Bisnis.com, JAKARTA — Emiten energi PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) akan menjual aset dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mereka yang berkapasitas 200 MW. Penjualan PLTU itu dilakukan sebagai upaya transisi ke bisnis yang berkelanjutan.

TOBA pada kemarin, Senin (7/10/2024) mengumumkan telah setuju untuk melakukan divestasi dua aset PLTU melalui penjualan seluruh saham perseroan, baik langsung maupun tidak langsung di PT Minahasa Cahaya Lestari (MCL) dan PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP).

Nilai penjualan saham akan mencapai kurang lebih US$144,8 juta dan dinilai akan memberikan dampak positif terhadap arus kas perseroan. TOBA akan menerima hasil penjualan dalam bentuk kas yang lebih tinggi dibandingkan total modal yang ditanamkan untuk pembangunan kedua PLTU tersebut yakni US$87,4 juta.

Alhasil, aksi divestasi akan memperoleh keuntungan kas disamping dari dividen yang telah diterima selama PLTU beroperasi. Meskipun, dari sisi pencatatan akuntansi keuangan, transaksi tersebut tetap akan dinilai sebagai pencatatan kerugian non kas sebesar kurang lebih US$77 juta.

Standar akuntansi PSAK memang mengharuskan pencatatan dimuka atas pendapatan konstruksi pembangkit dan transmisi Independent Power Producer (IPP) dengan skema Build Own Operate Transfer (BOOT) selama 25 tahun sesuai periode perjanjian jual beli listrik (PJBL) yang berlaku.

Direktur TBS Energi Utama Juli Oktarina menyatakan aksi divestasi dua PLTU merupakan bagian dari strategi TOBA untuk percepatan transisi ke bisnis berkelanjutan dan mendukung target untuk mencapai netralitas karbon pada 2030.

"Hasil dari transaksi ini akan dialokasikan untuk investasi di sektor-sektor berkelanjutan, penguatan struktur pemodalan perusahaan, dan rencana pembelian kembali saham yang bertujuan memberikan nilai lebih bagi para pemegang saham," ujar Juli dalam keterangan tertulis pada Senin (7/10/2024).

Ia mengatakan divestasi diproyeksikan akan mengurangi emisi karbon TOBA lebih 80% atau sekitar 1,3 juta ton setara CO2 (tCO2e) per tahun.

Bersama dengan divestasi saham secara tidak langsung di PT Paiton Energy yang telah dilakukan pada 2021, transaksi divestasi di dua PLTU pun akan memberikan keuntungan lebih dari US$100 juta.

Di sisi lain, aksi divestasi dinilai akan membantu TOBA untuk menciptakan nilai tambah melalui pengurangan utang konsolidasi sebesar lebih dari 70%. Nilai tambah ini akan meningkatkan fleksibilitas TOBA untuk melakukan investasi yang lebih besar di sektor usaha keberlanjutan, seperti energi baru terbarukan, ekosistem kendaraan listrik serta manajemen limbah.

Divestasi pun dinilai mampu meningkatkan akses terhadap sumber pembiayaan yang lebih bervariasi, biaya pendanaan yang lebih kompetitif, dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham TOBA.

Sebelumnya, di keterbukaan informasi, Manajemen TOBA menjelaskan bahwa terkait dengan aksi divestasi tersebut, TBS Energi Utama akan menggelar RUPS Independen dan RUPSLB pada 14 November 2024. Adapun, Manajemen TOBA menjelaskan dua PLTU itu akan didivestasi atau dialihkan kepada PT Kalibiru Sulawesi Abadi (KSA).

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - LONDON. Pfizer menjual saham di grup perawatan kesehatan konsumen Inggris Haleon senilai US$ 3,26 miliar. Kepemilikan Pfizer di unit usaha yang membuat pasta gigi Sensodyne dan obat pereda nyeri Panadol dan Advil ini berkurang menjadi 15% dari sebelumnya 22,6%.

Pfizer nantinya tetap menjadi pemegang saham terbesar di Haleon setelah penjualan tersebut. Pfizer sejak tahun lalu memang berencana memangkas kepemilikannya secara lambat dan metodis dalam beberapa bulan. "Raksasa obat AS ini bermaksud menjual sekitar 540 juta saham di Haleon," kata seorang bookrunner dikutip Reuters. Jumlah tersebut meningkat 100 juta saham karena permintaan yang kuat.

Haleon secara terpisah mengonfirmasi akan membeli sekitar 60,5 juta sahamnya dari Pfizer dengan harga yang sama dengan total 230 juta pound setara US$ 307,4 juta. BofA Securities dan Goldman Sachs International bertindak sebagai koordinator global dan bookrunner bersama.

Pada Agustus 2024, Haleon memperkirakan pertumbuhan laba operasi organik satu digit di tengah permintaan kuat untuk produk perawatan mulut dan vitamin.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten operator jalan tol PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mengetok palu untuk aksii divestasi saham PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) senilai Rp12,82 triliun hari ini. Keputusan itu seperti disambut baik oleh pelaku pasar yang tercermin lewat penguatan harga saham perseroan.

Di lantai bursa, saham JSMR terpantau menguat 0,50% menjadi Rp5.075 pada pukul 13:42 WIB hari ini, Kamis (19/9/2024). Sejak awal tahun, saham JSMR terapresiasi 4,64%.

Bisnis.com, JAKARTA – Divestasi menjadi salah satu agenda penting yang ditempuh oleh dua emiten BUMN, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) pada tahun ini. Neraca keuangan dua BUMN itu diharapkan kian sehat dengan aksi pelepasan aset ke investor strategis.

Langkah maju perkembangan rencana divestasi dipaparkan oleh manajemen Jasa Marga dalam Pubex Live 2024. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko JSMR Pramitha Wulanjani mengatakan saat ini proses pelepasan 35% saham PT Jasamarga Transjawa Tol atau JTT kepada konsorsium Metro Pacific Tollways Corp (MPTC) dan GIC Pte. Ltd. masih berlangsung.

“Jadi, memang posisi saat ini divestasi JTT masih berlangsung dan memang kami harapkan dapat selesai pada September 2024,” ujarnya dalam Pubex Live 2024, Rabu (28/8/2024).

Jasa Marga dengan konsorsium MPTC dan GIC Pte. Ltd., telah meneken Conditional Share Purchase Agreement (CSPA) terkait divestasi 35% saham JTT pada 28 Juni 2024.

Dalam keterbukaan informasi, First Pacific Company Limited selaku induk MPTC menjelaskan bahwa proses akuisisi 35% saham JTT terdiri atas tiga tahap.

Pertama, konsorsium MPTC dan GIC menandatangani CSPA dengan Jasa Marga untuk menyepakati pembelian 6,2 miliar saham JTT atau setara 28,5% dari total saham. Nilai transaksi ini mencapai US$782 juta atau Rp12,82 triliun.

Kedua, konsorsium mengakuisisi 205,45 juta lembar saham atau 0,9% saham milik Koperasi Konsumen Karyawan Jalin Marga Sejahtera senilai US$25,9 juta atau Rp425 miliar.

Ketiga adalah konsorsium MPTC dan GIC akan menandatangani perjanjian Penyertaan Saham Bersyarat (PPSB). Nantinya, JTT akan menerbitkan 1,2 miliar saham portepel atau 5,6% saham dengan nilai US$152,5 juta setara Rp2,5 triliun.

Dengan demikian, total nilai divestasi 35% saham JTT milik Jasa Marga kepada konsorsium MPTC dan GIC mencapai US$960,3 juta atau setara dengan Rp15,75 triliun.

Terkait aksi korporasi ke depan, Pramitha menjelaskan bahwa perseroan jalan tol itu terbuka terhadap berbagai peluang dengan tetap mempertahankan posisi sebagai pemegang saham mayoritas di sejumlah perusahaan anak milik Jasa Marga.

“Kepemilikan saham Jasa Marga di anak perusahaan itu masih sangat tinggi, sehingga bisa kami optimalkan. Namun, juga tetap mempertahankan posisi Jasa Marga sebagai [pemegang saham] mayoritas,” tutur Pramitha.

PTPP Bidik Rp1 Triliun

Sementara itu, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) menempuh divestasi sebagai bagian dari strategi untuk menurunkan beban utang melalui dekonsolidasi anak usaha.

Berdasarkan laporan keuangan per akhir Juni 2024, PTPP secara konsolidasi memiliki utang jangka panjang Rp10,53 triliun. Jumlah ini terdiri atas utang jangka panjang kepada pihak berelasi Rp6,32 triliun, sedangkan pihak ketiga mencapai Rp4,2 triliun.

Direktur Keuangan PTPP Agus Purbianto mengatakan bahwa utang jangka panjang digunakan perseroan untuk memenuhi kebutuhan investasi. Namun, utang tersebut memiliki beban biaya yang cukup tinggi sehingga memberatkan neraca keuangan perusahaan.

“Untuk utang jangka panjang yang memiliki biaya cukup tinggi akan kami kurangi melalui refinancing dengan yang lebih murah. Tentunya, pengelolaan utang ini kami targetkan sampai dengan 2029 akan turun,” ujarnya dalam Pubex Live 2024, Rabu (28/8/2024).

Di samping itu, Agus menjelaskan bahwa target penurunan utang PTPP juga ditempuh melalui divestasi yang tahun ini ditargetkan mencapai Rp1 triliun. Secara proporsi, divestasi dari sektor infrastruktur sebesar 63% dan aset berwujud 37%.

Sejumlah aset yang akan dilepas perseroan adalah kepemilikan PT Ultra Mandiri Telekomunikasi sebesar 100%, PT PP Infrastruktur 48%, PT PP Semarang Demak mencapai 24,10%, dan PT Celebes Railway Indonesia sebanyak 47,81%.

“[Penurunan utang] juga ditempuh melalui mekanisme pembukuan yang dikonsolidasikan dari beberapa anak perusahaan, sehingga terkait dengan utang ini tidak membebani balance sheet dari PTPP,” tutur Agus Purbianto.

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. First Pacific Company Limited merilis rincian transaksi dengan PT Jasa Marga Tbk (JSMR) terkait divestasi PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT). Nilai transaksi mencapai Rp 15,75 triliun atau setara US$ 960,3 juta.

Sebelumnya, per 28 Juni 2024, JSMR telah menandatangani Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat dengan sejumlah calon mitra strategis, yaitu PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS), Warrington Investment Pte. Ltd. (Warrington), dan PT Marga Utama Nusantara (MUN).

First Pacific, perusahaan induk MPTC, membeberkan transaksi meliputi akuisisi 28,5% saham JTT dari JSMR senilai kurang lebih Rp 12,83 triliun, akuisisi 0,9% saham JTT dari Koperasi Konsumen Karyawan Jalin Margasejahtera senilai Rp 425 miliar, dan penyertaan modal sebesar Rp 2,5 triliun untuk saham baru di JTT, yang setara dengan 5,6% kepemilikan.

Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta mengatakan bahwa dampak transaksi tersebut dapat mendorong profitabilitas Jasa Marga. Terlebih, jika digunakan untuk ekspansi membangun jalan tol baru.

"Secara prospek JSMR cukup baik dengan peningkatan mobilitas penduduk, barang, serta jasa," ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (16/7).

Ditambah, dengan potensi penurunan suku bunga acuan oleh the Fed, khususnya oleh Bank Indonesia (BI). Hal itu, kata Nafan, akan mempengaruhi permintaan kredit sehingga akan mendorong permintaan kendaraan, baik pribadi maupun operasional yang berujung pada peningkatan mobilitas.

Analis Sucor Sekuritas Niko Pandowo juga melihat kesepakatan divestasi sangat menarik. Sebab, ia memperkirakan JSMR akan mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp 450 miliar.

Hal itu terutama disebabkan oleh penghematan bunga yang diharapkan dapat mengimbangi efek dilusi pada pendapatan JTT, yang difasilitasi oleh langkah strategis JSMR untuk mengurangi utang pada WACD saat ini sebesar 6,7%.

Sepanjang tahun 2024, Niko memperkirakan JSMR mampu mencatatkan pendapatan sebesar Rp 17,81 triliun atau tumbuh 14,46% dari tahun 2023 sebesar Rp 15,56 triliun. Sementara laba bersih mencapai Rp 2,7 triliun, turun dari tahun 2023 sebesar Rp 6,79 triliun.

Adapun pendorong laba bersih di tahun 2023 dari revaluasi investasi asosiasi sebesar Rp 4,01 triliun.

Niko melihat, faktor pendukung kinerja JSMR tahun ini dari realisasi penuh kenaikan tarif pada rute Japek dan Japek elevated, pemulihan volume lalu lintas pada ruas-ruas tol yang telah mengalami penyesuaian tarif khusus, seperti rute Solo Ngawi, dan penyesuaian tarif yang akan datang.

"JSMR telah menaikkan tarif di enam ruas tol dan merencanakan penyesuaian lebih lanjut untuk tiga ruas lainnya di kuartal kedua 2024," sebutnya.

Selain itu, Niko melihat ada potensi keuntungan satu kali dari kesepakatan JTT pada kuartal-kuartal berikutnya. "Penting untuk dicatat bahwa kami belum memperhitungkan keuntungan satu kali ini ke dalam proyeksi kami saat ini dan akan meninjau kembali model kami," sambungnya.

Ia pun merekomendasikan buy JSMR dengan target harga Rp 6.600. Sementara Nafan merekomendasikan accumulate buy dengan target harga Rp 5.775.

PT PP (Persero) Tbk alias PTPP bakal melakukan divestasi aset dengan target Rp 3 triliun untuk 2024. Sejumlah investor disebut mulai kepincut.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo, awalnya menjelaskan bahwa perseroan bakal mendivestasikan aset di berbagai sektor seperti energi, infrastruktur, tol, dan properti. Saat ini, dua sampai tiga investor sudah tertarik menyerap divestasi aset perseroan.

"Dua hingga tiga investor, sekitar segitu," kata Joko di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (10/7/2024).

Ditanya lebih jauh, Joko enggan mengungkap identitas para investor tersebut. Dia juga tidak menjelaskan aset PTPP mana saja yang sedang diminati para investor.

Yang jelas, kata Joko, perusahaan berharap bisa memperoleh penguatan keuangan secara konsolidasi dengan upaya divestasi saham tersebut.

Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, PTPP bakal melakukan divestasi sejumlah proyek dengan target Rp 3 triliun untuk 2024. Divestasi dilakukan sebagai upaya penyehatan perusahaan. Sekretaris Perusahaan PTPP sebelumnya yakni Bakhtiyar Effendi, menjelaskan target divestasi untuk 2024 lebih tinggi dibanding 2023.

"Targetnya kemarin sudah diinfo Pak Dirut Rp 3 triliun di tahun ini meliputi kebanyakan di sektor ada energi, ada jalan tol, ada properti yang anak-anak usaha kita, yang memang bisa kita divestasi untuk mendapatkan uang fresh dan menurunkan leveraging kita yang masih cukup tinggi," ungkap Bakhtiyar di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (21/3/2024).

Simak juga Video 'PTPP Digugat PKPU Hampir Rp 2 Miliar':

[Gambas:Video 20detik]