Bisnis.com, JAKARTA - Penggalangan dana di pasar modal lewat penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) akan semarak lagi di akhir tahun 2024. Bursa Efek Indonesia mengungkapkan bakal kedatangan tiga perusahaan dengan kapitalisasi pasar jumbo atau big caps dalam dua bulan terakhir tahun ini.

Berdasarkan data BEI per 25 Oktober 2024, telah tercatat 36 perusahaan yang go public dengan dana terhimpun mencapai Rp5,42 triliun. Sementara itu, terdapat 28 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI.

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) akan dilakukan penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD - Rights Issue). Keputusan ini merupakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB).

Penambahan modal ini dilakukan dengan menerbitkan Saham Seri B, yang bertujuan untuk menguatkan struktur permodalan dan memperkuat posisi ekuitas Perusahaan. Penerbitan saham baru Seri B sebesar 11,7 miliar lembar saham dengan nilai nominal Rp 25 per saham.

Direktur Utama GMFI, Andi Fahrurrozi mengatakan langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya GMFI menguatkan posisi ekuitas perusahaan sekaligus mengoptimalkan penggunaan aset yang ada. Rencana ini didukung dengan penyertaan modal non-tunai (inbreng) oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, berupa aset tetap sebesar Rp 418 miliar.

"Langkah ini merupakan bagian dari strategi kami untuk memastikan bahwa GMFI memiliki struktur modal yang sehat dan dapat terus mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Dengan adanya rencana right issue ini, GMFI akan memiliki fleksibilitas yang lebih baik dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset, khususnya yang terkait dengan aktivitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO)," kata dia dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).

Dalam agenda RUPSLB, pemegang saham menyetujui beberapa poin penting, di antaranya adalah pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), perubahan struktur modal, dan right issue.

Garuda Indonesia, sebagai pemegang saham utama, mengambil porsi 89,1% dari saham yang diterbitkan tersebut. Selain itu, akan dilakukan perubahan pada anggaran dasar GMFI terkait penerbitan saham baru tersebut.

Proses PMHMETD ini dijadwalkan untuk selesai pada Desember 2024, yang diharapkan akan membawa manfaat signifikan, tidak hanya untuk GMFI, tetapi juga untuk seluruh pemegang saham. Dengan penguatan modal ini, GMFI akan memiliki kapasitas finansial yang lebih baik untuk menghadapi tantangan industri penerbangan yang semakin kompetitif.

Selain itu, right issue yang dilakukan akan memberikan pemegang saham peluang untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan porsi kepemilikan di GMFI.

Dengan pendekatan yang hati-hati dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, GMFI dapat memaksimalkan manfaat dari penambahan modal ini untuk memperkuat posisi keuangan dan mendukung pengembangan bisnis ke depannya.

Andi mengatakan dana yang diperoleh akan digunakan sebagai modal kerja untuk memastikan kelancaran operasional serta pemenuhan kebutuhan dasar perusahaan, seperti pembelian bahan baku dan peningkatan pelayanan.

Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk mendukung upaya GMFI dalam meningkatkan efisiensi operasional guna memastikan bahwa standar kualitas perawatan pesawat sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"PMHMETD ini bukan sekadar langkah finansial, tetapi merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa GMFI memiliki fleksibilitas dalam mengoptimalisasi aset inti perusahaan. Dengan modal tambahan, kami akan lebih agresif dalam memaksimalkan efisiensi operasional dan mempercepat investasi di sektor-sektor penting seperti teknologi MRO, yang akan memberikan dampak jangka panjang terhadap daya saing kami di pasar global," jelasnya.

Capaian Perusahaan pada Semester-I 2024

Pada semester pertama 2024, GMFI mencatatkan perbaikan kinerja yang signifikan. Pendapatan GMFI hingga 30 Juni 2024 tercatat sebesar US$ 216.48 juta, yang melampaui pencapaian pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 166,91 juta.

Laba bersih meningkat menjadi US$ 13,26 juta, dibandingkan dengan US$ 2,04 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya, menunjukkan pertumbuhan yang kuat sebesar 548,9%. EBITDA GMFI juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 29% menjadi US$ 31,72 juta dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023.

Peningkatan kinerja keuangan ini tidak lepas dari berbagai inisiatif efisiensi yang dijalankan oleh GMFI, termasuk pengoptimalan penggunaan inventori, peningkatan SLA customer, serta pengelolaan biaya yang lebih efektif.

Pada laporan arus kas, GMFI mencatatkan peningkatan cash flow operasional yang positif, memberikan fleksibilitas lebih besar bagi perusahaan untuk menjalankan proyek-proyek pengembangan bisnis.

"Dengan pencapaian kinerja yang positif pada semester pertama ini, kami semakin percaya diri untuk menghadapi tantangan di semester kedua dan terus memaksimalkan potensi pertumbuhan Perusahaan di masa mendatang," tutup Andi.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah emiten melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD ) atau private placement. Di antaranya ialah PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), PT Golden Eagle Energy Tbk (SMMT) dan Tripar Multivision Plus Tbk (RAAM).

PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) berencana melakukan konversi sebagian utang kepada Eurofa Capital Investment Inc (Eurofa) dan Silvery Moon Investment Ltd (SMIL). Transaksi konversi utang menjadi saham-saham baru akan dilakukan melalui private placement.

Konversi sebagian utang BNBR kepada Eurofa dan SMIL adalah sebesar Rp 855 miliar menjadi saham baru sebanyak 13.359.375.000 (13,35 miliar) saham biasa Seri E atau sebesar 7,70% dari modal ditempatkan dan disetor penuh BNBR setelah dilakukan private placement.

Manajemen BNBR berharap langkah ini dapat memperbaiki posisi keuangan emiten dari konglomerasi Bakrie tersebut. "Perseroan akan memiliki rasio utang yang lebih sehat, beban keuangan yang berkurang, dan arus kas yang lebih kuat di masa yang akan datang," ungkap BNBR dalam keterbukaan informasi, Selasa (22/10).

Kemudian, PT Golden Eagle Energy Tbk (SMMT) mengumumkan rencana private placement. Dalam aksi ini, SMMT akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 315 juta saham dengan nilai nominal Rp 125 per saham.

Jumlah itu setara dengan maksimal 10% dari jumlah saham yang telah disetor dan ditempatkan dalam SMMT. Manajemen SMMT mengatakan pelaksanaan private placement dilakukan untuk memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham publik.

"Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha perseroan dan/atau entitas anak, perseroan memandang perlu melakukan perkuatan terhadap struktur permodalan dan meningkatkan posisi keuangan perseroan," ungkap Manajemen SMMT dalam keterbukaan informasi, Jumat (18/10).

Selanjutnya, PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) mengakuisisi 619,42 juta saham PT Tripar Multivision Plus Tbk (RAAM). Jumlah tersebut setara dengan 9,09% dari modal ditempatkan dan disetor penuh di RAAM.

MSIN mencaplok saham baru yang diterbitkan RAAM melalui private placement pada 23 September 2024 lalu.

MSIN membeli saham RAAM pada harga pelaksanaan sebesar Rp 500 per saham. Dus, emiten rumah produksi milik Hary Tanoesoedibjo akan menggelontorkan dana sebesar Rp 309,71 miliar.

Prospek dan Rekomendasi Saham

Praktisi Pasar Modal & Founder Warkop Saham Raden Bagus Bima mengatakan private placement sering kali menjadi langkah tepat bagi emiten yang ingin memperkuat modal tanpa harus melalui proses rights issue yang lebih panjang dan rumit.

Dalam kondisi ekonomi yang mungkin masih bergejolak pasca pandemi atau ketidakpastian global, private placement memungkinkan perusahaan mendapatkan suntikan modal dengan lebih cepat.

"Bagi perusahaan yang mengalami tekanan likuiditas atau ingin mengurangi utang seperti BNBR, langkah ini sangat relevan untuk memperbaiki struktur permodalan," kata Raden kepada Kontan.co.id, Kamis (24/10).

Raden menerangkan private placement dapat menjadi cara untuk menarik investor strategis atau institusional yang bersedia mengambil posisi di perusahaan. Tetapi likuiditas saham di pasar tergantung pada minat dan partisipasi investor setelah private placement dilakukan.

"Jadi tidak menjamin saham akan menjadi likuid. Jika investor baru melihat potensi pertumbuhan yang baik dari dana yang diperoleh dan penggunaannya, likuiditas saham bisa meningkat," ujarnya.

Misalnya BNBR, konversi utang menjadi saham mungkin mengurangi tekanan utang dan membuat investor lebih tertarik untuk berinvestasi, sehingga berpotensi meningkatkan likuiditas.

Kemudian, efek dilusi terjadi ketika jumlah saham beredar bertambah sehingga nilai persentase kepemilikan investor yang ada akan berkurang. Dalam kasus BNBR dan SMMT, private placement akan menambah saham baru yang otomatis mengurangi porsi kepemilikan pemegang saham lama.

Dari sisi kinerja fundamental, efek private placement tergantung pada pengelolaan dananya. Jika digunakan untuk mengurangi utang seperti pada BNBR, mak dapat memperkuat neraca perusahaan dan meningkatkan profitabilitas dalam jangka panjang.

Pada SMMT dan MSIN, jika dana digunakan untuk ekspansi atau investasi yang menguntungkan, kinerja keuangan perusahaan juga bisa membaik dalam jangka menengah hingga panjang.

Menarik atau tidaknya private placement bergantung pada tujuan penggunaannya dan kondisi fundamental emiten tersebut. Jika menilai dari perspektif potensi restrukturisasi utang dan memperkuat modal, BNBR bisa menarik karena konversi utangnya dapat memperbaiki struktur keuangan perusahaan yang sebelumnya penuh tekanan utang.

"Namun, dari sisi potensi ekspansi bisnis, SMMT mungkin lebih menarik karena mereka berencana meningkatkan nilai pemegang saham melalui pengembangan lebih lanjut. MSIN dengan fokusnya pada hiburan digital juga memiliki potensi jangka panjang di sektor yang berkembang pesat, terutama jika strategi bisnisnya tepat," jelasnya.

Secara rinci, Raden mengungkapkan bahwa aksi konversi utang BNBR berpotensi memperbaiki struktur keuangan, namun prospeknya masih perlu dipantau lebih jauh, mengingat sektor dan risiko manajemennya.

"Saat ini BNBR masih diperdagangkan secara full call auction (FCA). Harga Rp 50 sudah cukup baik untuk BNBR saat ini," tuturnya.

Untuk SMMT, dengan ekspansi bisnis dan tambahan modal, saham ini bisa mendapatkan sentimen positif jika dana digunakan untuk proyek yang meningkatkan profitabilitas.

"Sepanjang tahun SMMT berada di tren sideways. Menurut saya sampai akhir tahun masih berada di range Rp 700-Rp 800 per saham," ungkapnya.

Sementara, prospek saham MSIN menarik untuk investasi jangka panjang. Namun untuk jangka pendek saat ini, MSIN masih ada potensi terkoreksi sampai level psikologis Rp 1.000 per saham.

Technical Analyst Kanaka Hita Solvera Andhika Cipta Labora menilai private placement yang dilakukan sejumlah emiten tersebut sudah tepat karena situasi iklim politik lebih stabil pasca pergantian pemerintah baru.

"Ini bisa membuat emiten melakukan ekspansi bisnis," ujar Andhika kepada Kontan, Kamis (24/10).

Andhika menerangkan bahwa private placement ini menjadi salah satu jalan masuknya para investor. Menurutnya, RAAM menjadi saham yang menarik dikoleksi.

"RAAM menarik karena di eksekusi oleh MSIN. Hal ini bisa membuat bisnis RAAM semakin berkembang. MSIN sendiri adalah salah satu perusahaan emiten media MNC grup, yang sudah punya pengalaman di bisnis media," terangnya.

Dirinya merekomendasikan untuk mencermati saham RAAM dengan target harga Rp 520 per saham.

IDXChannel - Dengan melihat potensi pertumbuhan Indonesia, KBank terus melakukan penguatan terhadap kinerja Bank Maspion yang telah diakuisisinya. KBank selaku pemegang saham mayoritas, berupaya memperkuat Bank Maspion, melalui penambahan modal dalam beberapa tahun terakhir ini.

Sejak 2017, KBank telah memiliki 9,99 persen saham Bank Maspion. Hal ini terus ditingkatkan menjadi 67,5 persen pada 2022 dan 84,55 persen di 2023. Menurut Direktur Utama Bank Maspion, Kasemri Charoensiddhi, hingga kuartal kedua 2014, total ekuitas Bank Maspion telah mencapai Rp6,8 triliun dengan asset sebesar Rp21,4 triliun.

“Kami melihat masa depan yang cerah bagi Bank Maspion. Dengan tambahan modal, kami berkomitmen untuk mencapai status KBMI 3 pada 2027 dan memposisikan Bank Maspion di antara 20 bank terbesar di Indonesia. Serta memperkuat komitmen kami terhadap pertumbuhan dan inovasi di sektor perbankan,” kata Kasemri di kantor Pusat KBank Thailand (17/10).

Dia menjelaskan KBank terus berkomitmen untuk mendukung industri perbankan Indonesia, di antaranya menyediakan kredit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, masih banyak ruang pembiayaan tersisa, yang dapat diisi oleh KBank dan Bank Maspion untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selain itu, meningkatkan pembiayaan UMKM untuk mendorong tercapainya inklusi keuangan yang lebih luas juga menjadi perhatian. Dengan pengalamannya dalam pembiayaan UMKM di Thailand, KBank akan mendukung perluasan pembiayaan UMKM di Indonesia.

KBank juga akan turut memperkuat pembiayaan perdagangan regional, dengan memanfaatkan jaringan regionalnya untuk mendukung bisnis Indonesia, dalam perdagangan dengan mitera MEA+3. Dan yang tak kalah pentingnya, transformasi digital dengan teknologi seperti K Plus, AI, dan blockchain, akan memodernisasi sektor perbankan Indonesia.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat 24 emiten yang masih berada dalam antrean atau pipeline untuk menggelar rights issue per 20 September 2024.

Sebagian besar emiten dalam antrean rights issue itu berasal dari perusahaan di sektor consumer cylicals dan finansial. Sampai saat ini, BEI telah mencatat 15 perusahaan yang menerbitkan rights issue dengan total nilai Rp34,42 triliun.

"Masih terdapat 24 perusahaan tercatat dalam pipeline rights issue BEI," kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna lewat keterangan tertulis, dikutip Senin (23/9/2024).

Berdasarkan data BEI, sejumlah perusahaan yang mengantre dalam pipeline rights issue itu di antaranya 1 perusahaaan di sektor basic materials, 8 perusahaan di consumer cyclicals, 4 perusahaan di sektor consumer non-cyclicals, 4 perusahaan di sektor energi, 5 perusahaan di sektor finansial.

Selanjutnya, antrean rights issue itu berasal dari 1 perusahaan di sektor infrastruktur dan 1 perusahaan di sektor transportasi dan logistik.

Sebelumnya, sejumlah emiten yang menjalankan aksi right issue atau penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) pada pertengahan tahun ini. PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB), misalnya, menjalankan aksi rights issue atau PMHMETD VII sebanyak 1,31 miliar saham dengan nilai nominal saham baru Rp100.

Harga pelaksanaan sebesar Rp300 per saham sehingga seluruhnya berjumlah senilai Rp393,5 miliar yang berasal dari saham portepel perseroan dan akan dicatatkan di BEI.

PT Bank IBK Indonesia Tbk. (AGRS) menggelar PMHMETD VI kepada para pemegang saham alias rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 11,7 miliar saham baru.

Adapun, ke depan, emiten milik Hary Tanoesoedibjo, PT MNC Land Tbk. (KPIG) bersiap untuk menggelar aksi rights issue maksimal 8,86 miliar lembar.

Aksi korporasi ini akan dilakukan dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 10% saham dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor MNC Land. Right issue dilakukan untuk mendanai proyek KEK Lido.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT BPD Banten Tbk (BEKS) berencana menerbitkan saham baru dengan metode penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD). Penawaran umum terbatas (PUT) VIII ini rencananya untuk penyertaan modal dalam bentuk non tunai alias inbreng yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten selaku pemegang saham pengendali.

Manajemen BEKS dalam keterbukaan informasi di BEI menjelaskan saham PMHMETD yang akan dirilis adalah saham seri C dengan nilai nominal Rp 50. Saham baru ini memiliki hak sama termasuk dividen. BPD Banten nantinya akan menawarkan 5,18 miliar saham setara dengan 9,996% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Sementara harga pelaksanaan baru akan ditentukan kemudian.

Pelaksanaan aksi korporasi yang kerap disebut dengan private placement ini akan dimintakan izin kepada pemegang saham pada 17 Oktober 2024. Sementara pelaksanaan aksi korporasi paling lambat akan dilaksanakan 12 bulan sejak pemegang saham memberi restu di rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB).

Pemprov Banten sebagai pengendali BEKS akan mengambil bagian saham baru yang akan menjadi haknya dengan melakukan inbreng atas aset milik Pemprov Banten. Aset tersebut diantaranya eks gedung kantor Disperindag di Serang, Gedung Lama Pusat Layanan Usaha Terpadu di Serang, Gedung Samsat Cikokol Lama di Tangerang serta Tanah Parkir UPTD Pengujian SMB Disperindag Banten di Serang.

Bagian pelaksanaan saham baru yang berasal dari porsi masyarakat akan disetorkan kepada BEKS dalam bentuk tunai. Dana hasil PMHMETD akan digunakan untuk membeli tanah dan bagian yang digunakan untuk mendukung usaha perusahaan dan sisanya untuk pengembangan bisnis. Bank ini menargetkan bisa meraih dana Rp 114,1 miliar.

BEKS mengaku jika transaksi ini adalah transaksi material, afiliasi dan mengandung benturan kepentingan. Menurut BEKS, aksi korporasi ini akan berdampak langsung terhadap struktur permodalan dan likuiditas saham. Perusahaan ini memperkirakan, rencana PMHMETD akan memperbaiki keuangan secara fundamental dan meningkatkan modal inti yang dapat digunakan untuk pengembangan bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti kongsi Grup Salim dan Grup Agung Sedayu, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) bakal menggelar penambahan modal senilai Rp4,09 triliun dengan skema private placement.

Manajemen PANI menyampaikan perseroan akan melaksanakan penambahan modal tanpa memeberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement pada 19 Agustus 2024.

Dalam aksi korporasi itu, PANI akan menerbitkan saham baru sebanyak 787.433.700 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham. Jumlah itu lebih rendah dari rencana awal sebanyak-banyaknya 1,56 miliar saham.

Pelaksanaan private placement PANI dilakukan pada harga Rp5.200 per saham. Alhasil, nilai transaksi tersebut mencapai Rp4,09 triliun.

“Perseroan memandang perlu melakukan penguatan terhadap struktur permodalan dan peningkatan posisi keuangan perseroan dengan menerbitkan saham baru sebanyak 787,43 juta,” papar manajemen PANI dalam keterbukaan informasi, dikutip Selasa (13/8/2024).

Setelah pelaksanaan PMTHMETD, jumlah modal saham ditempatkan dan disetor penuh dalam PANI akan meningkat menjadi Rp1,64 triliun.

Dalam private placementtersebut, seluruh saham baru PANI akan diambilbagian oleh PT Multi Artha Pratama. Perusahaan tersebut merupakan pemegang saham pengendali PANI.

Hingga 31 Juli 2024, PT Multi Artha Pratama menggenggam 89,2% saham PANI. Adapun, pemilik manfaat (beneficial owner) PANI adalah Susanto Kusumo, Alexander Halim Kusuma, Richard Halim Kusuma, dan Hindarto Budiono.

Pada perkembangan lain, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) membukukan marketing sales atau prapenjualan sebesar Rp3,3 triliun hingga semester I/2024.

Dalam keterangan resmi perseroan, perolehan prapenjualan emiten properti tersebut sudah mencapai 60% dari target yang ditetapkan pada tahun ini yakni Rp5,5 triliun.

Presiden Direktur Pantai Indah Kapuk Dua Sugianto Kusuma alias Aguan mengatakan perseroan memegang komitmen kepada seluruh pemangku kepentingan dan menjalankan strategi usaha, yang dirancang untuk meraih tujuan jangka menengah ataupun panjang, setidaknya 5 tahun dari saat ini.

“PANI memiliki lahan sebesar 1.607 ha yang terletak strategis di PIK 2 dan terus mengusahakan target prapenjualan pada 2024 bisa tercapai 100%. Saya mendorong terus inovasi cemerlang untuk menciptakan pasar yang optimal di PIK 2 dan profitabilitas yang sustain tanpa mengorbankan kepercayaan konsumen,” ujarnya, Selasa (16/7/2024).

Sampai dengan semester I/2024, capaian kinerja prapenjualan PANI didukung oleh produk-produk di sektor komersial, kavling komersial, dan produk rumah tapak.