Bisnis.com, JAKARTA — PT Daaz Bara Lestari Tbk. (DAAZ) dijadwalkan melakukan pencatatan atau listing perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (11/11/2024).

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, Daaz Bara Lestari menjalankan beberapa kegiatan usaha. Salah satunya bisnis nikel yang juga digeluti oleh emiten lainnya seperti PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) dan PT Harum Energy Tbk. (HRUM).

Kendati demikian, Daaz mengungkap perseroan juga memiliki segmen bisnis lain yang seperti batu bara hingga jasa pertambangan.

“Sejalan dengan perkembangan industri pertambangan dan pengolahan mineral di Indonesia, perseroan dan perusahaan anak memiliki fokus untuk memaksimalkan hasil kegiatan usaha dalam segmen perdagangan komoditas bijih nikel, batu bara, dan bahan bakar solar, segmen jasa angkutan laut, serta segmen jasa pertambangan,” tulis Manajemen Daaz Bara Lestari dalam prospektusnya.

Daaz mematok harga pelaksanaan IPO sebesar Rp880 per saham sehingga berpotensi meraup dana Rp264 miliar.

Dalam penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), Daaz Bara Lestari menawarkan sejumlah 300 juta saham yang dibanderol Rp835—Rp900 per saham dalam bookbuilding. Merujuk e-IPO.co.id, harga pelaksanaan IPO Daaz Bara Lestari ditetapkan sebesar Rp880 per saham dalam penawaran umum yang dijadwalkan berlangsung 1 November—7 November 2024.

Dalam prospektusnya, Manajemen Daaz menjelaskan seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini rencananya akan digunakan perseroan sebesar 33,34% untuk pembelian bijih nikel dan modal kerja.

Secara terperinci, 98,6% akan digunakan untuk pembelian bijih nikel, dan 1,4% untuk modal kerja. Lalu 66,66% akan dialokasikan sebagai pinjaman untuk anak usaha.

Adapun, sebesar 50% akan dialokasikan ke PT Bara Makmur Dwitama untuk pembelian batu bara. Kemudian sebesar 50% dialokasikan ke PT Indo Lautan Energi untuk pembelian solar.

DAAZ juga menjelaskan setelah penawaran umum perdana saham ini mulai tahun buku April 30 2024 dan seterusnya, manajemen DAAZ bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 100% atas laba bersih tahun berjalan Perseroan.

"Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan UUPT," tulis manajemen.

Prospektus ini juga menjelaskan pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner dari DAAZ adalah Erwin Sutanto. Erwin Sutanto selaku pengendali juga merupakan salah satu pengendali dari satu perusahaan terbuka lainnya, yaitu PT Apexindo Pratama Duta Tbk. (APEX).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) di pasar modal Indonesia tercatat berkurang hingga kuartal III/2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Analis melihat aksi IPO setidaknya masih akan tertekan hingga awal tahun depan usai pelantikan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden.

Associate Director of Investment and Research Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menjelaskan pihaknya melihat sejauh ini IPO masih akan tertahan, setidaknya hingga awal tahun depan.

"Selain tentunya memang ada transisi pemerintahan yang tentunya akan berujung pada potensi adanya perubahan secara regulasi," ucap Nico, Senin (14/10/2024).

Dia melanjutkan, bagi perusahaan yang telah mendaftar untuk melakukan pencatatan saham, listing akan tetap berjalan. Namun, kata dia, untuk perusahaan yang belum mendaftar, maka perusahaan-perusahaan tersebut akan cenderung menunggu.

Selain itu, lanjut Nico, salah satu tugas berat Bursa dalam hal IPO ini menurut Nico adalah mendorong kembali kepercayaan para calon emiten, pelaku pasar, dan investor untuk bisa kembali masuk ke dalam pasar modal.

Dia melanjutkan tantangan lain yang akan datang untuk aksi IPO ini adalah otoritas terkait harus memastikan jika perusahaan yang melantai memang layak secara fundamental, dan memiliki potensi valuasi di masa yang akan datang.

"Bahwa kualitas akan jauh lebih bernilai daripada kuantitas," ucap Nico.

Adapun Nico menuturkan untuk prospek ke depan, IPO di sektor energi terbarukan masih sangat dinantikan. Selain itu, kata dia, sektor yang memang inline dengan business plan dari pemerintah seperti properti yang akan difokuskan, dan emiten terkait program makan siang bergizi juga dinantikan investor.

Lembaga Auditor Ernst and Young (EY) sebelumnya menyebutkan pasar IPO Indonesia mengalami perlambatan pada tiga kuartal tahun 2024.

EY menyampaikan kinerja IPO ini jauh lebih rendah yaitu 34 IPO hingga kuartal III/2024, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 66 IPO. Pendanaan total sampai kuartal III/2024 ini juga berkurang menjadi US$300 juta, dari sebelumnya US$3,3 miliar.

Selain itu, EY juga mencatat perolehan dana IPO Indonesia pada kuartal III/2024 juga lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia sebesar US$1,4 miliar dan Thailand US$0,6 miliar.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan telah menolak sekitar 40% dari total perusahaan yang mendaftar untuk Initial Public Offering (IPO).

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan bahwa banyak perusahaan yang kini terpaksa menunda IPO, lantaran belum memenuhi kriteria bursa.

"Saat ini sekitar 40% yang ditolak oleh bursa karena memang kita melakukan evaluasi secara seksama," katanya, saat ditanyai awak media, di BEI, Jakarta, pada Selasa (8/10/2024).

Dia mengatakan bahwa ada dua hal yang menjadi pertimbangan bursa, di antaranya dari sisi going concern [kelangsungan usaha], dan bisnis model.

"Going concern issues bagaimana kita meyakinkan perusahaan ini ke depan, growth-nya akan memberikan impact kepada attractiveness [daya tarik] di pasar modal," ucapnya.

Adapun dari bisnis model, Nyoman menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi penting lantaran untuk memvalidasi ke depan bahwa perusahaan yang akan tercatat tersebut sustain atau bisa bertahan.

Meski banyak perusahaan yang ditolak, dia tetap yakin bahwa BEI bisa mencapai target pencatatan efek baru hingga akhir tahun ini.

"Target kita tidak hanya emiten IPO saja, tetapi juga surat utang, EBA, dan lainnya. Sekarang sudah mencapai 75% dari target 410 efek baru," tambahnya.

Adapun sebelumnya, Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengatakan bahwa masih ada 25-30 emiten yang berada dalam pipeline.

"Calon emiten tersebut akan diproses sesuai SOP yang ada," ujarnya, pada Selasa (3/9/2024).

Untuk diketahui, BEI menargetkan sekitar 62 perusahaan yang dapat tercatat menjadi perusahaan publik melalui Initial Public Offering (IPO) hingga akhir 2024.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan adanya lima calon emiten dengan aset jumbo yang antre untuk meraup pendanaan di pasar modal. Totalnya, ada 23 calon emiten yang berada dalam antrean atau pipeline penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) per 30 Agustus 2024.

Berdasarkan data pipeline BEI, sepanjang tahun berjalan hingga 30 Agustus 2024, telah terdapat 34 emiten yang melantai di bursa atau IPO. Dana yang dihimpun dalam aksi korporasi tersebut mencapai Rp5,15 triliun.

Adapun, hingga saat ini, masih terdapat 23 perusahaan yang masuk dalam pipeline pencatatan saham BEI. Satu perusahaan yang antre IPO itu merupakan perusahaan aset skala kecil atau aset di bawah Rp50 miliar.

Sementara, ada 17 perusahaan aset skala menengah atau aset antara Rp50 miliar sampai dengan Rp250 miliar yang juga antre IPO.

Lalu, ada lima perusahaan aset skala besar atau aset di atas Rp250 miliar yang sedang antre IPO. BEI juga mencatat hingga saat ini, telah diterbitkan 104 emisi dari 62 penerbit EBUS dengan dana yang dihimpun sebesar Rp88,4 triliun.

Kemudian untuk rights Issue, per 30 Agustus 2024 telah terdapat 15 perusahaan tercatat yang telah menerbitkan rights issue dengan total nilai Rp34,42 triliun.

Di tengah pipeline IPO dari Bursa, tersiar kabar lima oknum karyawan BEI menerima gratifikasi untuk meloloskan IPO.

Kasus tersebut bermula dari beredarnya surat di kalangan wartawan bursa yang menuliskan bahwa manajemen BEI pada Juli - Agustus 2024 melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK kepada lima orang karyawannya. Hal tersebut imbas dari ditemukannya pelanggaran oleh oknum karyawan terkait permintaan imbalan serta gratifikasi atas jasa penerimaan emiten untuk dapat listing di bursa.

Menurut kabar yang beredar, kelima karyawan tersebut berada di Divisi Penilaian Perusahaan BEI. Atas imbalan uang yang diterima, oknum karyawan membantu memuluskan proses penerimaan calon emiten untuk dapat listing.

BEI kemudian menginformasikan dalam keterangan tertulisnya bahwa memang telah terjadi pelanggaran etika yang melibatkan oknum karyawan. Berdasarkan pelanggaran tersebut, BEI telah melakukan tindakan disiplin yang sesuai dengan prosedur serta kebijakan yang berlaku.

Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, menyatakan bahwa meskipun ada kasus gratifikasi, target IPO tetap tidak mengalami penurunan. "Saya kira penurunan target tidak ada, semua proses tetap dijalankan sebagaimana mestinya," ujar Jeffrey pada Senin (2/9/2024) di Gedung BEI.

Jeffrey juga menyampaikan bahwa BEI saat ini tengah melakukan pemeriksaan dan investigasi terkait kasus gratifikasi tersebut.

"Penegakan disiplin sudah kami lakukan. Proses ini sedang berjalan, dan ditangani oleh tim khusus. Kami mengikuti prosesnya dengan seksama. Namun, yang sudah kami tegaskan beberapa kali adalah bahwa seluruh proses IPO yang telah berlangsung sesuai dengan prosedur yang ada," tambah Jeffrey.

Ia juga berharap bahwa dengan komitmen BEI dalam menangani kasus ini, kepercayaan publik terhadap institusi tersebut dapat semakin kuat.

"Bursa akan melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan kami, dan itu sudah kami lakukan," tegasnya.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Deretan emiten yang mencatatkan penawaran saham perdana ke publik (initial public offering/IPO) pada tahun ini berkinerja jeblok. Di sisi lain, tersiar kabar adanya oknum karyawan BEI yang menerima gratifikasi untuk meloloskan emiten IPO.

Berdasarkan data BEI, sepanjang tahun ini telah terdapat 34 emiten yang melantai di Bursa. Empat emiten masuk ke papan utama, 27 emiten masuk ke papan pengembangan, dan tiga emiten masuk ke papan akselerasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan sebanyak 28 perusahaan masuk dalam daftar antrean penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) BEI per 9 Agustus 2024. Sebanyak empat perusahaan merupakan perusahaan beraset besar.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, hingga 9 Agustus 2024, terdapat 28 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI.

"Dari 28 calon perusahaan tercatat tersebut, empat perusahaan memiliki aset skala besar, atau di atas Rp250 miliar," kata Nyoman, Jumat (9/8/2024).

Lebih lanjut, Nyoman mengatakan dari 28 calon perusahaan tercatat dalam pipeline pencatatan saham, perusahaan yang bergerak pada sektor consumer non-cyclicals menjadi sektor yang paling banyak berada dalam pipeline, yaitu berjumlah 5 calon perusahaan tercatat.

Sementara itu, tiga perusahaan dari sektor basic materials, empat perusahaan dari sektor consumer cyclicals, tiga perusahaan sektor energy, dan dua perusahaan finansial.

Lalu, satu perusahaan healthcare, empat perusahaan industrials, dua perusahaan sektor infrastruktur, tiga perusahaan teknologi, dan satu perusahaan transportasi dan logistik.

Sebanyak empat perusahaan merupakan perusahaan dengan aset skala kecil, atau aset di bawah Rp50 miliar, 20 perusahaan dengan aset skala menengah atau aset antara Rp50 miliar sampai Rp250 miliar, dan empat perusahaan merupakan perusahaan aset skala besar atau aset di atas Rp250 miliar.

Hingga 9 Agustus 2024, Bursa juga mencatat sebanyak 34 perusahaan mencatatkan saham di BEI, dengan dana yang dihimpun Rp5,15 triliun.

Adapun melansir data Deloitte, nilai raising fund IPO di Indonesia sampai akhir semester I/2024, turun dari periode yang sama di tahun 2023. Pada semester I/2023, Deloitte mencatat nilai raising fund pada IPO Indonesia mencapai US$2,28 miliar.

Sementara itu, sampai akhir semester I/2024 ini, nilai raising fund pasar modal Indonesia hanya mencapai US$248 juta. Nilai ini turun 89% secara tahunan.

Ukuran rata-rata IPO Indonesia pada semester I/2024 tercatat sebesar US$10 juta, dibandingkan dengan rata-rata sebesar US$50 juta pada paruh pertama 2023.

Begitu juga dengan jumlah perusahaan yang melakukan IPO pada semester I/2024 ini berkurang menjadi 25 perusahaan, dari sebelumnya 44 perusahaan pada semester I/2023 lalu.

Deloitte menjelaskan penurunan aktivitas IPO dan nilai raising fund ini disebabkan karena investor dan calon perusahaan tercatat cenderung melakukan sikap wait and see melihat pemilihan presiden pada Februari 2024 dan antisipasi kebijakan ekonomi baru.

Deloitte juga mencatat sepanjang semester I/2024, nilai raising fund terbesar di Indonesia diraih oleh PT Ancara Logistics Indonesia Tbk. (ALII), dengan nilai raihan dana US$55 juta atau setara Rp860,2 miliar.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan ada 84 calon emiten yang masih antre untuk melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Adapun, sejumlah perusahaan yang antre IPO di Bursa tersebut mengincar dana IPO dengan total sebesar Rp11,58 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan per 31 Juli 2024 telah terhimpun dana sebesar Rp129,90 triliun dari IPO saham, obligasi, dan rights issue.

"Penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren yang positif. Tercatat nilai penawaran umum mencapai Rp129,90 triliun, dengan Rp4,39 triliun di antaranya merupakan fundraising dari 28 emiten baru" ujar Inarno dalam Konferensi Pers RDK Bulanan, Senin (5/8/2024).

Ditilik secara terperinci, OJK mencatat nilai penggalangan dana dari 84 calon emiten yang antre IPO tersebut sebesar Rp11,58 triliun. Kemudian, ada penawaran umum terbatas atau PUT sebanyak 6 penawaran, dengan nilai indikatif Rp2,48 triliun.

Selanjutnya, penawaran efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) sebanyak 8 penawaran dengan nilai indikatif Rp8,76 triliun, serta PUB EBUS Tahap I, II, dan seterusnya sebanyak 13 penawaran dengan nilai indikatif Rp10,23 triliun.

Alhasil, dengan jumlah pipeline tersebut, potensi penghimpunan dana di pasar modal sebesar Rp33,04 triliun. Sementara itu, OJK menetapkan target penawaran umum sebesar Rp200 triliun sepanjang 2024.

Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan 21 perusahaan yang masih berada dalam pipeline IPO. Adapun 2 diantaranya merupakan perusahaan dengan aset di atas Rp250 miliar.

Direktur Bursa Efek Indonesia I Gede Nyoman Yetna menyebutkan sampai dengan 12 Juli 2024 telah tercatat 32 Perusahaan yang mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan dana dihimpun Rp4,93 Triliun.

Berdasarkan patauan dataindonesia.id jumlah IPO pada Semester I/2024 setara dengan 31,65% dari jumlah emiten yang IPO pada 2023 lalu sebanyak 79 perusahaan. Namun, nilai penghimpunan dana dari IPO hanya 7,29% dari total perolehan dana sepanjang 2023 yang senilai Rp54,14 triliun.

Kendati demikian, masih terdapat 21 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI. Sebagai informasi, berikut adalah klasifikasi aset perusahaan yang saat ini berada dalam pipeline merujuk pada POJK Nomor 53/POJK.04/2017 3 Perusahaan aset skala kecil dengan aset di bawah Rp50 miliar.

Lalu 16 perusahaan aset skala menengah dengan nilai aset antara Rp50 miliar sampai dengan Rp250 miliar. Terakhir 2 perusahaan aset skala besar dengan nilai di atas Rp250 miliar.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan tren penggalangan dana melalui penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) di dunia tengah mengalami tren penurunan sepanjang tahun berjalan.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengatakan pada semester I/2024, nilai penggalangan dana dan jumlah pencatatan IPO lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2023.

Mengacu data kantor akuntan publik big four, Ernst & Young (EY), jumlah IPO turun 12% dan nilai penggalangan dana IPO di dunia mengalami penurunan sebesar 16% secara year-on-year (YoY) pada semester I/2024 dibandingkan periode enam bulan pertama 2023.

"Penurunan nilai dan jumlah IPO tersebut terjadi terutama pada wilayah Asia Pasifik atau negara-negara berkembang, di mana nilai fund raised IPO Asia-Pasifik turun sebesar 73% YoY," ujar Jeffrey dalam keterangan tertulis Rabu (10/7/2024).

Lebih lanjut dia mengatakan, melemahnya sentimen pasar IPO tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut, salah satunya yakni kenaikan tingkat suku bunga, yang menyebabkan turunnya likuiditas di pasar keuangan global.

Sejauh ini Bank Sentral AS Federal Reseve atau The Fed masih menahan suku bunga di kisaran 5,25%-5,5%, dan hanya mengisyaratkan pemangkasan sebanyak satu kali tahun ini. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) juga masih menahan suku bunga di level 6,25%.

Selain itu, menurutnya investor masih wait and see akibat periode pemilu serentak di lebih dari 60 negara yang memilih presiden baru pada tahun ini. Di Indonesia, gelaran Pemilu sudah dilakukan pada Februari 2024, sedangkan pelantikan presiden dan wakil presiden dilakukan pada Oktober 2024.

"Penyebab lainnya yaitu pelemahan ekonomi wilayah, termasuk China dan Hong Kong, serta risiko geopolitik yang mempengaruhi kenaikan volatilitas ekonomi dunia. Kita tentu berharap kondisi akan membaik di semester II/2024," pungkas Jeffrey.

Sebagai gambaran, penghimpunan dana di pasar modal hingga semester I/2024 tercatat sebanyak Rp120 triliun dari instrumen saham, obligasi dan rights issue. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan jumlah penghimpunan dana pada periode semester I/2023 yang mencapai Rp154,13 triliun.

Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal memacu industri pasar modal untuk memenuhi target penghimpunan dana mencapai Rp200 triliun pada 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi meyakini target penghimpunan dana di pasar modal yang sebesar Rp200 triliun tahun ini akan tercapai.

Adapun nilai penawaran umum didominasi oleh penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) yang mencapai nilai Rp80,13 triliun atau setara 66,78% dari total penawaran umum. Posisi kedua adalah penawaran umum terbatas (PUT) sebesar Rp36,30 triliun 30,25%, dan selanjutnya IPO saham sebesar Rp3,56 triliun (2,97%).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan ada 79 calon emiten yang masih antre untuk melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Adapun, sejumlah perusahaan yang antre IPO di Bursa tersebut mengincar dana IPO dengan total sebesar Rp11,08 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan per 28 Juni 2024 telah terhimpun dana sebesar Rp120 triliun dari IPO saham, obligasi, dan rights issue.

"Penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren yang positif. Tercatat nilai penawaran umum Rp120 triliun, dengan 25 emiten baru [per 28 Juni]," ujar Inarno dalam Konferensi Pers RDK Bulanan, Senin (8/7/2024).

Ditilik secara terperinci, OJK mencatat nilai penggalangan dana dari 79 calon emiten yang antre IPO tersebut sebesar Rp11,08 triliun. Kemudian, ada penawaran umum terbatas atau PUT sebanyak 7 penawaran, dengan nilai indikatif Rp3,88 triliun.

Selanjutnya, penawaran efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) sebanyak 7 penawaran dengan nilai indikatif Rp7,76 triliun, serta PUB EBUS Tahap I, II, dan seterusnya sebanyak 10 penawaran dengan nilai indikatif Rp7,30 triliun.

Alhasil, dengan jumlah pipeline tersebut, potensi penghimpunan dana di pasar modal sebesar Rp30,02 triliun. Sementara itu, OJK menetapkan target penawaran umum sebesar Rp200 triliun sepanjang 2024.

Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan ada 6 calon emiten dengan aset jumbo yang siap untuk melantai di pasar modal. Totalnya, ada 24 calon emiten yang berada dalam antrean atau pipeline penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) per 5 Juli 2024.

Mengacu data pipeline BEI, mayoritas calon emiten yang antre dalam pipeline IPO itu memiliki aset berskala menengah. Selanjutnya, ada 6 perusahaan dengan aset skala besar di atas Rp250 miliar yang antre IPO, sedangkan 3 perusahaan lainnya memiliki aset skala kecil di bawah Rp50 miliar.

Sementara itu, ada 15 perusahaan lainnya yang memiliki aset skala menengah di antara Rp50 miliar hingga Rp250 miliar yang masih antre untuk listing di Bursa.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, hingga Jumat (5/7/2024) ada sebanyak 27 emiten yang telah mencatatkan saham di BEI dengan dana dihimpun sebesar Rp4,05 triliun.

"Hingga saat ini, terdapat 24 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI," ujar Nyoman dalam keterangan resmi.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten portofolio Hermanto Tanoko PT Superior Prima Sukses Tbk. (BLES) melakukan pencatatan saham perdana atau listing di Bursa Efek Indonesia (BEI), hari ini, Senin (8/7/2024). Saham BLES melonjak ARA hingga 34,43% saat perdagangan perdana hari ini.

Saham BLES tercatat melonjak 34,43% atau 63 poin ke level Rp246 per saham pada perdagangan pagi ini. Sebanyak 92,6 juta saham ditransaksikan dengan nilai mencapai Rp22,7 miliar. Saham BLES memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp2,18 triliun.

Produsen bata ringan AAC dengan brand BLESSCON dan SUPERIORE BLOCK ini melepas sejumlah 1,31 miliar saham atau setara 15% dari modal ditempatkan BLES kepada masyarakat, dengan harga penawaran Rp183 per saham.

Penawaran umum perdana saham (initial publif offering/IPO) BLES mendapatkan respons dengan terjadinya kelebihan permintaan (oversubscribed) yang tercatat sebanyak 80,15 kali, serta dengan jumlah investor lebih dari 37.000 investor, baik investor perorangan, institusi, nasional maupun asing.

Dengan jumlah saham dan harga yang ditawarkan setelah disesuaikan dengan permintaan, BLES memperoleh dana segar dari IPO sekitar Rp264 miliar. Dana IPO ini rencananya akan digunakan untuk pengembangan usaha BLES, yaitu untuk belanja modal atau capital expenditure (capex) sekitar Rp100 miliar dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja (working capital).

Manajemen BLES dalam keterangan resminya mengatakan sebagai market leader, BLES berada di posisi yang strategis untuk meraih peluang pertumbuhan di Indonesia dengan didukung oleh jaringan distribusi dan penjualan BLES yang luas dan andal. Saat ini, jaringan distribusi dan penjualan BLES meliputi 70 cabang dan lebih dari 13.000 outlet terdaftar, serta kapabilitas BLES dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan terpercaya.

Pada tahun 2023, BLES yang merupakan bagian dari SPS Corporate mendapatkan kepercayaan dari Tancorp Group, yang dimiliki oleh Hermanto Tanoko. Tancorp melalui PT Tancorp Investama Mulia bergabung menjadi partner atau mitra strategis sekaligus pemegang saham sebesar 11,35% di BLES.

"Sinergi antara SPS Corporate dan Tancorp Group tentunya akan semakin memperkuat kinerja dan posisi BLESS sebagai pemimpin pasar di industri bata ringan AAC," ujar Manajemen BLES.

Untuk meraih peluang dan mencapai pertumbuhan kinerja usaha yang sustainable, BLES secara berkesinambungan melakukan pengembangan usaha dengan melakukan penetrasi pasar melalui perluasan jangkauan wilayah pemasaran dan penjualan produk-produk BLES.

BLES juga akan melakukan penambahan kapasitas produksi di pabrik-pabrik yang dimiliki oleh BLES, serta melakukan rencana investasi pabrik baru atau pabrik ke-5 di Jawa Tengah.

Melalui langkah-langkah strategis tersebut, serta tetap konsisten pada strategi manajemen untuk terus menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan terpercaya, BLES memproyeksikan akan dapat mencapai pertumbuhan penjualan bersih secara eksponensial sebesar 28% di tahun 2024 dan 36% di tahun 2025. Sementara itu, pada tahun 2023, BLES telah berhasil mencatat pertumbuhan penjualan bersih sebesar 22,2%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten anak Tommy Soeharto PT Intra Golflink Resorts Tbk. (GOLF) resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia, Senin (8/7/2024).

GOLF telah menerbitkan saham baru melalui penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) sebanyak 1,95 juta saham atau setara dengan 10,01% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO di harga Rp200 per saham.

Komisaris Utama Intra Golflink Resorts Darma Mangkuluhur Hutomo menjelaskan total dana segar yang diperoleh mencapai Rp390 miliar. Setelah dikurangi biaya-biaya emisi, GOLF akan menggunakan mayoritas dana IPO untuk ekspansi.

“Setelah IPO, kami akan ekspansi secara agresif untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem di sektor golf tourism," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (8/7/2024).

Secara terperinci, 87,53% untuk setoran modal ke anak usaha, yakni PT New Kuta Golf and Ocean View (NKG) yang akan membangun hotel bintang 6 'Luxury Boutique Hotel' di Hole 15-Th Cliff Hanger dan ‘New Kuta Golf Villa’ di kawasan Pecatu Indah Resort, Jimbaran Bali.

NKG juga akan mengakuisisi 11.332 m2 lahan yang berada tepat di depan hotel untuk dibangun sejumlah sarana pendukung. Selanjutnya, sekitar 5,34% akan digunakan untuk setoran modal bagi anak usaha perseroan yang lain, yakni PT Sentul Golf Utama (SGU), dan 7,13% sisanya untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan (operational expenditure/opex).

Untuk diketahui, luas lahan yang dimiliki NKG saat ini mencapai 85 hektare (Ha) dan 95 Ha milik SGU. Selain itu, melalui kepemilikan 48,07% saham di PT Belitung Golf and Resorts (BGR), GOLF turut mengelola Black Rocks Hotel & Golf Club di Belitung yang memiliki luas lahan 73 Ha.

Adapun, GOLF sudah mulai melakukan pembangunan awal untuk proyek hotel bintang 6 'Luxury Boutique Hotel' dan ‘New Kuta Golf Villa’ di Bali.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menggelar pencatatan perdana tiga emiten IPO baru yang terafiliasi konglomerat Hermanto Tanoko hingga anak Tommy Soeharto pada Senin (8/7/2024).

Setelah menggelar penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO), PT Indo American Seafoods Tbk. (ISEA), PT Superior Prima Tbk. (BLES), dan PT Intra Golflink Resorts Tbk (GOLF) akan melantai perdana di BEI pada Senin (8/7/2024).

GOLFmenerbitkan saham baru melalui initial public offering (IPO) sebanyak 1.950.000.000 unit atau setara dengan 10,01% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO di harga Rp200 per saham. Dengan demikian, total emisi dari hajatan tersebut mencapai Rp390 miliar.

Mengacu regulasi, Surat Edaran (SE) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 15/2020 angka V, batas minimal alokasi untuk penjatahan terpusat IPO GOLF sebanyak 10% dari nilai emisi atau Rp37,5 miliar atau tergantung mana yang lebih besar.

Merujuk pada aturan tersebut, maka total nilai IPO GOLF yang dialokasikan untuk investor ritel melalui pooling allotment sebesar Rp39 miliar.

"Ini artinya, jumlah pemesanan saham GOLF di pasar perdana jauh lebih tinggi dari alokasi penjatahan terpusat. Dengan kata lain, telah terjadi kelebihan permintaan di pooling allotment sebanyak 27 kali," ujar Direktur Utama Intra Golflink Resorts Dwi Febri Astuti dalam keterangan resmi, Jumat (5/7/2024).

Komisaris Utama GOLF Darma Mangkuluhur Hutomo mengatakan untuk level kompetitor perseroan saat ini bukan lagi dari dalam negeri, melainkan di kancah internasional, terutama dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Vietnam hingga Thailand.

“Karena Thailand sekarang menjadi destinasi golf terbesar di Asia Tenggara, ada 6 juta orang per tahun datang ke Thailand, kebanyakan dari Korea dan Jepang untuk golf tourism. Makanya salah satu kompetitor kami ya Thailand dan Vietnam, serta Filipina juga," ujarnya dalam paparan publik GOLF di Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Putra sulung Tommy Soeharto itu pun mengakui bahwa ekosistem GOLF di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lainnya. Oleh sebab itu, dia berkomitmen menggelontorkan investasi jumbo di Bali untuk membangun ekosistem golf tourism.

“Jadi kalau kami tidak investasi, maka Indonesia akan tertinggal, sekarang rata-rata orang main golf di Indonesia cuma sekitar 250.000 orang per tahun. Kalau kami investasikan, bisa ambil market share wisatawan dari Jepang dan Korea datang ke Indonesia, dampaknya sangat bagus untuk di Indonesia,” lanjutnya.

Emiten IPO Baru Afiliasi Hermanto Tanoko

Sementara itu, Superior Prima Sukses melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak 1,31 miliar lembar atau setara dengan 15% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. BLES membanderol harga penawaran umum perdana saham di Rp183.

Alhasil, perusahaan yang bergerak di bidang industri bata ringan dan semen mortar itu meraup dana segar Rp240,42 miliar lewat penawaran umum perdana saham.

Konglomerat Hermanto Tanoko diketahui menjadi salah satu pemegang saham BLES melalui PT Tancorp Investama Mulia.

Tercatat, Tancorp Investama Mulia memegang 11,35% saham BLES sebelum IPO atau setara dengan kepemilikan 845 juta lembar. Setelah penawaran perdana, kepemilikan menjadi 9,65%.

Adapun, Hermanto Tanoko tercatat sebagai Direktur Utama di Tancorp Investama Mulia.

Dalam prospektusnya, Manajemen Superior Prima Sukses optimistis masih memiliki prospek usaha yang baik sejalan dengan geliat sektor properti.

BLES menggarisbawahi sektor properti masih akan terdampak positif dengan adanya pemangkasan suku bunga dan kebijakan pemerintah yang memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) hingga akhir 2024.

“Perseroan memiliki prospek usaha yang baik dalam meningkatkan pendapatan melalui penjualan batu bata ringan yang merupakan salah satu bahan utama dalam pembangunan,” tulis Manajemen Superior Prima Sukses.

Sementara itu, ISEA berencana menggunakan dana segar dari IPO untuk modal kerja. Secara terperinci, 90 digunakan untuk pembelian bahan baku baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu.

Kemudian sebanyak 5% akan digunakan untuk biaya pemasaran dan penjualan serta sisanya akan digunakan untuk biaya perawatan dan biaya utilitas. Dana yang diperoleh dari waran juga akan digunakan untuk biaya modal kerja.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.