Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT ABM Investama Tbk (ABMM) menandatangani fasilitas kredit senilai US$ 395 juta dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk merefinance beberapa fasilitas kredit, termasuk Global Bond yang akan jatuh tempo di 2026.

Refinance ini bertujuan menurunkan marjin secara signifikan dan reprofiling jangka waktu fasilitas kredit yang menguntungkan ABMM dalam menurunkan biaya keuangan dan memperkuat neraca keuangan guna memberikan fleksibilitas arus kas tambahan dan mempersiapkan diri untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di masa depan.

Direktur Utama ABMM Achmad Ananda Djajanegara mengatakan, aksi korporasi ini merupakan wujud dari implementasi Good Corporate Governance (GCG) yang dijalankan perusahaan dalam kurun 15 tahun terakhir dan sebagai wujud dukungan serta kepercayaan stakeholders yang diberikan kepada perusahaan.

“Tujuan utama dari refinancing ini adalah untuk mengurangi interest cost, ini menjadi salah satu bentuk efisiensi yang selalu kami lakukan secara berkelanjutan,” kata Andi dalam keterangan resmi, Kamis (31/10).

Andi menambahkan, langkah cermat ABMM dan anak-anak usahanya terbukti berhasil menurunkan beban bunga dan membuat debt maturity profile menjadi lebih baik.

Sebagai tambahan informasi, di tahun 2022 ABMM mengakuisisi 30% saham Golden Energy Mines Tbk (GEMS). Pembelian saham tersebut merupakan bagian dari misi perusahaan untuk mengembangkan bisnis di seluruh ekosistem di dalam grup ABM.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Sebagai upaya untuk memperkuat struktur pendanaan, PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) atau KB Bank berencana menerbitkan Surat Utang Senior Unsecured Notes dengan nilai maksimal sebesar US$ 300 juta.

Wakil Direktur Utama KB Bank, Robby Mondong menyampaikan, surat utang atau obligasi ini sekaligus menjadi strategi KB Bank dalam melakukan diversifikasi sumber pendanaan jangka panjang yang secara bertahap mengurangi ketergantungan atas pinjaman luar negeri jangka pendek.

Penerbitan obligasi ini akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange (SGX-ST) dan tunduk pada ketentuan Regulation S (Reg S) berdasarkan the US Securities Act of 1993.

“Seiring dengan terus membaiknya kinerja usaha KB Bank, penerbitan obligasi global ini menunjukkan kemandirian KB Bank dalam memperkuat struktur pendanaannya, sekaligus menjadi langkah awal bagi KB Bank untuk masuk ke kancah pasar modal internasional," ungkap Robby dalam rilis resminya, Senin (14/10).

Meskipun rencana penawaran obligasi ini bukan merupakan penawaran umum di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta peraturan pelaksanaannya, KB Bank tetap akan tunduk dan patuh terhadap ketentuan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Penerbitan global bond ini juga akan tunduk dan patuh terhadap Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, apabila nilai penerbitan obligasi dan transaksi merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi.

Sejalan dengan transformasi yang dilakukan oleh KB Bank sejak tahun 2021 pasca menjadi bagian dari institusi keuangan terbesar asal Korea Selatan; KB Financial Group atau KBFG, KB Bank telah merasakan sejumlah perbaikan, baik dari sisi fundamental seperti kualitas aset hingga pertumbuhan kredit baru.

Hingga semester I tahun 2024, KB Bank telah mencatatkan pertumbuhan kredit baru double digit secara year-on-year. Pertumbuhan kredit baru ini mampu mendorong pertumbuhan pendapatan bunga bersih atau net interest income KB Bank sebesar 106,43%.

Di sisi lain, KB Bank juga terus memperbaiki kualitas asetnya yang antara lain ditunjukkan dengan penurunan rasio kredit kurang berkualitas atau Loan at Risk (LAR) menjadi 26,86% dari 44,95% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

“Penerbitan obligasi global ini juga memberikan ruang ekspansi bisnis bagi KB Bank, khususnya untuk pembiayaan berbasis USD. Salah satu keunggulan kompetitif KB Bank adalah Korean Link Business yang merupakan keunikan tersendiri dalam melakukan penetrasi pasar baik untuk segmen korporasi, ritel, maupun UMKM,” pungkas Robby.

Pelindo telah melunasi Global Bonds 2024 (PLBIIJ 2024) sebesar US$ 500 juta atau Rp7,5 triliun, yang jatuh tempo pada 1 Oktober 2024. Pelunasan tersebut dilakukan dengan mengoptimalisasi penggunaan kas internal sebesar ± US$ 170 juta atau Rp 2,5 triliun. Sementara sisanya bersumber dari pinjaman Bank Mandiri dan Bank BTPN sebesar ± US$ 330 juta atau Rp5 triliun (asumsi kurs Rp15.000).

Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono menjelaskan sejalan dengan pertumbuhan bisnis pascamerger, Pelindo akan terus berupaya menurunkan rasio utang melalui optimalisasi kemampuan kas internal. Dengan demikian, kinerja dan postur keuangan Pelindo diharapkan menjadi lebih baik dan solid dari tahun ke tahun. Sebelumnya, perseroan juga telah melakukan pelunasan utang sebesar Rp10,25 triliun.

"Dengan dilakukannya pelunasan utang Global Bonds tersebut, maka tiga tahun pascamerger telah dilakukan penurunan pinjaman Pelindo dengan nilai total sebesar Rp12,75 triliun" ungkap Arif dalam keterangannya, Rabu (2/10/2024).

Sementara itu, Direktur Keuangan Pelindo Mega Satria mengungkapkan efisiensi operasional dan optimalisasi penggunaan kas internal menjadi faktor pendorong penurunan utang. Hal ini menjadi bentuk kemampuan keuangan Pelindo dan bagian dari pelaksanaan inisiatif strategis pascamerger untuk menurunkan rasio utang dan meningkatkan efisiensi korporasi dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

"Keberhasilan pelunasan Global Bonds 2024 ini menunjukkan bentuk komitmen korporasi kepada para investor global sekaligus memperkuat posisi Pelindo di pasar internasional serta mencerminkan kredibilitas perusahaan yang semakin kuat," papar Mega.

Kinerja keuangan Pelindo juga mendapatkan penilaian positif dari lembaga pemeringkat internasional, yaitu Rating "Baa2" dari Moody's Rating Agency pada tahun 2023 dan rating "BBB" dari Fitch Rating Agency pada tahun 2024. Adapun rating ini menunjukkan perseroan memiliki outlook stabil serta memiliki kemampuan yang memadai dalam memenuhi komitmen jangka panjang.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi dua mata uang asing (dual currency) dalam mata uang dolar (USD) dan mata uang euro (EUR).

Global bond tersebut menawarkan yield yang terbilang besar sehingga cukup menarik bagi investor. Untuk seri RIEUR0932 bertenor 8 tahun, seri RI0934 bertenor 10 tahun, dan seri RI0954 bertenor 30 tahun masing-masing yield sebesar 3,723%, 4,800% dan 5,200%.

Penawaran Global Bond ini tercatat berhasil menarik minat investor global hingga mencapai total orderbook USD8.5 miliar dan EUR3 miliar.

Direktur Surat Utang Negara irektorat Jenderal Pengelola Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Deni Ridwan membeberkan hasil penerbitan SUN Valas dual currency ini nantinya akan digunakan untuk membiayai defisit APBN (general financing) tahun 2024.

"Khusus proceed SDG Bond yaitu dalam mata uang EURO, Pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar hasil penerbitan untuk membiayai program dan proyek yang masuk kualifikasi Eligible SDGs Expenditures dalam SDGs Government Securities Framework," kata Deni kepada KONTAN, Selasa (10/9).

Sementara untuk besaran yield, Deni tidak menampik imbal hasil ini cukup besar. Apalagi faktor kemungkinan pemangkasan suku bunga makin kuat. Hal ini membuat global bond Indonesia dinilai makin menarik.

Tetapi menurut Deni, besaran yield tersebut sudah melalui pertimbangan matang dengan melihat kondisi pasar keuangan global dan domestik, kebutuhan pembiayaan, dan kondisi kas negara.

Ditambah saat ini kondisi perekonomian domestik relatif positif dan inflasi cukup terkendali sehingga risiko penerbitan global bond ini masih manageble.

Dari sisi currency exchange risk, pemerintah juga membatasi penerbitan utang dalam valuta asing maksimal 25% dari total penerbitan utang. Sehingga komposisi penerbitan utang dalam valas ini masih di bawah 25% dari total penerbitan utang tahun ini.

Selain itu penentuan yield dan kupon SUN Valas ini juga didasarkan pada perkembangan pasar keuangan terkini, seperti tingkat yield UST tenor. Kemudian yield global bond Indonesia dengan tenor yang bersesuaian di pasar sekunder, dan yield global bond peer countries dengan tenor yang bersesuaian di pasar sekunder.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia mencapai US$140,2 miliar pada Juni 2024.

Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menyampaikan bahwa posisi cadangan devisa tersebut naik jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar US$139,0 miliar.

“Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2024 tercatat sebesar US$140,2 miliar, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Mei 2024 sebesar US$139,0 miliar,” katanya melalui keterangan resmi, Jumat (5/7/2024).

Erwin menjelaskan, kenaikan posisi cadangan devisa pada Juni 2024 dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, di tengah kebutuhan stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Dia mengatakan, posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

BI pun menilai cadangan devisa ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Selain itu, Erwin mengatakan cadangan devisa ini juga tetap memadai sehingga dapat terus mendukung ketahanan sektor eksternal.

Prospek ekspor yang tetap positif serta neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap surplus, sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik, dinilai akan mendukung terjaganya ketahanan eksternal.

“BI juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Erwin.

Pada kesempatan sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan sejumlah faktor akan mempengaruhi perkembangan cadangan devisa pada Juni 2024, salah satunya aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan domestik, dengan net sell yang tercatat sebesar US$91,7 juta, meski kepemilikan investor asing pada SBN naik sekitar US$117,4 juta.

Sementara itu, kepemilikan investor asing pada Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) hingga per 27 Juni turun sekitar US$1,77 miliar.

“Faktor berikutnya yang mempengaruhi posisi cadangan devisa selain aliran modal ke pasar keuangan domestik adalah berkaitan dengan penerbitan surat berharga oleh pemerintah, di mana pada Juni lalu, pemerintah menerbitkan sukuk global sebesar US$2,35 miliar,” katanya.

Selain itu, cadangan devisa menurutnya juga dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, mengingat rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang Juni melemah 1,7% mtm, dibandingkan dengan rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang pada Mei 2024.

Josua menilai, jika melihat indikator perekonomian Amerika Serikat (AS) terkini, sebagian besar menunjukkan bahwa ekonomi negara itu sudah dalam tren yang melemah, di mana data pasar tenaga kerja melonggar dan sektor riil, terutama sektor jasa yang telah menunjukkan kontraksi.

Kondisi ini, kata dia, meningkatkan probabilitas pemotongan suku bunga Fed pada semester II/2024 yang berimplikasi pada potensi stabilnya rupiah pada kisaran Rp15.900 hingga 1Rp6.200 per dolar AS, jika pemangkasan suku bunga kebijakan oleh the the Fed benar-benar dilakukan.

“Oleh sebab itu, hingga akhir tahun ini, posisi cadangan devisa diperkirakan berkisar US$139 miliar hingga US$141 miliar,” kata Josua.