ekBis#1

Net Sell Asing Tembus Rp 2,22 Triliun di Akhir Pekan, Cek Saham yang Banyak Dilepas

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di zona hijau pada perdagangan akhir pekan ini.

Sepanjang perdagangan IHSG bergerak di zona hijau setelah sebelumnya tertekan.

Mengutip data Bursa Efek Indonesia (BEI) IHSG bertambah 43,33 poin atau naik 0,60% ke level 7.287,19 pada penutupan perdagangan Jumat (8/11/2024).

Namun dalam sepekan IHSG tercatat turun 2,91%.

Total volume perdagangan saham di BEI pada hari Jumat mencapai 16,93 miliar dengan nilai transaksi Rp 10,04 triliun.

Ada 289 saham yang naik, 287 saham yang turun dan 204 saham yang stagnan.

Investor asing kembali membukukan net sell jumbo Rp 2,22 triliun di seluruh pasar.

Berikut 10 saham net sell terbesar asing pada Jumat:

1. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Rp 647,89 miliar
2. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Rp 548,0 miliar
3. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Rp 399,11 miliar
4. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Rp 140,35 miliar
5. PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) Rp 116,35 miliar
6. PT Astra International Tbk (ASII) Rp 53,47 miliar
7. PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) Rp 48,77 miliar
8. PT Indosat Tbk (ISAT) Rp 34,75 miliar
9. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) Rp 29,57 miliar
10. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) Rp 24,73 miliar

Survei KG Media

Analis Rekomendasikan Saham Perbankan Saat Asing Keluar dari Pasar Modal Indonesia

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kemenangan Donald Trump pada hasil sementara pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) telah mempengaruhi aliran modal keluar investor asing dari pasar modal tanah air. Hal tersebut terutama terjadi pada saham-saham bank yang kompak memerah selama dua hari berturut.

Adapun, aksi keluarnya investor asing tampak terjadi rata pada semua kelompok bank, tak terbatas pada empat bank besar. Di mana, keluarnya investor asing juga sudah terlihat sebelum pilpres AS berlangsung.

Sebut saja, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang pada perdagangan Kamis (7/11) menjadi saham yang paling banyak ditinggal asing.

Berdasarkan data RTI, telah terjadi penjualan saham BCA oleh asing senilai Rp 547,2 miliar.

Hal tersebut membuat saham berkode emiten BBCA mengalami penurunan hingga 2,63% dari harga hari sebelumnya menjadi Rp 10.175 per saham. Pada hari sebelumnya, koreksi yang terjadi pada BBCA hanya sekitar 0,48%.

Pada jam perdagangan yang sama, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) juga mencatat keluarnya aliran modal asing senilai Rp 370,6 miliar. Ini menambah catatan penjualan oleh asing di saham BRI selama sebulan terakhir yang mencapai sekitar Rp 4,38 triliun.

Kondisi tersebut juga turut membuat saham bank berkode BBRI ini mengalami koreksi 1,09% dari hari sebelumnya menjadi Rp 4.550 per saham. Dalam sebulan terakhir, BBRI telah merosot hingga 6,38%.

Contoh lain dari yang bukan bank KBMI 4, ada juga PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang pada perdagangan hari ini mengalami penjualan oleh asing senilai Rp 12,3 miliar. Di mana, dalam sebulan terakhir, tercatat penjualan investor asing mencapai Rp 138,4 miliar.

Padahal, bank syariah terbesar di Indonesia ini sejatinya memiliki kinerja saham yang paling bagus di antara emiten bank lainnya. Mengingat, saham berkode emiten BRIS ini sudah naik sekitar 63,79% secara tahunan menjadi Rp 2.850 per saham.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Adityo Nugroho bilang adanya arus modal keluar asing lebih disebabkan faktor eksternal, seperti kemenangan Donald Trump. Sebab, ia melihat sebenarnya kinerja sektor perbankan Indonesia masih positif.

Menurutnya, kondisi ini justru bisa dimanfaatkan investor dalam negeri untuk mendapatkan harga yang menarik. Hanya saja, perlu diingat bahwa sebaiknya lebih dulu menunggu ketika arus keluar investor asing mereda terlebih dahulu.

“Tapi masih wait and see dulu, kalau pas akhir tahun kondisi eksternal masih kurang kondusif mungkin masih ada arus capital outflow,” ujar Adit, Kamis (7/11).

Oleh karenanya, untuk saat ini, ia lebih banyak menilai saham-saham bank besar masih menarik untuk dikoleksi. Namun, ia tak membuat berapa target harga dari masing-masing bank tersebut.

Sementara itu, VP Marketing, Strategy and Planning Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi bilang terpilihnya Trump memberikan beberapa efek. Salah satunya, potensi tertahannya suku bunga The Fed di level tinggi seiring tidak tercapainya normalisasi inflasi AS jika Trump menurunkan tarif pajak perusahaan.

“Sebelum election, pasar masih meyakini pemangkasan suku bunga sebanyak 50-75 basis poin (bps) hingga akhir 2024 dan saat ini hingga akhir 2025 hanya berpotensi terjadi pemangkasan suku bunga FFR ke level 3,75%-4,00%, per CME FedWatch,” ujar Audi.

Ia juga menyebutkan bahwa saat ini ada beberapa bank yang memang menarik untuk dikoleksi dan itu tak hanya terpatok pada bank KBMI 4. Sebab, ia juga melihat BRIS masih menarik dengan pembiayaan yang naik 15.32% per September 2024 ditambah peluang pangsa pasar syariah masih akan menjadi penopang pertumbuhan.

Di sisi lain, meskipun BRIS telah naik tajam sejak awal tahun, Audi menilai harga BRIS saat ini belum tergolong overvalued. Sebab, dengan terkoreksinya IHSG saat ini membuat normalisasi harga saham yang overvalued.

Oleh karenanya, ia merekomendasikan trading buy untuk BRIS dengan target Rp 3.140 per saham. Selain itu, ia juga merekomendasikan BBCA dan BMRI yang kuat dalam kredit korporasi dengan target harga masing-masing Rp 11.150 dan Rp 7.200.

Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus menambahkan selama harga saham belum mencapai target yang ditetapkan, sejatinya hal tersebut belum tergolong overvalue. Namun, ia lebih merekomendasikan untuk dalam kondisi saat ini saham-saham bank KBMI 4.

Selain itu, Nico juga bilang ada beberapa saham bank lain yang layak dilirik, antara lain BNGA, BRIS, ARTO. Namun, ia mengingatkan agar investor memastikan fundamental kuat dan punya potensi valuasi di masa yang akan datang.

“Tapi perhatikan durasi investasi ya. Karena volatilitas masih akan cukup tinggi setidaknya untuk jangka pendek,” tandasnya.

Survei KG Media

Kinerja Bank Milik Konglomerat Merosot Pada Kuartal III-2024

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Mayoritas kinerja perbankan yang dimiliki konglomerat mengalami penurunan hingga akhir Kuartal III-2024.

Dari tujuh bank yang dimiliki para konglomerat Indonesia, hanya dua bank yang mencatatkan pertumbuhan laba bersih, yakni PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) milik Hartono, dan PT Bank Jago Tbk (ARTO) miliki Jerry Ng, yang masing-masing tumbuh secara tahunan (year on year/yoy) sebesar 12% yoy dan 71% yoy dengan masing-masing laba mencapai Rp 41,1 triliun dan Rp 86 miliar pada akhir Kuartal III-2024.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiatmadja menyatakan, peningkatan kinerja laba tersebut sejalan dengan pertumbuhan total kredit sebesar 14,5% yoy menjadi Rp877 triliun per September 2024.

"Peningkatan kredit hingga September 2024 merefleksikan komitmen BCA dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Kami juga melihat permintaan kredit konsumer yang baik," ungkap Jahja belum lama ini.

Pertumbuhan kredit ini turut berdampak pada pertumbuhan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) sebesar 9,50% yoy menjadi Rp 61,1 triliun. Pendapatan non bunga ban juga naik 13,50% yoy menjadi Rp 19 triliun. Di sisi lain beban provisi naik 36,4% yoy menjadi Rp 1,83 triliun.

Adapun kinerja laba Bank Jago milik Jerry Ng disokong oleh NII sebesar Rp 1,07 triliun, meski turun 10,92% yoy pada kuartal III-2024. Namun pendapatan non bunga naik 55,62% yoy menjadi Rp 135,59 miliar. Di sisi lain beban provisi membengkak 69,3% yoy menjadi Rp5,48 miliar.

Adapun bank milik konglomerat yang mengalami penurunan laba di antaranya PT Bank Mega Tbk (MEGA) dan PT Bank Allo Indonesa Tbk (BBHI) milik Chairul Tanjung masing-masing turun 28,52% yoy dan 10,69% yoy menjadi Rp 1,99 triliun dan Rp 302,59 miliar.

Direktur Utama Allo Bank Indra Utoyo menyatakan, penurunan kinerja laba disebabkan oleh adanya kenaikan biaya operasional 39,5% yoy menjadi Rp 523,9 miliar per September 2024, dari tahun lalu Rp 375,5 miliar.

Meski begitu Indra optimistis bisnis Allo Bank ke depannya tetap kuat hingga akhir tahun 2024. Terlihat dari pendapatan bunga bersih yang naik 8,2% yoy menjadi Rp 818,7 miliar pada sembilan bulan pertama 2024.

"Sebagai Bank umum berbasis digital, Allo Bank banyak melakukan pengembangan Teknologi Informasi untuk mendukung strategi pengembangan produk, layanan dan customer engagement/experience (Good Costs)," ungkap Indra kepada Kontan, Kamis (7/11).

Indra menyebut pihaknya juga terus mengoptimalkan program marketing dan promosi untuk akuisisi dan engagement baik nasabah baru maupun nasabah existing untuk meningkatkan top of mind Bank di mata nasabah.

"Ke depan, kami akan berusaha meningkatkan cost discipline dalam semua aspek operasional kami untuk mendorong profitabilitas Bank," ungkap Indra.

Selain Allo Bank, penurunan kinerja laba juga dialami PT Bank Panin Tbk (PNBN) milik Mu'min Ali Gunawan, yang turun 9,42% yoy menjadi Rp 2,18 triliun pada akhir Kuartal III-2024. Penyebabnya adalah penurunan pendapatan bunga bersih sebesar 5,38% yoy menjadi Rp 6,68 triliun, yang disebabkan oleh membengkaknya beban bunga sebesar 20,6% yoy menjadi Rp 4,72 triliun.

Pendapatan non bunga juga turun 18% yoy menjadi Rp 1,69 triliun per September 2024. Di sisi lain provisi beban membengkak 40,7% yoy menjadi Rp 902,99 miliar.

Di sisi lain kredit masih tumbuh 6,26% yoy menjadi Rp 149 triliun per September 2024.

PT Bank Ina Perdana Tbk (BINA) milik Salim Group juga mencatatkan penurunan kinerja laba sebesar 35,24% yoy menjadi Rp 110 juta hingga akhir September 2024.

Pendapatan bunga bersih tercatat menurun 0,41% yoy menjadi Rp 564,96 miliar. Pendapatan non bunga naik 1% yoy menjadi Rp 47,52 miliar. Sementara kredit tercatat tumbuh 7,63% yoy menjadi Rp 13,24 triliun.

Terakhir ada PT Bank Mayapada Tbk milik Dato Sri Tahir, yang mencatat kinerja laba turun 24,85% yoy menjadi Rp 49,62 miliar sampai akhir Kuartal III-2024. Meski begitu pendapatan bunga bersih masih tumbuh 30,6% yoy menjadi Rp 1,8 triliun.

Maklum kredit bank masih tumbuh 5% yoy menjadi Rp 106,37 triliun. Di sisi lain, ketentuan beban membengkak menjadi Rp 76,62 miliar per September 2024.

Survei KG Media

Dampak Kemenangan Trump, Saham Perbankan Big Caps Memerah dan Rekomendasi Analis

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pergerakan saham bank berkapitalisasi besar (big caps) kompak memerah pada perdagangan, Rabu (6/11). Kondisi tersebut sejalan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang juga turun, dampak dari kemenangan Donald Trump di Pemilihan Presiden AS.

Mengutip data RTI, PT Bank Mandiri Tbk tercatat mengalami kontraksi paling dalam di antara bank big caps lainnya. Bank berkode emiten BMRI ini turun hingga 5,42% dari hari sebelumnya, menjadi Rp 6.550 per saham.

Adapun, Bank Mandiri memang terlihat dalam tren penurunan setidaknya dalam sebulan terakhir yang sudah turun 5,76%. Namun, jika dilihat secara year to date masih naik 8,26%.

Selanjutnya, ada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) yang juga mengalami kontraksi. Hampir serupa dengan Bank Mandiri, BNI tercatat melorot 5,09% dari hari sebelumnya menjadi Rp 5.125 per saham.

Sama halnya dengan Bank Mandiri, bank berkode emiten BBNI ini juga sedang dalam tren menurun. Hal tersebut tercermin dari harganya yang juga telah menurun 3,76% dalam sebulan terakhir.

Tak ketinggalan, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) juga mengalami penurunan, meskipun tak terlalu dalam dibandingkan dua bank BUMN sebelumnya. Bank berkode saham BBRI ini telah turun 2,34% dari hari sebelumnya menjadi Rp 4.600 per saham.

Hanya saja, ini menjadi harga terendah bank yang dekat dengan wong cilik ini dalam sebulan terakhir. Di mana, ada penurunan 6,69% selama periode tersebut.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi bank yang cukup kuat dari sentimen penurunan. Sebab, bank swasta terbesar di Indonesia ini ditutup turun 0,48% dari hari sebelumnya.

Jika dilihat secara rinci pada perdagangan hari ini, emiten dengan kode sahanm BBCA tersebut sempat menurun hingga harga Rp 10.375 per saham sebelum pada akhirnya ditutup di harga Rp 10.450 per saham.

Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus mengatakan, penurunan tersebut sejauh ini merupakan efek kemenangan Trump di Pilpres AS. Di mana, bursa AS pun mengalami tren kenaikan.

“Penurunan ini karena ekspektasi terhadap perekonomian Amerika di bawah Trump yang memang pro terhadap bisnis dan mampu untuk mengawal perekonomian kembali pulih,” ujar Nico, Rabu (6/11).

Meski demikian, ia melihat efek reaksi kemenangan Trump ini hanya reaksi jangka pendek. Sebab, Nico berpendapat bahwa fundamental perbankan juga tetap baik adanya.

Ia bilang untuk saat ini pelaku pasar masih akan dihadapkan pada volatilitas saham perbankan. Kalau memang pelaku pasar dan investor suka dengan transaksi jangka pendek, volatilitas menjadi sebuah kesempatan untuk masuk.

“BBCA,BBRI, BMRI, BBNI masih menarik untuk masuk,” ujarnya.

Sementara itu, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menambahkan bahwa perlu diingat kemenangan Trump bisa memiliki beberapa efek terhadap ekonomi global. Ambil contoh kemungkinan adanya intervensi Trump terhadap kebijakan The Fed.

Oleh karenanya, ia menilai dengan ada potensi tersebut, The Fed akan lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan moneter. Terlebih, terkait pemangkasan suku bunga.

“Sepertinya ini bukan benefit bagi perbankan dalam rangka mempertahankan progresifnya kinerja Net Interest Margin,” ujarnya.

Adapun, Mirae Asset merekomendasikan akumulasi beli untuk BBNI, BMRI dan BBCA. Sementara, untuk BBRI, rekomendasinya adalah buy on weakness

Survei KG Media

Aplikasi Merchant BCA Bantu UMKM Pantau Transaksi dan Kelola Usaha dengan Mudah

KOMPAS.com – Digitalisasi telah menjadi pendorong utama perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Hal ini membuka peluang bagi pelaku usaha tersebut untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong pertumbuhan bisnis yang lebih cepat.

Berdasarkan laporan “Peran Platform Digital terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia” dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang dirilis pada 2024, digitalisasi memberikan dampak signifikan terhadap kinerja UMKM.

Mayoritas UMKM yang disurvei mengaku merasakan kepraktisan, mendapat jangkauan pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis yang lebih cepat lewat digitalisasi. Jumlah penjualan dan pelanggan pun meningkat dengan langkah tersebut.

Salah satu bentuk digitalisasi yang krusial bagi UMKM adalah penerapan metode pembayaran digital, seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau electronic data capture (EDC).

Sebagai salah satu bank swasta di Indonesia yang menyadari pentingnya digitalisasi bagi UMKM, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan aplikasi Merchant BCA. Aplikasi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelaku UMKM di era digital, dengan tiga keunggulan utama. Berikut adalah ulasannya.

1. Kemudahan pengajuan EDC BCA atau QRIS di mana dan kapan saja

Aplikasi Merchant BCA memungkinkan pelaku usaha melakukan pengajuan EDC BCA atau QRIS di mana pun dan kapan pun, melalui proses yang mudah untuk diikuti. Berikut adalah langkahnya.

Unduh aplikasi “Merchant BCA” di App Store atau Play Store.
Pilih opsi "Daftar" untuk melakukan registrasi merchant.
Jika belum memiliki EDC atau QRIS BCA, pilih "Belum".
Ajukan fasilitas pembayaran EDC atau QRIS statis.
Siapkan dokumen usaha, seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), serta dokumen pribadi seperti KTP dan NPWP.

2. Pantau dan kelola transaksi secara real-time

Aplikasi Merchant BCA menawarkan fitur “Pantau Transaksi Secara Real Time” yang sangat berguna bagi pemilik usaha dengan beberapa cabang. Dengan fitur ini, semua transaksi dari berbagai toko bisa dimonitor hanya melalui satu aplikasi.

Penggunaannya mudah, cukup dengan membuka aplikasi Merchant BCA di smartphone, lalu klik menu "Transaksi". Di sini, semua riwayat transaksi dapat dilihat dan dapat diatur sesuai periode waktu yang diinginkan.

Jika ingin melihat transaksi per toko, cukup pilih menu "Toko" untuk melihat daftar cabang toko yang dimiliki. Selanjutnya, pilih salah satu toko untuk melihat informasi lebih detail tentang transaksi di toko tersebut.

Selain itu, di fitur “Nominal Transaksi” terdapat visualisasi pendapatan dalam bentuk grafik. Informasi ini dapat membantu dalam memahami kinerja setiap toko dengan lebih cepat.

3. Merchant Care, dukungan teknis 24/7

Aplikasi Merchant BCA tidak hanya membantu dalam mengelola transaksi, tetapi juga menyediakan dukungan teknis melalui fitur “Merchant Care”. Fitur ini dirancang untuk membantu mengatasi berbagai kendala teknis yang mungkin dihadapi, terutama terkait perangkat EDC.

Jika mengalami masalah dengan EDC, seperti kehabisan struk atau gangguan sinyal, tidak perlu khawatir. Pengguna cukup buka aplikasi Merchant BCA dan pilih "Merchant Care". Di sini, ada berbagai solusi untuk mengatasi kendala umum pada EDC BCA.

Pengajuan kendala hardware pun bisa dilakukan dengan mudah melalui fitur “Merchant Care”. Layanan ini tersedia 24/7 sehingga selalu siap kapan pun dibutuhkan untuk memastikan operasional bisnis tetap lancar tanpa gangguan signifikan.

Aplikasi Merchant BCA hadir sebagai solusi komprehensif yang memudahkan pelaku UMKM dalam mengelola transaksi, memantau kinerja bisnis, dan mendapatkan dukungan teknis yang diperlukan.

Unduh aplikasi Merchant BCA sekarang dan nikmati kemudahan mengelola transaksi, memantau kinerja, serta dukungan teknis kapanpun dan dimanapun. Kunjungi laman ini untuk informasi lebih lanjut mengenai aplikasi Merchant BCA!

* BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia

* BCA merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Ini Bank yang Operasionalnya Paling Efisien di Kuartal III-2024, BCA Jadi Jawara

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Sejumlah bank tetap menjaga efisiensi dalam menjalankan operasional bisnisnya sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini. Hal ini terlihat dari rasio biaya terhadap pendapatan atau cost to income ratio (CIR) yang berada di posisi ideal. Untuk diketahui, semakin kecil CIR menunjukkan semakin efisiennya perbankan dalam menjalankan usahanya.

Sebagai informasi, parameter untuk melihat bank yang sehat, yakni rasio biaya terhadap pendapatan yang ideal biasanya berada di bawah 50%. Namun, rasio antara 50%-60% masih dapat diterima untuk bank ritel.

Sementara untuk mengukur efisiensi Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang ideal berada di kisaran maksimal 96%. Namun CIR dianggap yang lebih akurat dalam mengukur efisiensi perbankan, karena tidak dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya biaya pencadangan.

Berdasarkan catatan kontan, bank paling efisien di posisi pertama adalah Bank Central Asia (BCA), dimana CIR bank ini tercatat sebesar 30,36% per September 2024. Angka tersebut turun dari posisi di periode sama tahun lalu yang sebesar 33,08%.

Sejalan dengan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) juga ikut turun dari 43,79% menjadi 41,22% per September 2024.

EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F Haryn mengatakan, penurunan CIR BCA sejalan dengan optimalisasi layanan transaksi perbankan digital dan transaksi nontunai serta berbagai upaya lainnya.

“Kami berupaya menjaga CIR tidak terlalu berbeda dengan setahun sebelumnya. BCA senantiasa menjaga keseimbangan antara income, biaya operasional, dan kebutuhan investasi berkelanjutan,” ungkap Hera kepada Kontan.co.id, Selasa (5/11).

Di posisi kedua ada Bank Mandiri yang mencatatkan penurunan CIR dari 33,94% di September 2023 menjadi 32,12% di September 2024. Namun BOPO nya terlihat meningkat dari 52,92% ke 54,68% di September 2024.

Selanjutnya ada BRI yang mencatatkan penurunan CIR tipis dari 37,63% di kuartal III-2023 menjadi 37,58% di kuartal III-2024. Adapun BOPO nya meningkat dari 64,77% menjadi 67,85% di kuartal III-2024.

Sebagai informasi, secara umum naiknya rasio BOPO disebabkan berbagai hal selain dana pencadangan yang naik, juga disebabkan oleh naiknya beban bunga hingga biaya promosi.

Beban bunga yang ditanggung BMRI naik 37,8% dari Rp 26,14 triliun menjadi Rp 36,03 triliun pada kuartal III-2024. Secara konsolidasi biaya promosinya juga naik dari Rp 1,46 triliun menjadi Rp 1,58 triliun pada September 2024.

Adapun beban bunga yang di tanggung BRI naik 40,2% yoy dari Rp 30,69 triliun menjadi Rp 43,03 triliun di kuartal III-2024. Secara konsolidasi, beban promosinya naik dari Rp 1,59 triliun menjadi Rp 1,76 triliun.

Sementara Bank CIMB Niaga terlihat mencatatkan penurunan CIR dari 44,22% per September 2023, menjadi 43,63% per September 2024. Sejalan dengan itu, BOPO nya pun susut dari 73,58% menjadi 72,85%.

Presiden Direktur Bank CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan, rasio CIR yang sehat dikarenakan pihaknya berinvestasi di digitalisasi sejak beberapa tahun terakhir.

"Hal ini menghasilkan efisiensi dari sisi penambahan transaksi digital,porsi lebih banyak sehingga biaya per transaksi menjadi lebih murah. Juga automasi yang terjadi karena digitalisasi," ujar Lani

Selain itu, cost management juga disebut Lani ketat dengan filter financial yang di-manage. Ke depan, pihaknya akan terus berinvestasi di further digitalisasi dengan Gen AI agar produktivitas bisa meningkat.

"Guidance untuk CIR tetap di bawah 45% sampai akhir tahun ini," imbuhnya.

Survei KG Media

Risiko Kredit Macet Tetap Mengintai Perbankan, Meski Rasio NPL Membaik

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kabar baik tengah menyelimuti industri perbankan, terutama bank-bank KBMI 4. Meski pertumbuhan laba moderat, mereka mampu mencatatkan perbaikan kualitas kredit yang tercermin dalam rasio Non Performing Loan (NPL).

Hal tersebut sejalan dengan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat Rasio NPL perbankan pada Agustus 2024 tercatat sebesar 2,26% (bruto). Angka ini turun tipis dibandingkan NPL Juli 2024 yang sebesar 2,27%.

Hanya saja, penurunan NPL ini bukan berarti bank menutup mata adanya pemburukan kualitas kredit yang memburuk ke depan. Oleh karenanya, pembentukan pencadangan yang lebih tinggi pun dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut.

Ambil contoh, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang mencatatkan NPL gross stabil di 2,1% per September 2024. Namun, beban pencadangan BCA membengkak hingga 60,2% secara tahunan (YoY) menjadi Rp 2,4 triliun.

Jika dilihat secara rinci dalam laporan keuangannya, ada kenaikan dari kredit yang masuk dalam kategori macet sekitar 43,31% secara year to date menjadi Rp 15,11 triliun. Dari sektor manufaktur mendominasi senilai Rp 8,31 triliun.

EVP Corporate and Social Responsibility BCA Hera F Haryn menjelaskan, pembentukan provisi kredit senantiasa dievaluasi dari waktu ke waktu. Harapannya, itu akan sangat memadai untuk mengantisipasi berbagai dinamika yang akan terjadi.

Ia juga bilang BCA senantiasa menerapkan disiplin manajemen risiko dalam penyaluran kredit, sehingga NPL tetap terkendali. Di mana, rasio pencadangan NPL dan LAR berada pada level yang masing-masing sebesar 193,9% dan 73,5%.

“Pada prinsipnya, BCA terus menerapkan disiplin manajemen risiko secara disiplin dalam penyaluran kredit, sehingga NPL tetap terjaga,” ujar Hera, Kamis (31/10).

Hal serupa juga terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang meski NPL turun 20 basis poin menjadi 3,06%, namun biaya pencadangannya bengkak 39,67% YoY menjadi Rp 32,45 triliun dan membuat NPL Coverage BRI menjadi 215,44%.

Melihat laporan keuangannya, kredit BRI yang mengalami penurunan nilai pada periode September 2024 setelah dikurangi pencadangan naik 5,62% Ytd menjadi Rp 18,24 triliun. Salah satunya dipengaruhi segmen konstruksi yang naik 12,52% Ytd menjadi Rp 7,6 triliun.

Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto bilang bank yang dekat dengan wong cilik ini telah mengubah sedikit strategi penyaluran kreditnya sejak awal kuartal II-2024. Di mana, saat mau menyalurkan kredit-kredit baru, pihaknya benar-benar selektif.

Adapun, hal tersebut dilakukan karena pihaknya menyadari adanya kenaikan rasio NPL ketika periode tiga bulan pertama tahun 2024.

“Sekarang, beberapa kriteria debitur baru yang bisa masuk ke dalam buku kami, kami perketat kriterianya, sehingga ini bisa terus menurunkan NPL yang ada untuk memperbaiki kualitas,” ujar Agus, kemarin (30/10).

Selanjutnya, ada juga PT Bank Mandiri Tbk yang mencatat beban provisi turut naik pada September 2024. Pada periode tersebut, beban provisi bank berlogo pita emas ini naik 4,15% menjadi Rp 9,53 triliun.

Meski demikian, bank berkode saham BMRI ini tetap menunjukkan adanya perbaikan NPL dengan 36 basis poin menjadi 1,13%. Di mana, rasio NPL tertinggi ada di segmen komersial untuk kredit-kredit lama yang mencapai 3,99% atau senilai Rp 3,12 triliun.

Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo mengisyaratkan bahwa bank tak hanya mengejar pertumbuhan. Namun, hal tersebut tentu diimbangi dengan penguatan kualitas kredit yang dimiliki.

“Secara konsisten, Bank Mandiri menjalankan bisnis secara prudent atau memegang teguh prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Survei KG Media

Meski NPL Membaik, Risiko Kredit Macet Tetap Mengintai Perbankan