Bisnis.com, JAKARTA – Entitas usaha milik Grup Salim yakni PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META) melalui Konsorsium GIC – MPTC resmi mencaplok 35% kepemilikan saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) di PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT).

Untuk diketahui, Konsorsium GIC – MPTC sendiri terdiri dari PT Margautama Nusantara (MUN), PT Metro Pacific Rollways Indonesia Services (MPTIS) dan Warrington Investment Pte. Ltd. (WIPL) yang merupakan entitas usaha dari Government of Singapore Investment Corporation (GIC).

Adapun, nilai akuisisi saham sebesar 35% oleh Konsorsium GIC – MPTC itu nilainya mencapai Rp15,75 triliun termasuk di dalamnya penerbitan saham baru. Di mana, penandatanganan akta jual beli saham telah dilakukan pada 27 September 2024.

Direktur Utama Margautama Nusantara, Danni Hasan mengatakan, aksi korporasi ini merupakan komitmen Perusahaan dalam mendukung peran Pemerintah untuk menciptakan infrastruktur yang berkelanjutan.

“Tol Transjawa merupakan salah satu jalan tol strategis di Indonesia yang menghubungkan kota-kota utama di Pulau Jawa, sekaligus memainkan peran penting dalam akselerator distribusi barang dan jasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional,” kata Danni dalam keterangan resmi, Senin (30/9/2024).

Dia menambahkan, aksi korporasi tersebut menjadi wujud konkret sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional, sekaligus memberikan dampak positif dalam meningkatkan aksesibilitas, mendorong perkembangan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas.

Di samping itu, akuisisi Tol Trans Jawa itu juga dilakukan dalam rangka memperkuat laju pertumbuhan bisnis jangka panjang agar dapat meningkatkan daya saing perseroan.

“Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari kerja sama solid dengan mitra strategis yang mendukung strategic movement perusahaan, oleh karenanya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh partner atas kepercayaan dan komitmennya untuk terus menciptakan nilai tambah yang lebih besar di masa depan," imbuhnya.

Di tengah akuisisi tersebut, Direktur Utama JSMR Subakti Syukur memastikan bahwa PT JTT masih menjadi bagian dalam kelompok usaha Jasa Marga dan akan terus memegang kendali penuh terhadap pengelolaan pengoperasian Jalan Tol Trans Jawa.

Dia mengatakan Jasa Marga tetap mempertahankan posisinya sebagai pemegang saham pengendali utama di PT JTT dengan kepemilikan saham mayoritas sebesar 65%.

Adapun, komposisi pemegang saham lain PT JTT saat ini yaitu sebesar 20,3% dimiliki PT MPTIS, 10,5% dimiliki oleh Warrington dan 4,2% dimiliki oleh PT MUN yang merupakan anak usaha dari PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META).

Dengan demikian, dalam jangka panjang, pengusahaan Jalan Tol Trans Jawa diproyeksi akan terus mengalami pertumbuhan positif seiring dengan pengembangan infrastruktur dan jaringan jalan di berbagai wilayah di pulau Jawa, sehingga tentunya akan menghasilkan value yang optimal bagi pemegang saham dan para stakeholder.

"Penandatanganan SPA ini tentunya merupakan wujud komitmen kerja sama investasi dalam pengusahaan Ruas Jalan Tol Trans Jawa, melalui PT JTT sebagai Badan Usaha yang mengelola. Saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dan bantuan dari seluruh pihak yang turut terlibat dalam menyukseskan aksi korporasi ini," tutup Subakti.

Untuk diketahui sebelumnya, PT JTT merupakan badan usaha jalan tol (BUJT) yang mengoperasikan Tol Trans Jawa sepanjang 676 kilometer (km) dan terdiri dari 13 ruas jalan tol.

Tol Trans Jawa memiliki berbagai peran vital di antaranya untuk meningkatkan konektivitas di Pulau Jawa, mendukung mobilitas masyarakat, mendorong perekonomian nasional dan pengembangan kawasan strategis serta memperlancar distribusi barang dan jasa (logistik).

Bisnis.com, JAKARTA – Divestasi menjadi salah satu agenda penting yang ditempuh oleh dua emiten BUMN, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) pada tahun ini. Neraca keuangan dua BUMN itu diharapkan kian sehat dengan aksi pelepasan aset ke investor strategis.

Langkah maju perkembangan rencana divestasi dipaparkan oleh manajemen Jasa Marga dalam Pubex Live 2024. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko JSMR Pramitha Wulanjani mengatakan saat ini proses pelepasan 35% saham PT Jasamarga Transjawa Tol atau JTT kepada konsorsium Metro Pacific Tollways Corp (MPTC) dan GIC Pte. Ltd. masih berlangsung.

“Jadi, memang posisi saat ini divestasi JTT masih berlangsung dan memang kami harapkan dapat selesai pada September 2024,” ujarnya dalam Pubex Live 2024, Rabu (28/8/2024).

Jasa Marga dengan konsorsium MPTC dan GIC Pte. Ltd., telah meneken Conditional Share Purchase Agreement (CSPA) terkait divestasi 35% saham JTT pada 28 Juni 2024.

Dalam keterbukaan informasi, First Pacific Company Limited selaku induk MPTC menjelaskan bahwa proses akuisisi 35% saham JTT terdiri atas tiga tahap.

Pertama, konsorsium MPTC dan GIC menandatangani CSPA dengan Jasa Marga untuk menyepakati pembelian 6,2 miliar saham JTT atau setara 28,5% dari total saham. Nilai transaksi ini mencapai US$782 juta atau Rp12,82 triliun.

Kedua, konsorsium mengakuisisi 205,45 juta lembar saham atau 0,9% saham milik Koperasi Konsumen Karyawan Jalin Marga Sejahtera senilai US$25,9 juta atau Rp425 miliar.

Ketiga adalah konsorsium MPTC dan GIC akan menandatangani perjanjian Penyertaan Saham Bersyarat (PPSB). Nantinya, JTT akan menerbitkan 1,2 miliar saham portepel atau 5,6% saham dengan nilai US$152,5 juta setara Rp2,5 triliun.

Dengan demikian, total nilai divestasi 35% saham JTT milik Jasa Marga kepada konsorsium MPTC dan GIC mencapai US$960,3 juta atau setara dengan Rp15,75 triliun.

Terkait aksi korporasi ke depan, Pramitha menjelaskan bahwa perseroan jalan tol itu terbuka terhadap berbagai peluang dengan tetap mempertahankan posisi sebagai pemegang saham mayoritas di sejumlah perusahaan anak milik Jasa Marga.

“Kepemilikan saham Jasa Marga di anak perusahaan itu masih sangat tinggi, sehingga bisa kami optimalkan. Namun, juga tetap mempertahankan posisi Jasa Marga sebagai [pemegang saham] mayoritas,” tutur Pramitha.

PTPP Bidik Rp1 Triliun

Sementara itu, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) menempuh divestasi sebagai bagian dari strategi untuk menurunkan beban utang melalui dekonsolidasi anak usaha.

Berdasarkan laporan keuangan per akhir Juni 2024, PTPP secara konsolidasi memiliki utang jangka panjang Rp10,53 triliun. Jumlah ini terdiri atas utang jangka panjang kepada pihak berelasi Rp6,32 triliun, sedangkan pihak ketiga mencapai Rp4,2 triliun.

Direktur Keuangan PTPP Agus Purbianto mengatakan bahwa utang jangka panjang digunakan perseroan untuk memenuhi kebutuhan investasi. Namun, utang tersebut memiliki beban biaya yang cukup tinggi sehingga memberatkan neraca keuangan perusahaan.

“Untuk utang jangka panjang yang memiliki biaya cukup tinggi akan kami kurangi melalui refinancing dengan yang lebih murah. Tentunya, pengelolaan utang ini kami targetkan sampai dengan 2029 akan turun,” ujarnya dalam Pubex Live 2024, Rabu (28/8/2024).

Di samping itu, Agus menjelaskan bahwa target penurunan utang PTPP juga ditempuh melalui divestasi yang tahun ini ditargetkan mencapai Rp1 triliun. Secara proporsi, divestasi dari sektor infrastruktur sebesar 63% dan aset berwujud 37%.

Sejumlah aset yang akan dilepas perseroan adalah kepemilikan PT Ultra Mandiri Telekomunikasi sebesar 100%, PT PP Infrastruktur 48%, PT PP Semarang Demak mencapai 24,10%, dan PT Celebes Railway Indonesia sebanyak 47,81%.

“[Penurunan utang] juga ditempuh melalui mekanisme pembukuan yang dikonsolidasikan dari beberapa anak perusahaan, sehingga terkait dengan utang ini tidak membebani balance sheet dari PTPP,” tutur Agus Purbianto.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PP (Persero) Tbk berencana melepas kepemilikan saham (divestasi) atas Tol Semarang-Demak dan Tol Depok-Antasari (Desari) senilai Rp 3 triliun pada tahun ini.

Menurut Senior Vice President (SVP) of Corporate Secretary PP Bureau Joko Raharjo, sudah ada dua hingga tiga calon investor yang berminat.

"Calon investor sudah ada, ada beberapa, dari private, nanti kita sampaikan perusahannya, sekitar 2 sampai 3 investor," terang Joko dalam media gathering perusahaan di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Kendati demikian, dirinya belum mau membeberkan siapa saja investor-investor yang kepincut atas aset perseroan tersebut.

Ruas Tol Semarang-Demak yang akan dijual adalah Seksi 2 Sayung-Demak sepanjang 16,31 kilometer milik Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak (PPSD).

Selain ruas tol tersebut, perseroan juga akan mendivestasi Tol Desari. Sehingga, otal perolehan dana yang ditargetkan perseroan sekitar Rp 3 triliun.

"Target kita divestasi sebagian tahun ini, senilai Rp 3 triliun, itu secara nilai equity (ekuitas)-nya ya," tutur dia.

Tol Semarang–Demak memiliki panjang 26,40 kilometer yang dibangun dalam dua seksi melalui skema Kerja Sama Badan Usaha dengan Pemerintah (KPBU).

Sementara Tol Desari dirancang dengan total panjang keseluruhan 21,6 kilometer dan terbagi menjadi empat seksi.

Seksi I (Antasari-Brigif) sepanjang 5,80 kilometer yang sudah diresmikan dan beroperasi pada 2018, dan Seksi II (Brigif-Sawangan) sepanjang 6,30 kilometer.

Kemudian, Seksi III (Sawangan-Bojong Gede) sepanjang 9,50 kilometer, dan Seksi IV (Bojong Gede-Salabenda) sejauh 6,4 kilometer.