Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pertumbuhan simpanan masyarakat di perbankan tercatat kian melambat pada pertengahan Kuartal III-2024. Data Bank Indonesia (BI) mencatat dana pihak ketiga (DPK) di bank hanya tumbuh 6,2% secara tahunan (year on year/yoy) per Agustus 2024 dengan total nilai Rp 8.364,7 triliun.

Jika dibandingkan dengan periode bulan sebelumnya, DPK bank masih tumbuh di angka 7,7% yoy per Juli 2024 dengan nilai Rp 8.405,6 trliun.

Perlambatan ini sudah terjadi sejak bulan Mei 2024, dimana DPK tumbuh 8,5% yoy. Namun angka pertumbuhannya makin mengecil selama empat bulan berturut-turut, dan bergerak mendekati angka pertumbuhan per Januari 2024 yang hanya tumbuh 5,8% yoy.

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) misalnya, yang membenarkan adanya perlambatan pertumbuhan DPK yang disebabkan oleh simpanan kelas menengah ke bawah yang menurun.

BTN mencatat DPK sebesar Rp 373,87 triliun per Agustus 2024, jumlah ini meningkat 16,48% yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 320,95 triliun. Namun sedikit terkoreksi tipis sebesar 0,21% dari bulan Juli lalu yang sebesar Rp 374,67 triliun

"Iya, daya beli memang menurun dan itu berdampak pak semua sektor termasuk di BTN, yang mayoritas penabungnya segmen menengah bawah," ungkap Direktur Distribution & Funding BTN, Jasmin kepada Kontan, Rabu (25/9).

Namun demikian, Jasmin mengatakan kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik pada triwulan II lalu, yakni tumbuh sekitar 5% yang artinya lebih baik dibandingkan negara lainnya.

Ke depan, Jasmin bilang pihaknya akan fokus untuk meningkatkan transaksi retail yang berasal dari transaksi Wholesale banking seperti cash management, virtual account, trade service.

"Kami juga akan fokus pada peningkatan transaksi mesin EDC, MB QRIS, Internet Banking untuk mendorong sumber dana tabungan," ungkap Jasmin.

Senada, Senior Vice President Retail Deposit Products and Solution Bank Mandiri, Evi Dempowati membenarkan adanya koreksi simpanan nasabah. Namun dia bilang, terkoreksinya DPK masih dalam porsi yang wajar.

"Menurut hemat kami, terkoreksinya DPK masih dalam porsi yang wajar mengingat penurunan dana berasal dari nasabah korporasi yang memanfaatkan simpanannya untuk kebutuhan perputaran bisnis, yang mana hal ini tentunya berdampak positif pada perkembangan perekonomian di Indonesia," ungkap Evi kepada Kontan, Rabu (25/9).

Evi merinci, total DPK Juli 2024 ini bila dibandingkan dengan posisi Juni 2024 sedikit terkoreksi sekitar 1,3%, sementara untuk dana murah (CASA) terkoreksi sekitar 0,6%. Namun sampai Juli 2024, DPK Bank Mandiri masih terjaga pertumbuhannya sekitar Rp 148 triliun atau tumbuh 11,4% yoy bila dibandingkan posisi Juli 2023. Begitu pula dengan DPK yang bersumber dari dana murah (CASA), pada periode yang tercatat sebesar Rp 141 triliun atau tumbuh 13,6% YoY.

Ke depan Bank Mandiri akan tetap berfokus pada strategi mengoptimalkan dana murah serta fokus pada pemanfaatan dan peningkatan layanan digital multi transaksi yang menawarkan kemudahan dan fleksibilitas transaksional seperti Livin’ by Mandiri dan Kopra by Mandiri.

"Kami optimis pertumbuhan DPK Bank Mandiri Hingga akhir tahun 2024 akan tetap tumbuh positif sejalan dengan pertumbuhan pasar," ungkap Evi.

Melihat tren perlambatan simpanan di perbankan, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama, adanya fenoma makan tabungan dari masyarakat kelas menengah mengingat kelompok masyarakat tersebut cenderung menggunakan sebagian dari jumlah tabungan mereka untuk menutupi kebutuhan sehari-hari karena peningkatan biaya hidup atau stagnasi pendapatan.

"Fenomena ini sering terjadi ketika inflasi meningkat atau daya beli masyarakat melemah.

Kedua, pendapatan masyarakat diperkirakan juga mengalami penurunan karena perlambatan ekonomi atau kondisi yang memburuk di sektor-sektor tertentu, hal ini dapat memengaruhi kemampuan masyarakat untuk menabung," ungkap Josua kepada Kontan, Rabu (29/9)

Ketiga, Josua menyebut terdapat tren peralihan dari simpanan bank ke instrumen keuangan lain seperti surat berharga negara (SBN) atau investasi non-bank lainnya, yang menawarkan imbal hasil lebih menarik dibandingkan simpanan bank tradisional.

Di sisi lain, perlambatan ini masih akan terus berlanjut jika ke depannya dipengaruhi inflasi yang cenderung meningkat, maka masyarakat akan lebih cenderung menggunakan dana simpanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan hal ini akan terus menekan simpanan di bank.

"Selanjutnya, sejalan dengan potensi ruang pemangkasan suku bunga acuan BI kedepannya, maka berpotensi membuat simpanan di bank menjadi kurang menarik karena imbal hasilnya lebih rendah, sehingga masyarakat mungkin akan mencari alternatif investasi lain yang lebih menguntungkan," ungkap Josua.

Namun demikian, penurunan suku bunga BI rate diperkirakan akan mendorong aliran modal ke pasar keuangan domestik sehingga berpotensi mendorong peningkatan likuiditas, dan investasi swasta atau pemerintah pun juga diperkirakan akan meningkat sehingga pada akhirnya akan berdampak juga pada peningkatan aktivitas ekonomi Indonesia sedemikian sehingga berpotensi menjaga pertumbuhan laju tabungan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat suku bunga kredit menurun, sedangkan suku bunga deposito atau simpanan meningkat pada Agustus 2024.

Berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar, rata-rata tertimbang suku bunga kredit pada Agustus 2024 sebesar 9,21%, menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu Juli 2024 sebesar 9,23%.

“Sementara itu, suku bunga simpanan berjangka meningkat pada tenor 1, 3, 6, dan 12 bulan masing-masing sebesar 4,76%; 5,47%; 5,46% dan 5,93% pada Agustus 2024,” tulis BI dalam laporannya, Senin (23/9/2024).

Adapun, bunga deposito per Agustus 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan Juli 2024, di mana masing-masing tercatat 4,75%; 5,41%; 5,44% dan 5,87%.

Di sisi lain, suku bunga simpanan berjangka tenor 24 pada Agustus 2024 sebesar 4,29% menurun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 4,39%.

Sementara itu dari kelompok bank jumbo, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) terpantau melakukan perubahan atas suku bunga deposito untuk tenor 1 bulan dengan simpanan di bawah Rp100 juta, dengan menaikkan bunga menjadi 3,35%, naik 10 basis poin (bps) dari sebelumnya 3,25%.

Sebelumnya, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengatakan perseroan akan terus melakukan review suku bunga secara berkala baik dari sisi simpanan maupun pinjaman.

PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) atau BNC menyebut perseroan akan terus memantau kondisi likuiditas baik di pasar maupun perseroan dalam melakukan penyesuaian suku bunga bank, mengingat cost of fund menjadi salah satu komponen penting.

Adapun, saat ini Bank Neo Commerce menjadi salah satu bank yang telah melakukan penyesuaian suku bunga simpanan pada Agustus 2024.

Tercatat, BNC menurunkan suku bunga simpanan untuk produk Deposito WOW untuk tenor 1 bulan dari 6,5% menjadi 6,25% dan tenor 3 bulan dari semula 7% menjadi 6,75% per tahun

“Likuiditas bank [BNC] besar, jadi ada ruangan menurunkan lebih cepat dari benchmark [BI Rate] ya kenapa enggak, di kita dengan penurunan average cost of fund, tentu membantu revenue kita,” ujar Direktur Utama Bank Neo Commece Eri Budiono kepada Bisnis, Senin (23/9/2024).

Sebelumnya, Head of Research LPPI Trioksa Siahaan mengatakan penyesuaian suku bunga yang berlawanan arah bisa disebabkan beberapa hal. Mulai dari kebijakan bank, bunga yang kurang kompetitif di pasar, hingga berkaitan soal perbankan yang memerlukan tambahan likuiditas.

Di sisi lain, Direktur Segara Research Institut Piter Abdullah mengatakan kondisi naik turunnya suku bunga deposito perlu diteliti secara mendalam, tidak bisa hanya sekadar angka suku bunga yang terlihat secara publik.

Meskipun dia menyebut, memang secara umum, bank yang menaikkan suku bunga adalah bank yang mengalami likuiditas yang tidak begitu banyak.

“Suku bunga [deposito] bukan satu-satunya ukuran [untuk mengevaluasi kondisi suatu bank]. Ukuran lain yang perlu dipertimbangkan adalah berapa banyak cash, giro di bank sentral [BI] kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN), dan Loan to Deposit Ratio [LDR],” ujarnya kepada Bisnis.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.OD-JAKARTA. Pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI Rate) sebesar 25 bps, menjadi angin segar bagi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN). Pasalnya bunga tinggi sangat berdampak pada mahalnya biaya dana atau cost of fund yang harus dibayarkan oleh bank.

Hal ini terlihat dari laporan keuangan terbaru BTN per Agustus 2024, dimana beban bunga bank membengkak hingga 27% secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp 9,44 triliun per Agustus 2024, naik menjadi Rp 11,99 triliun per Agustus 2024.

Alhasil, ini membuat pendapatan bunga bersih BTN turun 12,32% yoy dari Rp 8,84 triliun per Agustus 2023, menjadi Rp 7,87 triliun per Agustus 2024.

Direktur Distribution & Funding Bank BTN Jasmin mengatakan, pasca pemangkasan BI Rate, pihaknya saat ini sedang mengkaji untuk menurunkan suku bunga simpanannya, terutama untuk segmen deposito.

"BTN sedang mengkaji untuk turun suku bunga, karena suku bunga saat ini menyebabkan cost of fund (cof) sangat tinggi. Sehingga dengan turunnya suku bunga acuan dari 6.25% jadi 6%, BTN menyambut baik, semoga bank lain juga sepakat untuk me-review suku bunga simpanannya," ungkap Jasmin kepada Kontan, Selasa (24/8).

Lebih lanjut Jasmin mengatakan, pihaknya akan menyesuaikan penurunan suku bunga simpanan dengan kebutuhan dan ketersediaan likuiditas BTN. Yang pasti pihaknya akan tetap pada target pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) di kisaran 9% sampai 10% yoy pada 2024.

"Proyeksi DPK sampai akhir tahun tidak berubah, tumbuh sekitar 9 sampai 10%," pungkasnya.

Adapun sumber dana pihak ketiga (DPK) BTN per Agustus tercatat sebesar Rp 373,87 triliun, meningkat 16,48% yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 320,95 triliun.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Turunnya suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6% diproyeksikan ikut berdampak positif terhadap kinerja bank-bank digital tanah air.

Direktur Utama PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) atau Allo Bank Indra Utoyo mengatakan, dengan diturunkannya BI Rate, diharapkan biaya dana dapat mulai turun sehingga margin bunga bersih dari aktivitas intermediasi dapat lebih kompetitif.

Menurutnya, selama ini, Allo Bank cukup terdampak atas tekanan persaingan dana pihak ketiga (DPK) yang semakin meningkat, dimana tekanan persaingan paling signifikan terjadi pada produk deposito mengingat banyak bank yang menawarkan suku bunga lebih tinggi.

"Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia akan terkena dampak positif dari penurunan BI Rate khususnya seperti properti dan consumer goods, dimana BI Rate yang lebih rendah akan mendorong kredit yang lebih murah," kata Indra kepada Kontan.co.id, Senin (23/9).

Indra menyebut, pihaknya selalu berusaha untuk menyesuaikan tingkat suku bunga produk pendanaan dengan kondisi yang ada. Allo Bank belum lama ini meningkatkan tingkat suku bunga produk pendanaan yang efektif per awal Agustus 2024.

"Sehingga kami tentunya akan melakukan analisa terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan suku bunga," katanya.

Di samping itu, kata Indra value proposition yang di tawarkan Allo bank ke nasabah tidak hanya terkait tingkat suku bunga, namun juga banyak fitur-fitur lainnya dan keunggulan kompetitif perusahaan.

Termasuk dukungan ekosistem yang mendorong acquisition, engagement, monetization; infrastruktur phygital untuk memberikan akses perbankan optimal; dan kapabilitas IT dan data terdepan. Sehingga selain suku bunga, nasabah dapat menikmati berbagai benefit lainnya.

Lebih lanjut Indra mengungkapkan, sebagai bank umum berbasis digital, sistem pengambilan keputusan kredit di Allo Bank dikelola dengan sangat cepat dan terotomasi dengan bantuan decision engine dengan mempertimbangkan banyak data termasuk credit history dan non-traditional data lainnya.

"Seperti behaviour calon debitur, mengingat umumnya pinjaman dengan platform digital memiliki pagu yang lebih kecil namun dengan jumlah aplikasi pinjaman yang lebih banyak," ucapnya.

Dengan mempertimbangkan kondisi makro ekonomi yang penuh tantangan seperti saat ini, Allo Bank memproyeksikan pertumbuhan single digit untuk DPK dan kredit hingga akhir tahun 2024.

Adapun Rustarti Suri Pertiwi, Direktur Keuangan Bank Raya melihat bahwa turunnya suku bunga akan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan, baik dari sisi aset, dengan harapan demand kredit akan naik, sehingga mendorong pertumbuhan kredit Perusahaan.

"Selain itu, dari sisi liabilitas dapat semakin memperbaiki biaya dana, yang akan berdampak pada peningkatan efisiensi perusahaan," katanya.

Menurut wanita yang akrab disapa Tiwi ini, hampir semua segmen akan mendapat dampak positif dari turunnya bunga acuan, baik dari segmen mikro sampai dengan segmen korporasi.

Karena secara umum, penurunan suku bunga diharapkan akan meningkatkan demand kredit, yang berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di segala segmen.

"Bank secara berkala melakukan evaluasi suku bunga simpanannya, termasuk deposito. Dalam evaluasinya, Bank tidak hanya melihat tingkat suku bunga acuan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi likuiditas bank serta suku bunga peers," jelasnya.

Adapun dari sisi likuiditas, selama ini Bank Raya masih mampu menjaga kinerjanya. Untuk posisi Juni 2024, LDR Bank Raya tercatat di kisaran 80%, Rasio Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) Bank Raya juga tetap terjaga di atas 100% (minimum ketentuan regulator), yaitu untuk LCR di kisaran 220% dan NSFR sekitar 135%.

Sama dengan suku bunga simpanan, untuk suku bunga kredit, Bank Raya juga disebut akan mengkaji secara berkala dengan hati-hati, yaitu tidak hanya memperhatikan tingkat suku bunga acuan dan suku bunga yg diterapkan peers, tetapi juga faktor lainnya seperti sektor ekonomi serta faktor ekonomi lainnya yang dapat berdampak pada kualitas portofolio kredit.

Sampai dengan akhir tahun, baik untuk target DPK dan Kredit, Bank Raya pun masih tetap optimistis mencatat pertumbuhan positif sesuai dengan target Perusahaan, terutama untuk portofolio digital, baik kredit digital maupun simpanan digital, yang selama ini secara konsisten menjadi fokus pertumbuhan bisnis Bank Raya.

Senior Vice President LPPI, Trioksa Siahaan juga menilai dampak turunnya suku bunga ke kinerja bank digital akan positif seperti halnya ke bank lain.

"Dengan bunga yang turun harapannya dapat kembali memperbesar margin bunga dan ekspansi kredit," ujar Trioksa.

Ia memproyeksikan, semua segmen umumnya akan terdampak positif dengan turunnya suku bunga sementara yang terdampak negatif hampir tidak ada karena bank digital cenderung akan positif dengan turunnya beban bunga.

"Harapannya turunnya bunga acuan akan diikuti dengan turunnya bunga deposito dan bunga kredit namun kembali lagi, bergantung pada tingkat likuiditas bank dan biaya dana bank sebelum menyesuaikan bunga deposito dan bunga kredit," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah bank digital saat ini masih menawarkan suku bunga tinggi kepada nasabah. Bahkan, salah satunya memberikan bunga hingga 9% per tahun untuk produk simpanan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan suku bunga simpanan tinggi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh bank, tidak hanya terbatas pada bank-bank digital untuk menarik dana masyarakat atau menjaring lebih banyak nasabah.

"Secara umum, strategi tingkat suku bunga telah melalui pertimbangan yang hati-hati, di mana hal tersebut ditetapkan dengan memperhatiakan kebutuhan manajemen likuiditas bank," ujarnya dalam jawaban tertulis kepada wartawan pada Sabtu (14/9/2024).

Dian menyebutkan terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan bank dalam memberikan suku bunga deposito atau simpanannya, antara lain kondisi ekonomi, baik global maupun nasional.

Kemudian, tingkat persaingan antar-bank, suku bunga acuan, risk premium, dan lainnya. "Tingkat suku bunga simpanan yang ditetapkan selalu dilakukan monitoring dan update secara berkala oleh bank," kata Dian.

Dia menambahkan, bank tentu akan melakukan penyesuaian strategi yang paling tepat dengan tujuan bisnis utama bank, segmen utama nasabah yang dilayani (base customer), serta pengembangan produk, termasuk produk yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga/nonbank.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, lanjutnya, kenaikan tingkat suku bunga di beberapa bank digital tersebut tidak dapat disimpulkan sebagai suatu tren. "Hal ini merupakan salah satu strategi dalam menghadapi persaingan bisnis di industri perbankan untuk menarik nasabah," jelas Dian.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan alasan sejumlah bank menawarkan suku bunga tinggi di atas bunga penjaminan LPS karena berkaitan dengan persaingan.

Selain itu, alasan penerapan suku bunga simpanan bank digital tinggi adalah karena tujuan penghimpunan dana untuk menopang ekspansi kredit yang lebih masif.

LPS pun tidak melarang pemberian suku bunga simpanan tinggi, meski di atas suku bunga tingkat penjaminan. Namun, LPS meminta bank untuk transparan.

"Kami minta memberikan informasi ke masyarakat, ini agar fair. Saat memberikan bunga simpanan lebih tinggi harus transparan ke masyarakat," ujarnya dalam rapat kerja LPS dengan Komisi XI DPR RI pada beberapa waktu lalu.

LPS meminta perbankan harus memberikan pengumuman terkait program penjaminan simpanan LPS, termasuk tingkat bunga yang bisa dijamin LPS.

Adapun, saat ini terdapat deretan bank digital yang menawarkan bunga simpanan, seperti deposito tinggi. Salah satu bank digital yakni PT Bank Seabank Indonesia misalnya menawarkan produk deposito dengan suku bunga mencapai 6% per tahun. PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) atau BNC juga menawarkan bunga deposito tinggi tembus 8% per tahun.

PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) menawarkan produk simpanan dengan suku bunga tinggi hingga 8,75% per tahun. Bahkan, PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR) menawarkan produk simpanan dengan suku bunga tinggi mencapai 9% per tahun.

Suku bunga simpanan bank-bank digital itu pun berada di atas tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Terbaru, LPS telah menetapkan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah pada bank umum 4,25%.