO berasal dari sektor energi. Kemudian, dari sektor basic materials, sektor consumer cyclicals, sektor industrials, sektor properti dan real estat masing-masing memiliki tiga perwakilan calon emiten terdaftar di Bursa.

Calon emiten IPO juga berasal dari sektor keuangan, kesehatan, hingga infrastruktur dengan masing-masing sejumlah dua perusahaan.

Di sisi lain, BEI juga mencatat sebanyak 118 emisi dari 65 penerbit efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) telah diterbitkan. Dana yang dihimpun dari aksi korporasi ini adalah sebesar Rp109,6 triliun.

Ke depan, masih terdapat 13 emisi dari 10 penerbit EBUS yang sedang berada dalam pipeline Bursa.

Sementara itu, untuk rights issuesampai 11 Oktober 2024, sebanyak 15 perusahaan tercatat telah menerbitkan rights issue dengan total nilai Rp34,42 triliun. Adapun, sebanyak sembilan perusahaan tercatat masuk ke dalam pipelinerights issue BEI per 11 Oktober 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Verona Indah Pictures Tbk. (VERN) atau Verona Pictures mematok harga pelaksanaan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) senilai Rp195 per saham atau batas atas dari rentang harga dalam bookbuilding.

Berdasarkan prospektus ringkas yang dipublikasikan melalui harian Bisnis Indonesia, Selasa (1/10/2024), Verona Pictures berencana menawarkan 1.121.650.000 atau 1,21 miliar saham atau 23,54% dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Pada masa penawaran awal IPO yang berlangsung 18-25 September 2024, calon emiten yang bergerak di bisnis rumah produksi itu menawarkan rentang harga Rp190-Rp195 per saham. Setelah bookbuilding rampung, Verona Pictures mematok harga pelaksanaan IPO sebesar Rp195 per saham.

Periode penawaran umum dalam rangka IPO Verona Indah Pictures akan berlangsung 2-4 Oktober 2024. Apabila seluruh saham perdana terserap pasar, Verona Pictures berpotensi meraup dana IPO sebesar Rp218,72 miliar.

Bersamaan dengan IPO, perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 560,82 juta (560.825.000) Waran Seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak 15,39% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.

Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan.

Sebagai informasi, Verona Pictures sendiri merupakan calon emiten yang bergerak di bidang rumah produksi yang telah berdiri sejak 2010. Kegiatan usaha utama perseroan meliputi produksi, pascaproduksi, serta distribusi film, video, dan program televisi oleh swasta.

Manajemen Verona Pictures menjelaskan dana hasil IPO akan dimanfaatkan sebesar 7,33% untuk akuisisi properti berupa tanah dan bangunan Ruko Kedoya dengan estimasi nilai pasar Rp16,03 miliar.

Sisanya akan digunakan Verona Pictures untuk modal kerja perseroan, meliputi namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan produksi dan/atau akuisisi film/sinetron/serial digital dan kegiatan pemasarannya, serta untuk pembiayaan kebutuhan operasional perseroan.

Di sisi kinerja keuangan, Verona Pictures telah meraup laba bersih Rp8,69 miliar hingga kuartal I/2024, melonjak lebih dari dua kali lipat atau 125,99% secara tahunan.

Verona Pictures memiliki aset sebesar Rp346,23 miliar, naik 1,38% per Maret 2024. Sementara itu, liabilitas perseroan menyusut dari Rp37,98 miliar pada Maret 2023, menjadi Rp34 miliar pada Maret 2024. Ekuitas Verona Pictures naik dari Rp303,53 miliar menjadi Rp312,22 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Tercatat sudah ada 34 perusahaan yang melantai di Bursa atau mencatatkan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) hingga sebulan jelang Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dilantik. Bagaimana peluang keran IPO saat pemerintahan baru itu bergulir?

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Miftahul Khaer mengatakan saat ini perusahaan baru yang melantai di bursa tergolong sepi. Sebab, perusahaan masih wait and see terkait dengan dinamika dan stabilitas politik. Meski begitu, peluang perusahaan untuk melantai di BEI, termasuk perusahaan raksasa, terbuka pada saat pemerintahan baru bergulir.

"Peluang untuk IPO pada periode [pemerintahan] mendatang masih terbuka. Salah satu perusahaan BUMN yang masih dirumorkan akan segera IPO yakni holding BUMN MIND ID," ujarnya kepada Bisnis pada Kamis (26/9/2024).

MIND ID memang saat ini masih merencanakan IPO untuk PT Indonesia Asaham Aluminium (Inalum).

"Rencana itu [IPO Inalum] membuktikan peluang IPO di periode mendatang masih cukup menarik," ujar Miftahul.

Senada, Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Martha Christina juga mengatakan pasar saat ini masih wait and see untuk menjajaki peluang IPO.

"Jadi, mungkin tahun depan lebih pasti, jadi lebih besar. Realisasinya lebih banyak buat IPO," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Menurutnya, setelah pemerintahan baru, peluang IPO menjadi lebih terbuka.

"Ke depan itu ekonominya akan jalan ekspansif, jadi kalau jalan ekspansif menurut saya butuh dana yang cukup besar, salah satunya dengan pinjaman perbankan. Setelah perbankan nanti obligasi-obligasi kan arahnya bunganya turun, setelah itu juga pasti akan masuk ke pasar modal," jelas Martha.

Pada perkembangan terbaru, PT Golden Westindo Artajaya Tbk. (GWAA) menunda rencana penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) yang telah bergulir sejak 10 September lalu.

Penundaan itu terungkap dalam situs e-ipo.co.id yang diakses pada Kamis (26/9/2024). Meski demikian, tidak terdapat keterangan terkait dengan alasan penundaan IPO Golden Westindo Artajaya tersebut.

Sedianya, Golden Westindo Artajaya menawarkan saham perdana lewat IPO dengan kisaran Rp100 hingga Rp120 per saham. Emiten yang bergerak dalam bidang pakan ikan dan udang ini akan menerbitkan saham sebanyak-banyaknya 685,71 juta (685.714.300) saham biasa dengan nominal sebesar Rp25 per saham.

Saham tersebut mewakili 30% saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Alhasil, dana segar yang berpotensi diraup GWAA adalah maksimal sebesar Rp82,28 miliar.

Sebelumnya, Direktur Utama BEI Iman Rachman memperkirakan aksi IPO baru akan semarak lagi pada kuartal IV/2024. Iman beralasan sebagian besar perusahaan ingin menggunakan buku Desember atau Juni.

"Pengamatan saya, banyak yang pakai Desember atau buku Juni, jadi ramainya kuartal IV. Itu jadi kenapa alasan, IPO tidak akan sebanyak di kuartal IV dan semester I," kata Iman saat berbincang dengan wartawan di Gedung BEI, Jakarta, beberapa waktu lalu (6/9/2024).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), sampai dengan 20 September 2024, tercatat 34 perusahaan yang melantai di BEI dengan dana dihimpun Rp5,15 triliun.

Adapun, masih terdapat 30 calon emiten yang berada dalam antrean atau pipeline IPO per 20 September 2024. BEI mengidentifikasi terdapat 11 perusahaan beraset besar dengan nilai di atas Rp250 miliar yang masuk ke dalam antrean rencana IPO tersebut sampai saat ini.

Selain itu, BEI mencatat terdapat 17 perusahaan skala menengah dengan nilai aset antara Rp50 miliar sampai dengan Rp250 miliar yang mengantre untuk IPO.

Sebagian besar perusahaan yang masuk dalam antrean IPO itu berasal dari sektor basic materials sebanyak 3 perusahaan, consumer cyclicals 4 perusahaan, energi 4 perusahaan, dan consumer non-cyclicals 6 perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Era suku bunga rendah membuka peluang besar korporasi untuk mencari pendanaan lewat pasar modal. Penghimpunan di pasar modal dapat dilakukan lewat penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO), penerbitan saham baru lewat rights issue maupun private placement, atau juga penerbitan obligasi.

Bursa Efek Indonesia pun menyambut antusiasme para calon emiten di kuartal IV/2024 ini. Sampai dengan 20 September 2024, terdata sudah ada 30 calon emiten yang berada dalam antrean IPO, 21 emisi dari 16 emiten dalam pipeline penerbitan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS), dan 24 emiten yang akan righst issue.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan distributor produk pengemasan PT Master Print Tbk. (PTMR) berencana untuk mencatatkan penawaran saham perdana ke publik (initial public offering/IPO). Harga IPO yang ditawarkan adalah Rp125 hingga Rp135 per lembar.

Berdasarkan prospektus, Master Print akan menawarkan sebanyak-banyaknya 435 juta (435.000.000) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama sebanyak-banyaknya sebesar 22,81% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam IPO.

Harga saham yang ditawarkan berkisar Rp125 hingga Rp135 dengan masa book building pada 20 September 2024 hingga 24 September 2024.

Dengan begitu, jumlah kisaran penawaran umum perdana saham adalah sebesar Rp54,37 miliar sampai dengan Rp58,72 miliar.

Master Print sendiri merupakan perusahaan yang didirikan pada 2006, bergerak di dalam bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan.

Perseroan menjalin kerjasama dan kesepakatan dengan beberapa prinsipal sebagai distributor untuk pemasaran produk mesin dan consumables-nya di wilayah Indonesia. Mesin dan material packaging yang dijual seperti Tayiyeh, Rynan, Now System, Gurki , Shanghai Baixin, Dalian Sunly dan Sealed Air.

Adapun, rencananya dana IPO akan dimanfaatkan oleh perusahaan di antaranya sebesar 46% atau Rp25,09 miliar untuk pembelian saham PT Global Putra Kusuma sebanyak 247.500 saham atau sebesar 99% kepemilikan.

Kemudian, sekitar 54% digunakan untuk modal kerja seperti pembelian persediaan barang regular consumable, mesin printer dan sparepart. Lalu, penambahan dan pengembangan produk baru, pemasaran dan marketing.

Berdasarkan laporan keuangannya, Master Print telah meraup laba bersih Rp1,05 miliar pada kuartal I/2024, naik 120,87% secara tahunan (year on year/YoY).

Kinerja laba Master Print ditopang oleh penjualan yang naik 63,78% YoY menjadi Rp5,5 miliar per Maret 2024, dibandingkan dengan penjualan pada periode yang sama tahun sebelumnya Rp3,36 miliar.

Perusahaan mengantongi aset Rp41,71 miliar, dengan liabilitas Rp15,58 miliar. Sebelum IPO, Master Print memiliki nilai ekuitas sebesar Rp26,12 miliar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bertepatan dengan 47 tahun reaktivasi pasar modal Indonesia, sebanyak 937 korporasi di Tanah Air sudah menyandang status sebagai Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penambahan jumlah emiten secara signifikan terjadi dalam 10 tahun terakhir atau bersamaan dengan era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sejak 1977, tanggal 10 Agustus diperingati sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) Pasar Modal Indonesia. Perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto pada tanggal tersebut.

Saat itu, Bursa Efek Jakarta dijalankan di bawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go public PT Semen Cibinong Tbk. (SMCB) sebagai emiten pertama.

Perjalanan panjang pasar modal Indonesia diwarnai oleh aksi penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham sederet perusahaan Tanah Air, baik perusahaan swasta, badan usaha milik negara (BUMN), anak BUMN, hingga entitas usaha milik konglomerat, perusahaan startup, dan UMKM.

Apabila ditarik ke belakang, perkembangan IPO bergerak dinamis dan signifikan dalam 10 tahun terakhir atau sejak 2014. Periode itu sekaligus bertepatan dengan satu dekade pemerintahan Presiden Jokowi.

Secara akumulasi sepanjang 2014 hingga 8 Agustus 2024, BEI kehadiran 484 emiten baru atau perusahaan yang telah menyelesaikan proses IPO dan mencatatkan sahamnya di papan perdagangan BEI.

Perkembangan Jumlah Emiten Baru

Sumber: BEI, Pemberitaan, OJK, diolah.

Merujuk data BEI, listing emiten baru paling banyak terjadi pada 2023. Tahun lalu, 79 perusahaan merampungkan aksi go public dan listing di BEI. Rekor baru itu melampaui catatan terbanyak sebelumnya, yakni 57 emiten baru pada 2018 dan 59 perusahaan tercatat baru pada 2022.

Jumlah dana yang dihimpun oleh ratusan emiten baru dari pasar perdana saham juga terbilang fantastis. Apabila diakumulasi, 484 aksi IPO itu menggalang dana segar sebesar Rp233,54 triliun.

Menariknya, nilai tertinggi dana IPO dicatat pada 2021 atau tahun kedua pandemi Covid-19. Akumulasi nilai IPO pada tahun tersebut mencapai Rp62,61 triliun.

Capaian itu tak terlepas dari aksi IPO super jumbo PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) senilai Rp21,9 triliun.Nilai triliunan rupiah tersebut sekaligus menjadi IPO terbesar sepanjang sejarah BEI.

Pada tahun yang sama, PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) juga mengantongi dana Rp18,33 triliun lewat aksi go public atau mengukir rekor nilai IPO tertinggi kedua.

Di luar dua nama tersebut, lima perusahaan lainnya juga menghimpun dana IPO di atas Rp1 triliun pada 2021. Mereka ialah PT Avia Avian Tbk. (AVIA) Rp5,76 triliun, PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. (CMRY) Rp3,66 triliun, PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI) Rp2,79 triliun, PT Cemindo Gemilang Tbk. (CMNT) Rp1,16 triliun, dan PT FAP Agri Tbk. (FAPA) senilai Rp1 triliun.

Panasnya pasar IPO berlanjut pada 2022 dan 2023. Nilai IPO bernilai fantastis berikutnya diraih PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) senilai Rp13,5 triliun pada 11 April 2022 dan PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) senilai Rp10,73 triliun pada 7 Juli 2023.

Ironisnya, dari 34 emiten pendatang baru pada tahun ini justru belum ada korporasi yang menggalang dana lebih dari Rp1 triliun dari IPO. Alhasil, total nilai IPO sepanjang tahun ini terbilang mini, yakni sebesar Rp4,44 triliun.

Tiga emiten anyar yang menghimpun dana paling besar secara year-to-date (YtD) ialah PT Ancara Logistics Indonesia Tbk. (ALII) yang meraup dana Rp860,92 miliar, PT Ardi Kartiko Pratama Tbk. (NICE) Rp532,78 miliar, dan PT Terang Dunia Internusa Tbk. (UNTD) senilai Rp400 miliar.

Daftar Panjang Antrean IPO

Teranyar, BEI menyampaikan sebanyak 28 perusahaan masuk dalam daftar antrean IPO per 9 Agustus 2024.

"Dari 28 calon perusahaan tercatat tersebut, empat perusahaan memiliki aset skala besar, atau di atas Rp250 miliar," kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna, Jumat (9/8/2024).

Lebih lanjut, Nyoman mengatakan dari 28 calon perusahaan tercatat dalam pipeline pencatatan saham, perusahaan yang bergerak pada sektor consumer non-cyclicals menjadi sektor yang paling banyak berada dalam pipeline, yaitu berjumlah 5 calon perusahaan tercatat.

Sementara itu, 3 perusahaan dari sektor basic materials, 4 perusahaan dari sektor consumer cyclicals, 3 perusahaan sektor energy, dan 2 perusahaan finansial.

Lalu, 1 perusahaan healthcare, 4 perusahaan industrial, 2 perusahaan sektor infrastruktur, 3 perusahaan teknologi, dan 1 perusahaan transportasi dan logistik.

Sebanyak 4 perusahaan merupakan perusahaan dengan aset skala kecil, atau aset di bawah Rp50 miliar, 20 perusahaan dengan aset skala menengah atau aset antara Rp50 miliar sampai Rp250 miliar, dan 4 perusahaan merupakan perusahaan aset skala besar atau aset di atas Rp250 miliar.

Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner OJK Pengawas Pasar Modal Inarno Djajadi mengatakan dalam pipeline penghimpunan dana sebanyak 84 perusahaan antre untuk mencatatkan penawaran perdana di pasar saham dengan estimasi total nilai yang dibidik Rp11,58 triliun.

"Penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren yang positif," kata Inarno dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, Senin (5/8/2024).

Total penghimpunan dana di pasar modal sampai dengan 31 Juli 2024 telah mencapai Rp129,9 triliun. Jumlah itu termasuk IPO, rights issue, dan emisi surat utang korporasi.

Melansir data Deloitte, nilai raising fund IPO di Indonesia sampai akhir semester I/2024 turun dari periode yang sama pada 2023. Pada semester I/2023, Deloitte mencatat nilai penghimpunan dana IPO Indonesia mencapai US$2,28 miliar.

Sementara itu, sampai akhir semester I/2024 ini, nilai penggalangan dana IPO pasar modal Indonesia hanya mencapai US$248 juta. Nilai ini turun 89% secara tahunan.

Ukuran rata-rata IPO Indonesia pada semester I/2024 tercatat sebesar US$10 juta, dibandingkan dengan rata-rata sebesar US$50 juta pada paruh pertama 2023.

Begitu juga dengan jumlah perusahaan yang melakukan IPO pada semester I/2024 ini berkurang menjadi 25 perusahaan, dari sebelumnya 44 perusahaan pada semester I/2023 lalu.

Deloitte menjelaskan penurunan aktivitas IPO dan nilai raising fund ini disebabkan karena investor dan calon perusahaan tercatat cenderung melakukan sikap wait and see melihat pemilihan presiden pada Februari 2024 dan antisipasi kebijakan ekonomi baru.

Bisnis.com, JAKARTA - Mandiri Sekuritas memberikan kisi-kisi mengenai penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dari perusahaan-perusahaan BUMN.

Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana mengatakan pihaknya belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai IPO BUMN tersebut.

"Saya belum bisa bicara," tutur Oki di Menara Mandiri, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Oki melanjutkan Mandiri Sekuritas akan melihat kondisi dan dinamika pasar terlebih dahulu untuk membawa perusahaan melantai di Bursa. Dia menuturkan Mandiri Sekuritas akan mempersiapkan perusahaan-perusahaan yang memiliki tujuan untuk melantai di Bursa.

Selain itu, lanjut Oki, terdapat pula perusahaan yang mengincar dana IPO di atas Rp1 triliun dalam pipeline Mandiri Sekuritas.

"Ada [di atas Rp1 triliun], kami lagi siapkan. Tergantung marketnya seperti apa," tuturnya.

Oki melanjutkan saat ini Mandiri Sekuritas tengah mencermati window di pasar seperti apa. Menurutnya, selain menyiapkan fundamental perusahaan, growth story perusahaan ke depan juga penting untuk disiapkan.

"Yang penting growth story ke depan seperti apa, dan setelah itu pick the right window. Window-nya kita belum tahu, Fed belum tahu, pemerintahan baru juga masih Oktober, jadi kami lihat dulu. Tetapi enggak menutup, enggak setop perusahaan untuk get prepared," tuturnya.

Adapun hingga saat ini, Mandiri Sekuritas tercatat belum membawa satupun perusahaan untuk melantai di Bursa. Bisnis Mandiri Sekuritas hingga saat ini masih lebih banyak ditopang oleh penerbitan obligasi rupiah dan dolar, hingga advisory merger dan akuisisi.

Menurut Oki, saat ini bisnis merger dan akuisisi masih cukup aktif, karena tidak tergantung oleh dinamika pasar. Sementara itu, dari bisnis penerbitan obligasi, Oki menuturkan Mandiri Sekuritas telah membantu penerbitan sekitar 40 obligasi di tahun ini.

"Jadi merger dan akuisisi lebih jadi fokus kami tahun ini. Obligasi continue to be strong, kami sudah bantu penerbitan sekitar 40 obligasi," ucapnya.