Bisnis.com, JAKARTA – Aksi penggalangan dana di pasar modal lewat penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) tampaknya sepi jelang akhir tahun. Perusahaan dinilai mengambil posisi wait and see mengukur kepastian dari pemerintahan baru dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia per 15 Oktober 2024, terdapat 36 perusahaan yang sudah melakukan IPO sejak awal tahun dengan total raihan dana mencapai Rp5,42 triliun. IPO ternanyar dilakukan oleh PT Master Print Tbk. (PTMR) pada 8 Oktober 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) di pasar modal Indonesia tercatat berkurang hingga kuartal III/2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Analis melihat aksi IPO setidaknya masih akan tertekan hingga awal tahun depan usai pelantikan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden.

Associate Director of Investment and Research Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menjelaskan pihaknya melihat sejauh ini IPO masih akan tertahan, setidaknya hingga awal tahun depan.

"Selain tentunya memang ada transisi pemerintahan yang tentunya akan berujung pada potensi adanya perubahan secara regulasi," ucap Nico, Senin (14/10/2024).

Dia melanjutkan, bagi perusahaan yang telah mendaftar untuk melakukan pencatatan saham, listing akan tetap berjalan. Namun, kata dia, untuk perusahaan yang belum mendaftar, maka perusahaan-perusahaan tersebut akan cenderung menunggu.

Selain itu, lanjut Nico, salah satu tugas berat Bursa dalam hal IPO ini menurut Nico adalah mendorong kembali kepercayaan para calon emiten, pelaku pasar, dan investor untuk bisa kembali masuk ke dalam pasar modal.

Dia melanjutkan tantangan lain yang akan datang untuk aksi IPO ini adalah otoritas terkait harus memastikan jika perusahaan yang melantai memang layak secara fundamental, dan memiliki potensi valuasi di masa yang akan datang.

"Bahwa kualitas akan jauh lebih bernilai daripada kuantitas," ucap Nico.

Adapun Nico menuturkan untuk prospek ke depan, IPO di sektor energi terbarukan masih sangat dinantikan. Selain itu, kata dia, sektor yang memang inline dengan business plan dari pemerintah seperti properti yang akan difokuskan, dan emiten terkait program makan siang bergizi juga dinantikan investor.

Lembaga Auditor Ernst and Young (EY) sebelumnya menyebutkan pasar IPO Indonesia mengalami perlambatan pada tiga kuartal tahun 2024.

EY menyampaikan kinerja IPO ini jauh lebih rendah yaitu 34 IPO hingga kuartal III/2024, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 66 IPO. Pendanaan total sampai kuartal III/2024 ini juga berkurang menjadi US$300 juta, dari sebelumnya US$3,3 miliar.

Selain itu, EY juga mencatat perolehan dana IPO Indonesia pada kuartal III/2024 juga lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia sebesar US$1,4 miliar dan Thailand US$0,6 miliar.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan ada 84 calon emiten yang masih antre untuk melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Adapun, sejumlah perusahaan yang antre IPO di Bursa tersebut mengincar dana IPO dengan total sebesar Rp11,58 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan per 31 Juli 2024 telah terhimpun dana sebesar Rp129,90 triliun dari IPO saham, obligasi, dan rights issue.

"Penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren yang positif. Tercatat nilai penawaran umum mencapai Rp129,90 triliun, dengan Rp4,39 triliun di antaranya merupakan fundraising dari 28 emiten baru" ujar Inarno dalam Konferensi Pers RDK Bulanan, Senin (5/8/2024).

Ditilik secara terperinci, OJK mencatat nilai penggalangan dana dari 84 calon emiten yang antre IPO tersebut sebesar Rp11,58 triliun. Kemudian, ada penawaran umum terbatas atau PUT sebanyak 6 penawaran, dengan nilai indikatif Rp2,48 triliun.

Selanjutnya, penawaran efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) sebanyak 8 penawaran dengan nilai indikatif Rp8,76 triliun, serta PUB EBUS Tahap I, II, dan seterusnya sebanyak 13 penawaran dengan nilai indikatif Rp10,23 triliun.

Alhasil, dengan jumlah pipeline tersebut, potensi penghimpunan dana di pasar modal sebesar Rp33,04 triliun. Sementara itu, OJK menetapkan target penawaran umum sebesar Rp200 triliun sepanjang 2024.

Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan 21 perusahaan yang masih berada dalam pipeline IPO. Adapun 2 diantaranya merupakan perusahaan dengan aset di atas Rp250 miliar.

Direktur Bursa Efek Indonesia I Gede Nyoman Yetna menyebutkan sampai dengan 12 Juli 2024 telah tercatat 32 Perusahaan yang mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan dana dihimpun Rp4,93 Triliun.

Berdasarkan patauan dataindonesia.id jumlah IPO pada Semester I/2024 setara dengan 31,65% dari jumlah emiten yang IPO pada 2023 lalu sebanyak 79 perusahaan. Namun, nilai penghimpunan dana dari IPO hanya 7,29% dari total perolehan dana sepanjang 2023 yang senilai Rp54,14 triliun.

Kendati demikian, masih terdapat 21 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI. Sebagai informasi, berikut adalah klasifikasi aset perusahaan yang saat ini berada dalam pipeline merujuk pada POJK Nomor 53/POJK.04/2017 3 Perusahaan aset skala kecil dengan aset di bawah Rp50 miliar.

Lalu 16 perusahaan aset skala menengah dengan nilai aset antara Rp50 miliar sampai dengan Rp250 miliar. Terakhir 2 perusahaan aset skala besar dengan nilai di atas Rp250 miliar.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

PT Esta Indonesia Tbk (NEST) akan menggelar penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO). Emiten sarang burung walet itu melepas maksimal 822,50 juta lembar saham atau 20% dari modal disetor dan ditempatkan pasca IPO.

Emiten sektor konsumer non siklikal tersebut membuka harga penawaran awal di rentang Rp 160-200 per saham. Dari aksi korporasi ini, NEST berpotensi meraup dana segar sebanyak-banyaknya Rp 164,50 miliar. Adapun PT KGI Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam penawaran saham perdana NEST.

Esta Indonesia didirikan pada 2000 sebagai bisnis keluarga. Dengan pengalaman lebih dari 24 tahun, perusahaan ini telah memproduksi sarang burung walet untuk pasar global. Adapun pabrik perusahaan berlokasi di Terboyo Industrial Park, Semarang.

Perusahaan memiliki sembilan rumah burung walet dan berencana terus menambah jumlahnya, terutama di Kawasan Timur Indonesia. Dengan keahlian dalam budidaya burung walet, Esta Indonesia telah menyediakan teknologi budidaya kepada peternak walet.

Saat ini, perusahaan bekerja sama dengan peternak kecil dan pengusaha UMKM dalam pengolahan walet, memberikan bimbingan teknis, dan bantuan permodalan. Perusahaan juga berperan dalam pemasaran produk.

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam prospektus, Esta Indonesia berencana menggunakan 7,57% dari dana hasil IPO untuk belanja modal. Perusahaan berencana membeli enam bidang tanah dan bangunan yang nantinya akan dimanfaatkan oleh perseroan sebagai rumah sarang burung walet yang berlokasi di Poso, Sulawesi Tengah.

Selanjutnya sekitar 18,93% akan digunakan oleh perseroan untuk penyetoran modal kepada Entitas Anak, yaitu PT Tunas Esta Indonesia (PT TEI). Dana ini selanjutnya akan digunakan PT TEI sebagai belanja modal untuk pembelian enam bidang tanah dan bangunan yang akan digunakan sebagai kantor operasional PT TEI.

Tanah yang diberi juga akan digunakan untuk pabrik dengan estimasi kapasitas produksi sebesar 35 ton per tahun dan terletak pada satu area yang sama.Sisanya akan digunakan untuk modal kerja demi mendukung pertumbuhan perseroan.

Pos untuk modal kerja digunakan diantaranya untuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan pembelian alat dan bahan pendukung kegiatan operasional. Penggunaan lain untuk membiayai kegiatan operasional.

Untuk menarik minat investor, di dalam prospektus, NEST juga berencana membagikan dividen tunai kepada pemegang saham sebanyak-banyaknya 30% atas laba bersih tahun berjalan perseroan. Berdasarkan laporan keuangannya, laba bersih tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 25,84 miliar. Nilai ini naik Rp 16,07 miliar dibandingkan dengan laba bersih yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp 9,7 miliar.

Jadwal IPO Esta Indonesia (NEST)

• Masa Penawaran Awal : 22 – 24 Juli 2024
• Tanggal Efektif : 31 Juli 2024
• Masa Penawaran Umum : 1 Agustus – 6 Agustus 2024
• Tanggal Penjatahan : 6 Agustus 2024
• Tanggal Distribusi Saham : 7 Agustus 2024
• Tanggal Pencatatan Saham : 8 Agustus 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan ada 79 calon emiten yang masih antre untuk melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Adapun, sejumlah perusahaan yang antre IPO di Bursa tersebut mengincar dana IPO dengan total sebesar Rp11,08 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan per 28 Juni 2024 telah terhimpun dana sebesar Rp120 triliun dari IPO saham, obligasi, dan rights issue.

"Penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren yang positif. Tercatat nilai penawaran umum Rp120 triliun, dengan 25 emiten baru [per 28 Juni]," ujar Inarno dalam Konferensi Pers RDK Bulanan, Senin (8/7/2024).

Ditilik secara terperinci, OJK mencatat nilai penggalangan dana dari 79 calon emiten yang antre IPO tersebut sebesar Rp11,08 triliun. Kemudian, ada penawaran umum terbatas atau PUT sebanyak 7 penawaran, dengan nilai indikatif Rp3,88 triliun.

Selanjutnya, penawaran efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) sebanyak 7 penawaran dengan nilai indikatif Rp7,76 triliun, serta PUB EBUS Tahap I, II, dan seterusnya sebanyak 10 penawaran dengan nilai indikatif Rp7,30 triliun.

Alhasil, dengan jumlah pipeline tersebut, potensi penghimpunan dana di pasar modal sebesar Rp30,02 triliun. Sementara itu, OJK menetapkan target penawaran umum sebesar Rp200 triliun sepanjang 2024.

Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan ada 6 calon emiten dengan aset jumbo yang siap untuk melantai di pasar modal. Totalnya, ada 24 calon emiten yang berada dalam antrean atau pipeline penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) per 5 Juli 2024.

Mengacu data pipeline BEI, mayoritas calon emiten yang antre dalam pipeline IPO itu memiliki aset berskala menengah. Selanjutnya, ada 6 perusahaan dengan aset skala besar di atas Rp250 miliar yang antre IPO, sedangkan 3 perusahaan lainnya memiliki aset skala kecil di bawah Rp50 miliar.

Sementara itu, ada 15 perusahaan lainnya yang memiliki aset skala menengah di antara Rp50 miliar hingga Rp250 miliar yang masih antre untuk listing di Bursa.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, hingga Jumat (5/7/2024) ada sebanyak 27 emiten yang telah mencatatkan saham di BEI dengan dana dihimpun sebesar Rp4,05 triliun.

"Hingga saat ini, terdapat 24 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI," ujar Nyoman dalam keterangan resmi.