Jakarta -

PT Bank KB Bukopin Tbk atau KB Bank (IDX: BBKP) telah menyelesaikan penentuan harga (pricing) Surat Utang Senior Unsecured Notes (Obligasi Global) perdananya senilai US$ 300 juta. Penyelesaian harga dilakukan pada 23 Oktober 2024 di Singapura.

Penerbitan obligasi global ini merupakan strategi KB Bank dalam melakukan diversifikasi sumber pendanaan jangka panjang. Hal ini akan secara bertahap mengurangi ketergantungan atas pinjaman luar negeri jangka pendek (refinancing).

"Obligasi global KB Bank yang diterbitkan dalam denominasi dolar Amerika ini bertujuan untuk memperkuat struktur pendanaan KB Bank khususnya pendanaan yang berbasis US$. Dengan nominal penerbitan sebesar US$ 300 juta dan angka kupon obligasi yang kompetitif sebesar 5,658%, kami berhasil mendapatkan respons yang positif dari para investor terlihat dari kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 4,5 kali," ujar Wakil Direktur Utama KB Bank, Robby Mondong, dikutip dari siaran pers, Senin (28/10/2024).

Obligasi global KB Bank tercatat di Singapore Stock Exchange (SGX-ST) dan mengikuti ketentuan Regulation S ("Reg S") berdasarkan the US Securities Act of 1993, serta memiliki tenor selama 3 tahun, dan masa jatuh tempo pada 30 Oktober 2027.

Adapun settlement penerbitan obligasi global KB Bank akan dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan melibatkan sejumlah institusi keuangan sebagai Joint Lead Arranger pada transaksi ini, yaitu Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, The Hong Kong and Shanghai Banking (HSBC) Co., Ltd, KB Securities Hong Kong Limited, dan Morgan Stanley & Co. International Plc.

KB Bank menjadi entitas anak usaha internasional pertama dari perbankan asal Korea Selatan yang menerbitkan obligasi global dengan mendapatkan peringkat kredit global.

KB Bank juga secara independen telah mendapatkan peringkat obligasi global tertinggi untuk emiten asal Indonesia yaitu 'BBB' dari lembaga rating Fitch Rating atau setara dengan peringkat Sovereign Credit Indonesia. Dengan kesuksesan penerbitan obligasi global KB Bank ini menjadi langkah awal bagi KB Bank untuk memasuki kancah pasar modal internasional.

Sebelumnya, KB Bank telah melaksanakan non-deal roadshow dalam rangka penerbitan obligasi global pada tanggal 16 hingga 18 Oktober 2024 lalu. Kegiatan non-deal roadshow menjadi platform bagi KB Bank untuk menyampaikan kepada para investor mengenai sejumlah capaian pertumbuhan KB Bank.

Investor global tampak memberikan feedback yang positif terhadap proses restrukturisasi kinerja dan perjalanan transformasi di KB Bank pasca resmi menjadi bagian dari bank komersial terbesar asal Korea Selatan; KB Kookmin Bank.

(akn/ega)

JAKARTA - China telah membuang lebih dari USD21 miliar atau setara Rp329 triliun obligasi AS sejak awal 2024. Data ini disorot oleh aksi jual terbesar yang diprakarsai oleh China yang pernah tercatat dengan USD53,3 miliar dibuang pada kuartal I-2024. Data dari kuartal III-2024 belum dikompilasi tetapi dengan harga saat ini dapat menambah USD5 miliar-USD10 miliar lebih banyak yang dibuang oleh pendiri BRICS tahun ini.

China dan negara-negara BRICS lainnya telah melepas obligasi AS senilai miliaran dolar AS sejak tahun 2022. Negara komunis ini memiliki rekor dumping tertinggi dalam dua tahun terakhir. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa negara-negara BRICS dan negara berkembang lainnya ingin beralih dari kepemilikan aset AS dalam cadangan devisa mereka. Greenback telah menderita akibat dedolarisasi dan inflasi selama periode tahun yang sama.

Kini, semakin banyak negara di seluruh dunia yang mengincar BRICS sebagai alternatif agar tidak mengalami nasib yang sama di tangan dolar AS. Utang AS mencapai lebih dari USD35,6 triliun pada 2024, yang banyak ditakuti oleh para pendukung USD dan daya tarik negara-negara BRICS.

China telah menjadi salah satu promotor terbesar dedolarisasi, menggunakan mata uang Yuan dan mata uang lokal dalam perdagangan dengan negara-negara lain. Selain itu, saat mereka menjual treasury, China juga secara besar-besaran mengakumulasi emas dalam cadangannya. China dan aliansi BRICS adalah pembeli emas terbesar di tahun 2022, 2023, dan bahkan 2024. Tahun lalu saja, China membeli beberapa ton emas senilai USD550 miliar untuk cadangannya. Hal ini sesuai dengan narasi yang sudah lama beredar bahwa mata uang BRICS yang baru akan didukung oleh logam mulia.

China dan BRICS bergerak semakin menjauh dari dolar AS, treasury, dan obligasi utang pemerintah. Stephen Chiu, Kepala Ahli Strategi Valuta Asing dan Nilai Tukar Asia di Bloomberg Intelligence meyakini bahwa hal ini akan terus berlanjut, terutama seiring meningkatnya ketegangan antara AS dan BRICS. "Penjualan surat-surat berharga AS oleh China dapat meningkat seiring dengan berlanjutnya perang dagang AS-China," ujar dia diansir dari Watcher Guru, Minggu (6/10/2024).

Hal ini terutama berlaku jika calon Presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump, terpilih pada bulan November ini. Oleh karena itu, BRICS dan China terpaksa menjual surat-surat berharga AS sebelum hal itu terjadi untuk mendapatkan keuntungan setelah pemilihan umum AS tahun ini.

Jakarta -

Indonesia merupakan pelopor Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) hijau atau green sukuk di dunia. Produk tersebut diterbitkan pemerintah pada 2018 silam.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suminto dalam acara 'Solutions to Indonesia's Environmental Challenge'.

"Dari sisi financing kita create instrument. Indonesia adalah negara yang pertama kali memiliki global sovereign sukuk, di Islamic format bond hijau. Itu kita terbitkan pertama kali di 2018," kata Suminto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).

Hal ini menjadi bagian dari dukungan Indonesia sebagai green initiative. Menurutnya, hal ini sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memerangi perubahan iklim.

Lebih lanjut, pada 2018 tersebut, Indonesia berhasil mengantongi US$ 1,25 miliar dari hasil penerbitan green sukuk tersebut. Jumlah tersebut didistribusikan ke proyek-proyek ramah lingkungan.

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan green sukuk ritel di domestic market. Produk ini juga bisa dibeli secara individu mulai dari Rp 1 jutaan.

Lebih lanjut, pemerintah menerbitkan Sustainable Development Goals (SDG Bond), pertama kali diterbitkan di global pada 2020, dilanjutkan dengan euro global bond.

"Tahun lalu kita menerbitkan blue bond, itu adalah untuk pendanaan maritim dalam currency Japanese yen di Samurai Market," ujarnya.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga memberikan dukungan dari sisi financing terhadap BUMN. Kementerian Keuangan masih memiliki beberapa BUMN yang secara pembinaan masih di bawah naungannya.

Salah satunya misalnya PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI. Perusahaan ini ditugaskan untuk mengelola SDG Indonesia One. Ini adalah satu program untuk mengembangkan blended financing.

(shc/ara)

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Investasi adalah salah satu cara dalam mengelola keuangan untuk persiapan di masa depan. Salah satu instrumen investasi yang aman dan dilindungi oleh UU di Indonesia adalah Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh pemerintah.

Bagi investor, Surat Utang Negara menyediakan penawaran untuk mendapatkan keuntungan yang stabil dengan risiko yang rendah.

Tak hanya itu, dengan berinvestasi di SUN, masyarakat atau lembaga juga dapat ikut mendukung pembangunan negara karena dana investasi tersebut digunakan oleh pemerintah untuk anggaran proyek infrastruktur dan kebutuhan negara lainnya.

Dalam cara membeli Surat Utang Negara. prosesnya cukup mudah dan dapat diakses oleh siapa saja, termasuk melalui platform online yang semakin mempermudah langkah-langkahnya.

Lalu, bagaimana cara membeli SUN? Berikut adalah langkah-langkah berinvestasi dengan membeli Surat Utang Negara yang dapat diikuti dengan tepat.

1. Registrasi investasi

Registrasi investasi dapat dilakukan melalui sistem elektronik mitra distribusi (Midis) yang terdiri dari lima bank umum yakni Mandiri, BCA, BNI, Permata Bank, dan BRI. Selain itu, juga dapat melalui perusahaan efek khusus yakni Bareksa dan Star Mercato Capitale, perusahaan fin-tech Investree, dan perusahaan efek Trimegah Securities.

Sebelum melakukan investasi, persiapkan berkas penting seperti KTP, nomor rekening dana, nomor rekening surat berharga, dan nomor Single Investor Identification (SID).

Jika belum memiliki nomor rekening dana, rekening surat berharga, dan SID, pembuatan dapat dilakukan melalui sistem pemesanan mitra distribusi pilihan Anda.

2. Pemesanan

Setelah registrasi, investor dalam melakukan pemesanan melalui sistem elektronik Midis. Pahami syarat dan ketentuan yang terdapat dalam memo informasi, masukkan nomor rekening dana, SID, dan rekening surat berharga. Setelah itu, pilih kategori SUN yang diinginkan.

Kemudian, input jumlah nominal surat hutang yang telah ditentukan untuk dibeli. Setelah memasukkan nominal, investor akan mendapatkan kode pembayaran melalui sistem Midis atau email.

3. Lunasi pembayaran

Gunakan kode pembayaran yang telah Anda terima untuk melanjutkan pelunasan pembayaran SUN. Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, mobile banking atau ATM bank pilihan Anda sebelum batas waktu habis.

4. Verifikasi pembayaran

Selesai melakukan pembayaran, investor akan mendapatkan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dari sistem elektronik Midis atau email. Kemudian, verifikasi kepemilikan SUN akan dikirim setelah diterbitkan pemerintah sesuai tanggal yang sudah ditentukan.

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyerap dana sebesar Rp22 triliun dari hasil lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) pada 3 September 2024.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, total penawaran yang masuk pada lelang kali ini tercatat sebesar Rp45,49 triliun.

Melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI), pemerintah melelang seri SPN03241204 (penerbitan baru), SPN12250904 (penerbitan baru), FR0104 (pembukaan kembali), FR0103 (pembukaan kembali), FR0098 (pembukaan kembali), FR0097 (pembukaan kembali) dan FR0102 (pembukaan kembali).

Pada lelang hari ini, serapan tertinggi berasal dari seri FR0103 yang dimenangkan sebesar Rp9,25 triliun. Seri ini menerima penawaran masuk sebesar Rp14,31 triliun dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,63995 persen

Kemudian dari seri FR0104, pemerintah memenangkan dana sebesar Rp8,71 triliun dari penawaran masuk Rp15,16 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yakni 6,46516 persen.

Dari seri FR0097, pemerintah menyerap dana senilai Rp1,91 triliun dari penawaran masuk Rp4,22 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,82970 persen.

Berikutnya, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp1,46 triliun dari seri FR0102. Seri ini tercatat menerima penawaran masuk sebesar Rp3,04 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,84722 persen.

Dari, seri FR0098, pemerintah menyerap Rp7 miliar dari penawaran awal yang masuk sebesar Rp3,19 triliun dengan penerimaan imbal hasil rata-rata 6,70644 persen.

Adapun pemerintah tetap tidak menyerap dana dari seri SPN03241204 dan SPN12250904 meski menerima penawaran masuk masing-masing sebesar Rp2,04 triliun dan Rp3,53 triliun.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

ID Digital Bonds (IDDB) diumumkan secara resmi sebagai proyek tokenisasi obligasi negara pertama di Indonesia. Tokennya, disebut IDDB, yang kelak diperdagangkan di Nanovest itu merepresentasikan obligasi negara INDON 34 secara fraksional.

Dalam keterangan resmi kepada media, Rabu (21/8/2024), PT Sejahtera Bersama Nano (SBN) secara resmi berkolaborasi dengan PT Tumbuh Bersama Nano (Nanovest) menghadirkan inovasi produk tokenisasi obligasi negara pertama di Indonesia.

“Proyek tokenisasi obligasi yang disebut dengan ID Digital Bonds (IDDB) ini merupakan proyek pertama di Indonesia yang melakukan adopsi tokenisasi pada aset keuangan dalam bentuk obligasi (bonds) alias surat utang. Proyek IDDB ini merupakan hasil pengembangan dan kolaborasi antara Nanovest sebagai crypto exchange yang terdaftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK), PT Sejahtera Bersama Nano (SBN) selaku token issuer (penerbit token), STAR Asset Management selaku mitra manajer investasi dan Bank Sinarmas selaku kustodian yang melakukan penyimpanan aset keuangan obligasi,” tertera dalam keterangan itu.

Selain itu token IDDB juga dipastikan akan merepresentasikan kepemilikan dari obligasi seri INDON 34.

“Adapun nantinya token IDDB akan dapat merepresentasikan INDON 34 secara fraksional sehingga minimum pembelian obligasi dapat diturunkan, di mana token IDDB itu sendiri diterbitkan di blockchain Ethereum sebagai token berstandar ERC-20,” sebut Nanovest.

Disampaikan pula, bahwa proyek IDDB secara resmi dalam proses menjadi peserta dalam program sandbox Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk inovasi keuangan domestik.

Mengapa Perbankan Lirik Tokenisasi Real Asset?

Manfaat IDDB Sebagai Aset Digital Hasil Tokenisasi Obligasi Negara 

“Para calon investor tentunya akan mendapatkan berbagai keuntungan menarik melalui token IDDB ini. Dikutip dari Bank Panin, transaksi obligasi negara khususnya INDON 34 membutuhkan nilai transaksi paling sedikit US$200 ribu atau setara Rp3 miliar. Adanya token IDDB dapat membuka peluang bagi para calon investor agar dapat membeli obligasi seri INDON 34 dengan nominal transaksi yang lebih terjangkau, yaitu mulai dari US$1000. Melalui token IDDB, hasul tokenisasi obligasi negara ini, para calon investor akan diberikan kesempatan untuk terlibat dengan aset keuangan berisiko rendah namun berkualitas tinggi dengan cara yang lebih mudah, lebih aman, minimum pembelian yang lebih kecil, serta lebih efisien daripada sebelumnya,” sebut mereka.

Sementara itu Gumarus Dharmawan William CEO PT Sejahtera Bersama Nano (SBN)-IDDB mengatakan, inovasi produk terbaru mereka lewat IDDB kepada masyarakat Indonesia adalah cerminan untuk terus memenuhi permintaan investor yang semakin berkembang dengan memberikan akses ke Real World Asset (RWA) tokendengan underlying aset keuangan obligasi.

“Kami yakin IDDB dapat menghadirkan likuiditas, transparansi, dan aksesibilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya di aset keuangan obligasi sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi dalam membangun negeri dengan meningkatkan capital inflow positif ke Indonesia,” sebutnya.

Jajaran Direksi dan Manajemen Nanovest (PT Tumbuh Bersama Nano), Star Asset Manajemen dan Manajemen SBN (PT Sejahtera Bersama Nano).

Bank Indonesia (BI) mencatat telah terjadi keluarnya dana atau modal dari dalam negeri ke luar, baik secara langsung maupun tidak langsung (capital outflow) sebesar Rp780 miliar sepanjang 19-20 Juni 2024.

Aliran modal asing itu keluar melalui jual neto pasar saham senilai Rp1,42 triliun. Sementara itu, aliran modal asing masuk melalui beli neto Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp450 miliar dan melalui SRBI (Sekuritas Bank Indonesia) sebesar Rp190 miliar. 

Tingginya capital outflow tersebut membuat proyek IDDB ini digagas dan dirancang dalam tujuan membantu pembangunan negara.

“Pada tahap awal, kami akan mengembangkan proyek tokenisasi pada obligasi pemerintah dengan seri INDON 34 menggunakan mata uang dolar AS. Melalui token IDDB, investor akan dapat mengakses obligasi dengan lebih mudah dikarenakan modal minimum yang dibutuhkan untuk membeli token IDDB akan jauh lebih kecil dibanding membeli obligasi seri INDON 34 secara langsung,” terang mereka.

Raksasa BlackRock Incar Bisnis Tokenisasi Saham

Sedangkan Billy Surya Jaya selaku Direktur Utama Nanovest menambahkan, Nanovest sebagai crypto exchange mengaku menerima baik mereka sebagai fasilitator transaksi token IDDB kepada konsumen publik.

“Kami yakini para calon investor semakin dimanjakan dengan berbagai pilihan portofolio yang menguntungkan. Lebih dari itu para investor juga akan memiliki rasa aman karena IDDB menjadi token pertama dengan underlying asset berupa obligasi yang secara resmi sedang dalam proses menjadi peserta sandbox di OJK,” terang Billy.

Apa Itu RWA Token?

RWA (Real World Asset) token adalah jenis token kripto yang didukung oleh aset dunia nyata, seperti properti, komoditas, sekuritas, ataupu surat utang (bonds)  Token ini mewakili (represent) kepemilikan atau bagian dari aset fisik yang sebenarnya, yang di-tokenisasi menggunakan smart contractdan diterbitkan di blockchain. Tujuan utama dari RWA token ini adalah untuk membuat aset dunia nyata lebih likuid, mudah diakses, dan dapat diperdagangkan secara global.

Contoh aset yang dapat ditokenisasi termasuk real estate, saham, obligasi, atau bahkan barang-barang mewah seperti karya seni. Dengan menggunakan RWA token, aset ini dapat diperdagangkan melalui blockchain, lewat crypto exchange selayaknya token kripto biasa.

Ini memungkinkan investor untuk membeli dan menjual bagian-bagian kecil dari aset tersebut tanpa harus memiliki aset secara fisik. Tokenisasi aset dunia nyata juga memungkinkan pembagian kepemilikan yang lebih mudah dan transparan, serta memfasilitasi transaksi lintas batas dengan biaya yang lebih rendah dan kecepatan yang lebih tinggi.

Token RWA menjadi semakin popular karena menawarkan cara baru untuk mengakses dan mengelola investasi dalam aset dunia nyata, dengan memanfaatkan keamanan dan efisiensi teknologi blockchain.

Menurut Markets & Markets, pasar tokenisasi diperkirakan akan meluas dari US$2,3 miliar pada tahun 2021 menjadi US$5,6 miliar pada tahun 2025, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 19 persen. Saat ini, tokenisasi memiliki potensi yang sangat besar dan terus berkembang seiring dengan teknologi blockchain.

Tokenisasi Jadi Sorotan Perusahaan Internasional

Keunggulan tokenisasi aset nyata mendapatkan sorotan dari CEO BlackRock Larry Fink. Pada Maret 2023 ia menyebutkan, ada potensi bahwa tokenisasi aset nyata dapat mendorong efisiensi di pasar modal dan meningkatkan biaya serta memperluas akses bagi investor. Fink mencatat bahwa tokenisasi aset dapat membantu merevolusi industri manajemen aset, menawarkan penerapan yang menarik untuk teknologi dasar di ruang aset digital.

“Di BlackRock kami terus mengeksplorasi ekosistem aset digital, terutama area yang paling relevan dengan klien kami seperti blockchain yang diizinkan dan tokenisasi saham dan obligasi,” tutur Larry Fink.

JP Morgan juga menjelajahi dunia tokenisasi dengan menyelesaikan lintas transaksi mata uang yang melibatkan deposit yen Jepang dan dolar Singapura yang telah diterbitkan dalam bentuk token.

Sejumlah perusahaan manajemen investasi di Inggris juga telah mendapatkan lampu hijau untuk mengembangkan tokenisasi reksadana, di mana aset reksadana dikonversi menjadi bentuk token digital yang didukung oleh teknologi blockchain.

Memahami Cara Kerja Tokenisasi Reksadana

“Berkat tokenisasi ini (juga disebut sebagai fraksionalisasi), akan memungkinkan aset reksadana untuk diperdagangkan dengan lebih murah dan lebih transparan. Bahkan cakupan investor untuk membeli ke dalam berbagai aset menjadi lebih luas,” kata sejumlah sumber dilansir dari Reuters, Jumat (24/11/2023).

Lampu hijau untuk tokenisasi reksadana ini telah mendapat restu dari Otoritas Keuangan Inggris (FCA) sebagai langkah perdana menuju penawaran reksadana yang ditokenisasi. [ps]