Bisnis.com, JAKARTA — Calon perusahaan tercatat, PT Daaz Bara Lestari Tbk. (DAAZ) mematok harga pelaksanaan IPO sebesar Rp880 per saham sehingga berpotensi meraup dana Rp264 miliar.

Dalam penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), Daaz Bara Lestari menawarkan sejumlah 300 juta saham yang dibanderol Rp835—Rp900 per saham dalam bookbuilding. Merujuk e-IPO.co.id, harga pelaksanaan IPO Daaz Bara Lestari ditetapkan sebesar Rp880 per saham dalam penawaran umum yang dijadwalkan berlangsung 1 November—7 November 2024.

Dalam prospektusnya, manajemen DAAZ menjelaskan seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini rencananya kan digunakan perseroan sebesar 33,34% untuk pembelian bijih nikel dan modal kerja. Perinciannya, 98,6% akan digunakan untuk pembelian bijih nikel, dan 1,4% untuk modal kerja.

Lalu 66,66% akan dialokasikan sebagai pinjaman untuk anak usaha. Sebesar 50% akan dialokasikan ke PT Bara Makmur Dwitama untuk pembelian batu bara. Kemudian sebesar 50% dialokasikan ke PT Indo Lautan Energi untuk pembelian solar.

DAAZ juga menjelaskan setelah penawaran umum perdana saham ini mulai tahun buku April 30 2024 dan seterusnya, manajemen DAAZ bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 100% atas laba bersih tahun berjalan Perseroan.

"Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan UUPT," tulis manajemen.

Prospektus ini juga menjelaskan pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner dari DAAZ adalah Erwin Sutanto. Erwin Sutanto selaku pengendali juga merupakan salah satu pengendali dari satu perusahaan terbuka lainnya, yaitu PT Apexindo Pratama Duta Tbk. (APEX).

Sebagai informasi, Daaz Bara Lestari berusaha dalam bidang perdagangan besar logam dan bijih logam, serta aktivitas perusahaan holding. DAAZ memiliki perusahaan anak dengan bidang usaha perdagangan, jasa angkutan laut, dan jasa pertambangan.

Bertindak sebagai underwriter dalam IPO ini adalah Henan Putihrai Sekuritas. DAAZ menjadwalkan akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada 11 November 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Penggalangan dana di pasar modal lewat penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) akan semarak lagi di akhir tahun 2024. Bursa Efek Indonesia mengungkapkan bakal kedatangan tiga perusahaan dengan kapitalisasi pasar jumbo atau big caps dalam dua bulan terakhir tahun ini.

Berdasarkan data BEI per 25 Oktober 2024, telah tercatat 36 perusahaan yang go public dengan dana terhimpun mencapai Rp5,42 triliun. Sementara itu, terdapat 28 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan yang bergerak di sektor perkapalan PT Newport Marine Services Tbk. (BOAT) berencana mencatatkan penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) dengan target dana yang diraup Rp120,05 miliar.

Berdasarkan prospektus, BOAT berencana IPO dengan menawarkan sebanyak 1 miliar (1.000.480.000) lembar saham biasa atas nama atau mewakili sebesar 28,57% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.

BOAT memperkirakan tanggal efektif IPO yakni pada 31 Oktober 2024 dengan perkiraan masa penawaran umum perdana saham 4-6 November 2024. Adapun, tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) diproyeksikan pada 8 November 2024.

Newport Marine Services akan menawarkan saham IPO di harga Rp100-Rp120 per saham. Alhasil, nilai dana hasil IPO yang terkumpul diproyeksikan sebanyak-banyaknya Rp120,05 miliar.

Seluruh dana yang diperoleh dari IPO diantaranya digunakan untuk sekitar US$4,78 juta atau sekitar Rp75 miliar akan digunakan untuk pelunasan sebagian pokok pinjaman. Sementara itu, sisanya akan digunakan untuk modal kerja, yaitu membiayai menyewa kapal sewa untuk mendukung pendapatan dari kapal sewa, biaya bahan bakar kapal, dan kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama.

Newport Marine Services sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan untuk kegiatan lepas pantai dengan fokus pada industri minyak dan gas bumi.

BOAT menyediaan jasa sewa menyewa kapal, baik kapal milik sendiri maupun kapal sewa sesuai kebutuhan pelanggan. BOAT memiliki enam kapal milik sendiri yang terdiri dari empat kru/utility vessel dan dua anchor handling tug supply (AHTS).

Berdasarkan laporan keuangannya, BOAT telah meraup laba bersih US$1.684 pada April 2024. Meskipun, labanya susut dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$15.448.

Pendapatannya pun turun 11,61% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi US$3,1 juta per April 2024, dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya US$3,51 juta.

BOAT telah meraup aset US$33,87 juta pada April 2024, turun 2,58% sepanjang tahun berjalan (year to date/YtD) dan liabilitas mencapai US$17,09 juta pada April 2024, turun juga 2,44%.

Sebelum IPO, saham Newport Marine Services dikuasai oleh Sujaya Soekarno Putra 70% dan Dharmawati Djuhana 30%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk. merancang penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) yang membidik dana maksimal Rp80,25 miliar.

Dalam prospektus ringkas yang dikutip Senin (21/10/2024), Adiwarna Anugerah Abadi merancang IPO sebanyak-banyaknya 750 juta saham dengan nominal Rp20 per saham. Harga penawaran IPO dibanderol sekitar Rp100—Rp107 per saham.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Adiwarna Anugerah Abadi saat ini adalah perdagangan sistem proteksi kebakaran dan jasa sistem proteksi kebakaran.

“Jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham ini adalah sebanyak-banyaknya Rp80,25 miliar,” tulis manajemen Adiwarna Anugerah Abadi.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Alokasi itu mencakup pembelian material utama, material pembantu, material consumables, serta biaya gaji, lembur tenaga kerja, akomodasi serta mobilisasi tenaga kerja.

Bersamaan dengan penawaran umum saham perdana, Adiwarna Anugerah Abadi juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 375 juta. Waran Seri I dapat dilaksanakan konversi menjadi saham perseroan sejak 08 Mei 2025 sampai dengan 08 Mei 2026.

Sebagai gambaran, Adiwarna Anugerah Abadi mengantongi pendapatan Rp105,16 miliar pada 2022 dan Rp124,46 miliar pada 2023. Pada periode tersebut laba neto perseroan tercatat sebesar Rp11,94 miliar dan Rp14,65 miliar.

Pada akhir 2023, total aset Adiwarna Anugerah Abadi tercatat sebesar Rp189,82 miliar. Adapun, total liabilitasnya Rp117,97 miliar dan total ekuitas Rp71,84 miliar.

Saat ini, IPO Adiwarna Anugerah Abadi masih adalam tahap praefektif. Penawaran awal dijadwalkan berlangsung pada 22—24 Oktober 2024 dan penawaran umum diperkirakan terlaksana pada 4-6 November 2024. IPO Adiwarna Anugerah Abadi yang ditangani oleh MNC Sekuritas sebagai underwriter itu ditargetkan listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 November 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman berharap entitas anak BUMN, seperti PT Pertamina Hulu Energi, subholding pertambangan MIND ID, hingga PalmCo dapat menggelar penawaran umum perdana saham pada 2025.

Iman menuturkan bahwa sejauh ini belum ada perusahaan pelat merah yang masuk dalam antrean initial public offering (IPO) sepanjang 2024. Oleh karena itu, dia berharap ada BUMN dengan valuasi besar yang dapat melantai di Bursa pada tahun depan.

"Kami berharap pada 2025, anak perusahaan Pertamina, Inalum [subholding MIND ID], dan PTPN mungkin bisa tercatat di Bursa karena kalau dilihat market cap kita didorong oleh perusahaan-perusahaan besar yang likuid. Tentu saja yang paling ditunggu adalah BUMN di samping swasta," ujarnya di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Menurutnya, BEI sangat menantikan keberlanjutan program pemerintah terhadap emiten BUMN guna memastikan tiap entitas memiliki kinerja tepat sasaran. Selain itu, Kementerian BUMN dapat mendorong perusahaan pelat merah baru untuk melantai.

Dia juga menjelaskan bahwa saat ini terdapat 14 BUMN yang melantai di Bursa, sedangkan 23 emiten merupakan entitas anak pelat merah. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia yang memiliki 28 perusahaan pelat merah di pasar saham.

"Kami harap bahwa siapa pun menteri baru BUMN bisa menindaklanjuti program-program BUMN tersebut dan berkelanjutan. Dan, tentu saja kami berharap dari pemerintah yang baru ini ada tambahan suplai terutama untuk BUMN dengan size besar," ucapnya.

Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI), menilai IPO dari BUMN atau anak usaha menjadi harapan bagi investor karena dapat meningkatkan likuiditas di pasar modal.

“Calon emiten pelat merah yang ditunggu tentu adalah yang bisa memberikan efek signifikan, paling tidak setara dengan saham yang masuk LQ45,” ujarnya kepada Bisnis.

Menurutnya, salah satu anak usaha BUMN yang berpotensi IPO adalah PT Pupuk Kaltim. Sebab, perusahaan ini merupakan salah satu produsen pupuk terintegrasi terbesar di Asia Tenggara dengan kinerja solid dan rencana ekspansi yang menjanjikan.

Dia juga menilai IPO perlu menjadi salah satu prioritas bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama apabila momentum pasar berada dalam kondisi yang tepat, seperti pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil atau situasi keuangan global membaik.

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan menambahkan bahwa peluang IPO perusahaan negara sejatinya terbuka lebar, karena banyak entitas anak BUMN yang mencatatkan kinerja impresif.

Kendati demikian, dia menilai diperlukan komitmen besar dari induk perusahaan negara untuk mempersiapkan anak usahanya melantai di BEI.

“Dengan pembentukan holding, hanya perusahaan holding yang berstatus BUMN dan entitas di bawahnya tidak. Untuk itu, peluang IPO menjadi lebih besar, tetapi holding harus legawa karena aspek transparansi akan makin ketat,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Auditor Ernst and Young (EY) menyebutkan pasar IPO Indonesia mengalami perlambatan pada tiga kuartal 2024. EY mencatat IPO Indonesia berhasil mencatatkan 34 IPO dan mengumpulkan total dana sebesar US$300 juta.

EY menyampaikan kinerja IPO ini jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 66 IPO, dan menghasilkan pendanaan total US$3,3 miliar. Selain itu, EY juga mencatat perolehan dana IPO Indonesia pada kuartal III/2024 juga lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia sebesar US$1,4 miliar dan Thailand US$0,6 miliar.

“Perlambatan ini terutama disebabkan oleh pemilihan umum pada awal tahun ini dan antisipasi investor terhadap pembentukan pemerintahan baru pada Oktober 2024," kata Reuben Tirtawidjaja, EY Indonesia Strategy and Transactions Partner dalam keterangan resminya, Senin (14/10/2024).

Menurut Reuben, hal tersebut mempengaruhi keputusan seputar IPO karena investor semakin berhati-hati. Dia juga menyebut banyak investor yang lebih memilih untuk mengambil pendekatan wait and see mengenai kebijakan pemerintah yang akan datang sebelum membuat keputusan investasi.

Ke depannya, EY memperkirakan IPO energi terbarukan mungkin menjadi salah satu sektor yang harus dicermati mengingat semakin besarnya minat pasar terhadap sektor ini. Menurut EY telah terjadi beberapa kali IPO dalam 5 tahun terakhir di sektor ini, termasuk suksesnya pencatatan saham perdana PT Kencana Energi Lestari Tbk. (KEEN), PT. Arkora Hydro Tbk. (ARKO), PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO), dan PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN).

Reuben menuturkan meskipun jumlah IPO energi terbarukan mungkin tidak terlalu mengesankan, harga saham perusahaan-perusahaan ini telah meningkat setidaknya 30% pada 30 September 2024 sejak penawaran perdana mereka. Kenaikan harga saham emiten-emiten energi terbarukan itu menunjukkan tingginya minat investor.

"Mengingat komitmen Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih pada 2060 dan antisipasi kebijakan yang menguntungkan dari pemerintahan baru terhadap industri energi terbarukan, diharapkan lebih banyak perusahaan energi terbarukan akan melakukan IPO pada tahun-tahun mendatang,” ucap Reuben.

EY melanjutkan pasar IPO pada sisa tahun ini diperkirakan akan dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral, perkembangan geopolitik, dan hasil pemilu. Optimisme dipicu oleh penurunan suku bunga dan penurunan inflasi, yang kemungkinan akan mendorong pencatatan saham baru dan kebangkitan sektor-sektor yang sensitif terhadap biaya pinjaman.

EY Global IPO Leader George Chan mengatakan Investor bersiap menghadapi paruh kedua 2024 yang lebih bergejolak. Ketika inflasi dan suku bunga menurun, faktor-faktor baru lainnya akan menjadi prioritas dalam mempengaruhi keputusan IPO.

"Dalam lingkungan dengan ketidakpastian yang meningkat ini, masuknya pasar pada waktu yang tepat dan narasi ekuitas yang menarik sangatlah penting untuk bisnis yang ingin memanfaatkan peluang IPO," ucapnya.

Di sisi lain, EY mencatat meski IPO Indonesia mengalami perlambatan, indeks harga saham gabungan (IHSG) mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 7.139 pada awal Juli hingga mencapai puncaknya pada 7.905 pada pertengahan September 2024.

Lonjakan ini dipicu oleh penurunan suku bunga Bank Indonesia sebesar 25 basis poin menjadi 6% pada pertengahan September 2024.

Selain itu, Federal Reserve juga menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada periode yang sama, sedangkan penurunan suku bunga lainnya diperkirakan terjadi pada November 2024, yang dapat memberikan sentimen positif lebih lanjut bagi pasar modal Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan terdapat 27 calon emiten berada dalam daftar pipeline penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). Dari 27 calon emiten terdaftar, ada 13 perusahaan yang memiliki aset skala besar.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan hingga 11 Oktober 2024, telah terdapat 36 perusahaan yang mencatatkan saham di BEI atau IPO dengan dana yang dihimpun mencapai Rp5,42 triliun.

"Hingga saat ini, terdapat 27 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Jumat (11/10/2024).

Secara terperinci, dua perusahaan yang dalam pipeline IPO memiliki aset skala kecil atau aset di bawah Rp50 miliar. Kemudian, 12 perusahaan memiliki aset skala menengah atau aset antara Rp50 miliar sampai dengan Rp250 miliar.

"Ada 13 perusahaan memiliki aset skala besar atau aset di atas Rp250 miliar," kata Nyoman.

Berdasarkan sektornya, secara terperinci lima perusahaan yang ada di dalam pipeline IPO berasal dari sektor energi. Kemudian, dari sektor basic materials, sektor consumer cyclicals, sektor industrials, sektor properti dan real estat masing-masing memiliki tiga perwakilan calon emiten terdaftar di Bursa.

Calon emiten IPO juga berasal dari sektor keuangan, kesehatan, hingga infrastruktur dengan masing-masing sejumlah dua perusahaan.

Di sisi lain, BEI juga mencatat sebanyak 118 emisi dari 65 penerbit efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) telah diterbitkan. Dana yang dihimpun dari aksi korporasi ini adalah sebesar Rp109,6 triliun.

Ke depan, masih terdapat 13 emisi dari 10 penerbit EBUS yang sedang berada dalam pipeline Bursa.

Sementara itu, untuk rights issuesampai 11 Oktober 2024, sebanyak 15 perusahaan tercatat telah menerbitkan rights issue dengan total nilai Rp34,42 triliun. Adapun, sebanyak sembilan perusahaan tercatat masuk ke dalam pipelinerights issue BEI per 11 Oktober 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Tercatat sudah ada 34 perusahaan yang melantai di Bursa atau mencatatkan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) hingga sebulan jelang Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dilantik. Bagaimana peluang keran IPO saat pemerintahan baru itu bergulir?

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Miftahul Khaer mengatakan saat ini perusahaan baru yang melantai di bursa tergolong sepi. Sebab, perusahaan masih wait and see terkait dengan dinamika dan stabilitas politik. Meski begitu, peluang perusahaan untuk melantai di BEI, termasuk perusahaan raksasa, terbuka pada saat pemerintahan baru bergulir.

"Peluang untuk IPO pada periode [pemerintahan] mendatang masih terbuka. Salah satu perusahaan BUMN yang masih dirumorkan akan segera IPO yakni holding BUMN MIND ID," ujarnya kepada Bisnis pada Kamis (26/9/2024).

MIND ID memang saat ini masih merencanakan IPO untuk PT Indonesia Asaham Aluminium (Inalum).

"Rencana itu [IPO Inalum] membuktikan peluang IPO di periode mendatang masih cukup menarik," ujar Miftahul.

Senada, Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Martha Christina juga mengatakan pasar saat ini masih wait and see untuk menjajaki peluang IPO.

"Jadi, mungkin tahun depan lebih pasti, jadi lebih besar. Realisasinya lebih banyak buat IPO," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Menurutnya, setelah pemerintahan baru, peluang IPO menjadi lebih terbuka.

"Ke depan itu ekonominya akan jalan ekspansif, jadi kalau jalan ekspansif menurut saya butuh dana yang cukup besar, salah satunya dengan pinjaman perbankan. Setelah perbankan nanti obligasi-obligasi kan arahnya bunganya turun, setelah itu juga pasti akan masuk ke pasar modal," jelas Martha.

Pada perkembangan terbaru, PT Golden Westindo Artajaya Tbk. (GWAA) menunda rencana penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) yang telah bergulir sejak 10 September lalu.

Penundaan itu terungkap dalam situs e-ipo.co.id yang diakses pada Kamis (26/9/2024). Meski demikian, tidak terdapat keterangan terkait dengan alasan penundaan IPO Golden Westindo Artajaya tersebut.

Sedianya, Golden Westindo Artajaya menawarkan saham perdana lewat IPO dengan kisaran Rp100 hingga Rp120 per saham. Emiten yang bergerak dalam bidang pakan ikan dan udang ini akan menerbitkan saham sebanyak-banyaknya 685,71 juta (685.714.300) saham biasa dengan nominal sebesar Rp25 per saham.

Saham tersebut mewakili 30% saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Alhasil, dana segar yang berpotensi diraup GWAA adalah maksimal sebesar Rp82,28 miliar.

Sebelumnya, Direktur Utama BEI Iman Rachman memperkirakan aksi IPO baru akan semarak lagi pada kuartal IV/2024. Iman beralasan sebagian besar perusahaan ingin menggunakan buku Desember atau Juni.

"Pengamatan saya, banyak yang pakai Desember atau buku Juni, jadi ramainya kuartal IV. Itu jadi kenapa alasan, IPO tidak akan sebanyak di kuartal IV dan semester I," kata Iman saat berbincang dengan wartawan di Gedung BEI, Jakarta, beberapa waktu lalu (6/9/2024).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), sampai dengan 20 September 2024, tercatat 34 perusahaan yang melantai di BEI dengan dana dihimpun Rp5,15 triliun.

Adapun, masih terdapat 30 calon emiten yang berada dalam antrean atau pipeline IPO per 20 September 2024. BEI mengidentifikasi terdapat 11 perusahaan beraset besar dengan nilai di atas Rp250 miliar yang masuk ke dalam antrean rencana IPO tersebut sampai saat ini.

Selain itu, BEI mencatat terdapat 17 perusahaan skala menengah dengan nilai aset antara Rp50 miliar sampai dengan Rp250 miliar yang mengantre untuk IPO.

Sebagian besar perusahaan yang masuk dalam antrean IPO itu berasal dari sektor basic materials sebanyak 3 perusahaan, consumer cyclicals 4 perusahaan, energi 4 perusahaan, dan consumer non-cyclicals 6 perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) membeberkan terdapat 30 calon emiten yang berada dalam antrean atau pipeline penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) per 20 September 2024.

BEI mengidentifikasi terdapat 11 perusahaan beraset besar dengan nilai di atas Rp250 miliar yang masuk ke dalam antrean rencana IPO tersebut sampai saat ini.

Selain itu, BEI mencatat terdapat 17 perusahaan skala menengah dengan nilai aset antara Rp50 miliar sampai dengan Rp250 miliar yang mengantre untuk IPO.

Sampai dengan 20 September 2024, tercatat 34 perusahaan yang melantai di BEI dengan dana dihimpun Rp5,15 triliun.

Sebagian besar perusahaan yang masuk dalam antrean IPO itu berasal dari sektor basic materials sebanyak 3 perusahaan, consumer cyclicals 4 perusahaan, energi 4 perusahaan, dan consumer non-cyclicals 6 perusahaan.

Sebelumnya, hingga 30 Agustus 2024, BEI mencatat total 23 calon emiten yang berada dalam antrean atau pipeline initial public offering (IPO).

Meski demikian, jumlah pipeline IPO yang dimiliki BEI itu menurun dibandingkan dengan data hingga 9 Agustus 2024 yang terdapat 28 perusahaan.

Padahal pada periode 9-30 Agustus 2024 tidak terjadi pencatatan saham baru atau listing di BEI.

Direktur Utama BEI Iman Rachman memperkirakan aksi IPO baru akan semarak lagi pada kuartal IV/2024. Iman beralasan sebagian besar perusahaan ingin menggunakan buku Desember atau Juni.

"Pengamatan saya, banyak yang pakai Desember atau buku Juni, jadi ramainya kuartal IV. Itu jadi kenapa alasan, IPO tidak akan sebanyak di kuartal IV dan semester I," kata Rachman saat berbincang dengan wartawan di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan penurunan jumlah pipeline IPO disebabkan ada keputusan internal perusahaan untuk menunda.

“Maupun yang berdasarkan evaluasi Bursa belum dapat memberikan persetujuan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/9/2024).

Nyoman menambahkan semua proses evaluasi dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dan tidak ada kaitannya dengan isu lain.

Perincian Calon Emiten dalam Pipeline IPO BEI berdasarkan Sektornya:

• 3 Perusahaan dari sektor Basic Materials;

• 4 Perusahaan dari sektor Consumer Cyclicals;

• 6 Perusahaan dari sektor Consumer Non-Cyclicals;

• 4 Perusahaan dari sektor Energy;

• 2 Perusahaan dari sektor Financials;

• 2 Perusahaan dari sektor Healthcare;

• 3 Perusahaan dari sektor Industrials;

• 2 Perusahaan dari sektor Infrastructures;

• 2 Perusahaan dari sektor Properties & Real Estate;

• 1 Perusahaan dari sektor Technology;

• 1 Perusahaan dari sektor Transportation & Logistic

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan distributor produk pengemasan PT Master Print Tbk. (PTMR) berencana untuk mencatatkan penawaran saham perdana ke publik (initial public offering/IPO). Harga IPO yang ditawarkan adalah Rp125 hingga Rp135 per lembar.

Berdasarkan prospektus, Master Print akan menawarkan sebanyak-banyaknya 435 juta (435.000.000) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama sebanyak-banyaknya sebesar 22,81% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam IPO.

Harga saham yang ditawarkan berkisar Rp125 hingga Rp135 dengan masa book building pada 20 September 2024 hingga 24 September 2024.

Dengan begitu, jumlah kisaran penawaran umum perdana saham adalah sebesar Rp54,37 miliar sampai dengan Rp58,72 miliar.

Master Print sendiri merupakan perusahaan yang didirikan pada 2006, bergerak di dalam bidang usaha perdagangan sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan.

Perseroan menjalin kerjasama dan kesepakatan dengan beberapa prinsipal sebagai distributor untuk pemasaran produk mesin dan consumables-nya di wilayah Indonesia. Mesin dan material packaging yang dijual seperti Tayiyeh, Rynan, Now System, Gurki , Shanghai Baixin, Dalian Sunly dan Sealed Air.

Adapun, rencananya dana IPO akan dimanfaatkan oleh perusahaan di antaranya sebesar 46% atau Rp25,09 miliar untuk pembelian saham PT Global Putra Kusuma sebanyak 247.500 saham atau sebesar 99% kepemilikan.

Kemudian, sekitar 54% digunakan untuk modal kerja seperti pembelian persediaan barang regular consumable, mesin printer dan sparepart. Lalu, penambahan dan pengembangan produk baru, pemasaran dan marketing.

Berdasarkan laporan keuangannya, Master Print telah meraup laba bersih Rp1,05 miliar pada kuartal I/2024, naik 120,87% secara tahunan (year on year/YoY).

Kinerja laba Master Print ditopang oleh penjualan yang naik 63,78% YoY menjadi Rp5,5 miliar per Maret 2024, dibandingkan dengan penjualan pada periode yang sama tahun sebelumnya Rp3,36 miliar.

Perusahaan mengantongi aset Rp41,71 miliar, dengan liabilitas Rp15,58 miliar. Sebelum IPO, Master Print memiliki nilai ekuitas sebesar Rp26,12 miliar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bursa Efek Indonesia (BEI) mengajukan usulan mengenai tambahan fungsi sponsor untuk perusahaan tercatat saat IPO ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Penilaian Perusahaan Tercatat I Gede Nyoman Yetna menjelaskan istilah sponsor umumnya digunakan untuk membantu perusahaan kecil yang berada di papan akselerasi. Umumnya, underwriting akan bertindak sebagai sponsor.

"Biasanya satu tahun kami jagain, bantu untuk membangun good corporate governance," ucap Nyoman di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Fungsi sponsor ini diharapkan agar saat melaksanakan initial public offering (IPO), penerapan GCG calon perusahaan tercatat dapat berjalan.

Dengan adanya fungsi sponsor ini, BEI berharap tidak banyak perusahaan tercatat yang terkena sanksi nantinya dan bisa memberikan keterbukaan informasi yang berkualitas.

Selain sponsor, BEI juga akan melakukan penyesuaian peraturan untuk meningkatkan kualitas perusahaan tercatat.

Peraturan yang akan diubah tersebut adalah Peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dan I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat di Papan Akselerasi.

Lebih lanjut, Nyoman juga menegaskan BEI melakukan tindakan tegas terhadap karyawannya yang melanggar etika. Menurutnya, BEI berkomitmen untuk menjaga ekosistem pasar modal accountable.

"Proses IPO melibatkan underwriter dan profesi penunjang pasar modal," tuturnya.

Sepanjang tahun berjalan 2024, BEI mencatat sebanyak 34 perusahaan melantai di bursa usai merampungkan aksi IPO. Di sisi lain, jumlah calon emiten IPO dalam pipeline BEI masih ada 23 perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Aktivitas penggalangan dana di pasar modal hingga akhir 2024 diperkirakan masih akan semarak. Analis menuturkan aksi penggalangan dana jelang akhir tahun dapat memanfaatkan momentum pemangkasan suku bunga.

Senior Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menuturkan penggalangan dana di pasar modal pada akhir tahun ini akan didukung oleh momentum dari potensi ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan.

"Prospek penggalangan dana pada sisa tahun ini seharusnya bisa memanfaatkan momentum dari potensi ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed," ucap Nafan, Jumat (6/9/2024).

Dia menuturkan pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve nantinya juga akan diikuti oleh Bank Indonesia. Menurutnya, pemangkasan BI Rate ini semestinya akan berdampak bagus untuk meningkatkan likuiditas pasar modal.

Didukung oleh sentimen tersebut, Nafan melihat aksi penggalangan dana akan semakin atraktif.

"Ini juga akan memberikan benefit bagi para investor, karena emiten juga akan mengejar target pertumbuhan kinerja," tutur Nafan.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman memperkirakan aksi IPO baru akan semarak lagi pada kuartal IV/2024. Hal ini karena calon perusahaan tercatat banyak yang lebih memilih menggunakan buku Desember atau Juni.

"Pengamatan saya, banyak yang pakai Desember atau buku Juni, jadi ramainya kuartal IV. Itu jadi kenapa alasan, IPO tidak akan sebanyak di kuartal IV dan semester I," tuturnya.

Di sisi lain, BEI menyebut target penggalangan dana tahun ini telah melebihi target yang ditetapkan sebelumnya. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna BEI sebelumnya menargetkan pencatatan 340 instrumen di pasar modal, yang terdiri dari perusahaan tercatat, surat utang, ETF, dan lain sebagainya.

"Sampai saat ini, pencapaiannya sudah 353 instrumen tercatat, sudah 104%," ujar Nyoman.

Hanya saja, untuk IPO perusahaan tercatat, Nyoman mengakui sampai Agustus memang terjadi penurunan jumlah IPO dan raihan dana IPO.

"Apakah ada kaitannya dengan pengetatan [IPO] yang dilakukan? Itu baru rencana, itu akan dilakukan. Apakah karena kemarin ada yang menyalahi kode etik? Secara global terjadi penurunan, terutama di Asia Pasifik," tutur Nyoman.

Hingga akhir Agustus 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penghimpunan dana di pasar modal telah mencapai Rp135,25 triliun sampai Agustus 2024. Di sisi lain, pipeline aksi korporasi yang dicatat OJK sebanyak 116 penawaran umum dengan nilai indikatif Rp41,72 triliun.

Realisasi fundraising itu terdiri atas 27 IPO senilai Rp3,79 triliun, 11 penawaran umum terbatas (PUT) atau rights issue Rp36,3 triliun, 5 efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) senilai Rp5,18 triliun, serta 93 penawaran umum berkelanjutan (PUB) EBUS tahap I, II, dan seterusnya senilai Rp89,99 triliun.